清仓台积电，押注日本，股神所图为何？
原创： 顾子明
本文授权转载至微信公众号：政事堂Plus2019
16日股神巴菲特搞了个大新闻。
根据最新的申报文件，伯克希尔・哈撒韦已于今年1季度清仓了台积电的持股。
要知道，在去年三季度，巴菲特斥41亿美元买入台积电，一举成为了台积电第五大股东，也让这根所谓“台湾定海神针”挤进了股神的十大持仓。
对此，股神的公开说法，是台海紧张。
当然，熟悉国际政治的我们都知道，台海关系最紧张的时候是去年七月的佩婆访台，而彼时，巴菲特正在重金买入台积电。
而随着今年三月马英九祭祖等一系列公开活动，众多台湾地区艺人的演唱会紧锣密鼓的筹备，两岸的氛围已经大幅缓和，“大忽悠”巴菲特反而在此刻选择了抛售。
因此，所谓的局势紧张，不过是股神在掩盖他的真实目的。
按照我对巴菲特的理解，股神在美国的地位，有点像中国的国开行+进出口银行这对政策性银行，喜欢投美国国内的传统垄断级行业，一旦涉及海外投资，都在为美国的国家战略服务。
譬如巴菲特投资中石油的背后，是为了驱动拥有14亿人口的中国加入石油美元体系，投资比亚迪的背后，是为了驱动世界工厂的中国下重注进入新能源汽车赛道。
这两笔投资，都是为了美国产业结构升级服务，将全球第一大人口国和第一大制造国捆绑加入美国的战车，让中国推行符合中美两国利益的政策。
同样，去年巴菲特投入台积电，也是为了驱动我们的台湾捆绑到美国，为美国的芯片联盟战略服务。
只不过，今年巴菲特抛弃台积电，转而拥抱日本的五大商社，也标志着美国的亚太战略和产业政策已经从捆绑台湾，转变为捆绑日本。
这标志着，未来很长的一段时间内，台海的冲突的可能将大幅降低，美日将进入蜜月期，开启产业结构层面的深度合作。
对于这种突然的U型转变，我只能进行猜测：
一方面是去年G20之后，中美关系大幅缓和，芯片方面的对抗压力骤减，再加上台积电也已经在美国建厂，美国推动芯片联盟的紧迫感大幅降低。
继续实施战略收缩的美国，趁机将亚太策略转为通过扶持日本来遏制中国，降低因台海直接爆发冲突的可能。
另一方面是随着OPEN AI的横空出世，点亮了全球未来发展的科技树，造芯片的台积电突然变成了鸡肋，日本突然体现出了其不可替代的价值。
而这个价值，也许来自索尼、任天堂、科乐美、卡普空、世嘉、史克威尔、南梦宫、万代、光荣，这些游戏巨擘半个多世纪以来在知识产权领域建立的庞大储备。
也可能源自从FC、NGC、Wii、Switch，到PS1、PS2、PS3、PS4，这些设备一代代升级过程中储备和累积的技术。
回顾历史，2000年之后，美国资本下注中国的石油化工产业链，2008年之后，美国资本下注中国的新能源汽车产业链，2014年之后，美国资本下注中国的移动APP产业链，中国的加入，让全球的制造成本急速降低，美国的资本也借此赚的盆满钵满。
以这一轮巴菲特大局投资日本为代表，随着AI时代的来临，美国资本也将通过注资，影响日本的决策，推动兼并重组，驱动躺了几十年的日本卷起来，替美国来推动新时代的基础设施建设。
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