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华为第一个打击目标,美芯片大厂黯然下落!

作者 :正文注明 2023-10-17 07:15:26 围观 : 评论

来源:杨风说(ID:yangfeng-2023)

三年来,华为被美国严厉打压。然而,华为一旦崛起,势必会挤压一些竞争者的生存空间,这是无可避免的,因为这就是竞争法则。
特别是美国对华为禁止什么,那些产品的生产商势必会遭受影响,这包括软件、硬件、设备和服务。
华为有哪些竞争者呢?在通讯设备方面有爱立信、诺基亚和三星。
在手机方面,先撇开中国本土的手机厂商,头一个受到影响的就是美国的苹果公司。
在供应商方面受到影响的,第一个就是美国的高通公司。高通公司的芯片销售和专利方面的收入都会受到影响。


简单说,华为重返“江湖”,势必掀起一番波浪,冲击美西方世界的相关产业。
2020年5月,美国宣布对华为零技术的制裁,全球不管是谁,或是哪一家公司,凡是用上了美国的技术,包括软件、硬件和设备,都必须要向美国商务部申请许可,才可以销售给华为。
自此,华为手机业务受到严重冲击,其国内市场份额大幅萎缩,海外手机的销售状况更惨。其中,苹果公司是美国打击华为后的最大受益者。
在通讯设备方面,爱立信、诺基亚,和三星,是美国限制华为的获益者,尤其是爱立信,这几年爱立信攫取了美国5G通讯设备的多数市场份额。
华为受挫,前面提到的那些企业骤然获得华为空出来的市场份额,尤其是手机厂商和通讯设备业者,享受了三年的风光时期,真是好不得意啊!
然而八月下旬,华为推出Mate 60 Pro手机后,刚刚提到的那些企业开始受到大小程度不同的影响。你说是王者归来也好,王子复仇记也罢!总之,华为重新加入竞争,一切就不同了。
美国高通公司,从2000年初期开始,一直是市场上的宠儿,高通公司凭借优异的专利和技术,在手机通信和芯片相关市场上成为业界的佼佼者,也是美国股票市场上闪闪发光的明星,我们看图。

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大家可以参考一下高通公司(代号:QCOM)的股票走势图。2000年之前高通公司的股票价格非常平顺,也就是低迷,可以略去不计。但之后20年就是一波大的涨幅,一路走高。2022年一月达到了高峰,约为180美元一股。
不过,高通公司最近的股票表现不好啊!这两天的消息,高通将于美国加利福尼亚州裁员超过1200人。在这之前的九月下旬,高通在上海的研发部门也传出裁员的消息。这是中国上海裁员,然后美国也宣布裁员,这真是万里悲歌,声声相传!
首先,高通在中国裁员本身就是个错误,因为高通在上海裁撤的是研发部门。一旦裁撤了研发部门,意味着高通放弃中国的市场。
高通怎么可能会放弃中国的市场呢?中国的市场如此庞大,是全球手机销售最大的市场,也是全球芯片进口最大的市场,而高通的主要业务就是在这方面,通信芯片、手机芯片,以及专利。高通怎么可能会放弃中国的市场?
这二三十年来,全球科技大厂有一个潜规则,会在一些销售市场够分量的国家或地区设立研发中心,微软如此,英特尔也如此,就连中国华为也是如此。
不管这些研发中心是认真的,还是忽悠当地国家,总之这是大企业对当地国家的一片诚心。这逻辑是这样的,既然在当地国家赚了钱,那多少反馈一些就业机会给当地国家。这是潜规则(游戏规则),也可以说是个默契。
另外,这些科技大厂在海外设立研发中心还有一个好处,这会形成一个广告效应,让当地国家或地区的优秀技术人才往这些科技大厂流入,这在无形中就是一个强而有力的广告,既然当地国或地区的科技人才往这些国际大厂流动,那就表示这些国际科技大厂真的是具备了高科技,非但是产品优良,而且是待遇好、福利好、薪资高,凡在这些国际科技大厂工作的学子们,都有着令人称羡的工作。而且还显示了这些国际科技大厂愿意反馈当地社会。
这就是典型的外商科技公司和外商金融公司给一些国家人民的印象。当然,大家也知道,这些国际科技大厂是不会把核心科技交给其他国家研发的,全球只有非常少数的案例,其核心科技是在海外研发出来。如果扣除并购因素,这样的案例几乎为零。
然而,高通裁撤上海研发中心,真的是败笔。那表示高通连样子都不做了,直接撤走。
同时这也表示,高通真的是不看好自己还能够在中国获得多少的销售,获取市场份额。套用一句常用英文,这真的很糟糕。
如果这真的高通内部的评估,也是情有可原。既然销售不好,那还要那面子干嘛?还不如实际一点,裁撤研发部门,节省一些经费。
可是,这还不够,不到一个月高通又宣布美国国内裁员1200人。这已经不是屋漏偏逢连夜雨了,而是感觉到一阵冷风飕飕的寒意。

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之前,华为已经通知高通,必须在6月份把所有该公司对高通2023年的订单全数交货,这表明华为在2024年将不再采购高通的芯片。
这对高通来说,无疑是晴天霹雳,霎时间就失去了华为这个大客户。根据数据,高通之前对来自于中国订单的依赖程度超过60%,而华为就是主要部分。高通失去华为真的可以用晴天霹雳来形容。2023年将是高通公司的“哀歌年”。
更惨的是,2023年将不是高通公司业绩走衰的独特现象,很可能是从此以后高通公司的“长恨”。
高通之所以如此是来自于两方面的冲击。
一,美国对华芯片封锁和制裁,尤其是美国制裁华为,禁止全球任何企业将芯片销售给华为,除非是获得美国商务部的许可。
高通虽然对此抗议,却奈何改变不了美国政府的心意,在拜登政府和两党国会一直对华制裁和对抗的气氛下,高通只有默默承受损失。
截至2023年6月25日的第三季度财报,高通经调整后的总营收为84.4亿美元,同比下滑23%,低于预期的85亿美元;净利润降至18亿美元,较上年同期的37.3亿美元下降了52%。
这还只是第三季度的财报,预期高通9月份的第四季度财报,和12月的财报只会更差。
二,美国限制高通等芯片大厂对华为芯片销售,这些大厂还可以抱着一丝希望,希望未来某一天,美国政府还有转圜的余地,还有可能改变其限制政策,放开对华为芯片的销售。
然而,华为如今已经带头冲出了华为供应链,这等于是提前宣判高通等芯片大厂的死刑。
失去华为,高通的营收和获利已经无可挽回。

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当然,高通也可以鸵鸟地说,就以芯片而言还有英特尔、AMD、台积电等大厂都裁员了,这不是高通的独特现象。
是的,芯片销售下滑可能不是高通的独特现象,因为全球芯片大厂都受到华为的冲击。
打一个比方,许多人看过金庸小说《神雕侠侣》。杨过苦等小龙女期间自创《黯然销魂掌》,其中有一式“拖泥带水”。这一招的威力就连中神通周伯通也不敢接招。
杨过这一招是左掌掌力,挟带右边衣袖的强大威力,全然都是内力没有任何取巧。正因为如此,对手在面对这招式的时候,根本避无可避只能硬接。
然而硬接的结果,却又敌不过杨过强大无比的罡气,就连周伯通也不敢硬接。

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而华为Mate 60 Pro手机向世人揭示的就是如此巨大的威力。这是华为手机所带出来的全手机芯片供应链。
8月4日我们有一期文章,“国产芯片重大突破,未来谁卡谁脖子”。在这期内容我们曾经论述,中国应该已经完成,或是接近完成28nm 芯片的国产化技术,至少是非美技术。
果如此,那中国将是28nm芯片技术的全产业链国家,全球没有其他国家具备如此全面的产业链。
如今,华为Mate 60 Pro手机向世人揭示的是更进一步,超越28nm,超越14nm,来到了7nm的非美技术芯片产业链。
华为所带出来的手机芯片供应链,其威力巨大可想而知。
华为所带出来的芯片供应链涵盖芯片制造设备、芯片设计能力、EDA软件、中央处理器CPU、绘图处理器GPU、和5G芯片(5.5G)等。
想想看,连苹果公司都搞不定的5G芯片华为搞定了。
又,美国限制AMD和Nvidia高端GPU芯片对中国的销售,华为做出来了。
华为又将卫星通讯电话在手机上实现了。
更可贵的是,华为在2023开发者大会上宣布,鸿蒙操作系统HarmonyOS已安装在7亿部的设备上。鸿蒙有机会成为全球第三大手机操作系统,并且逐步走向万物相连。

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华为带着庞大的手机产业链,冲出Mate 60 Pro手机,这就是华为的威力。
很显然,周伯通接不了的拖泥带水,高通也接不下华为的Mate 60 Pro。
现在就看Mate 60 Pro会有多少订单。据消息,Mate 60 Pro在9月中旬的时候已经追加到1500万~1700万台的订单。
如果Mate 60 Pro在接下来的一年,销售量再增加,这对高通、台积电、联发科等大厂无疑会是一个噩耗。
至于5G通讯设备大厂如爱立信、诺基亚等,未来的日子也不会好过。这两年爱立信和诺基亚在通讯设备业务的扩张,有许多是拜了美国在西方世界限制华为的通讯设备,甚至于是要求一些国家拆除华为的既有设备。
这两家通讯设备大厂并非其全然倚靠自己产品的性价比,而是拜了美国倾全力阻止华为通讯设备的销售。爱立信和诺基亚能够撑多久呢?
美国虽然全力阻止华为通讯设备在全球的销售,也的确在一些美西方国家达到了目的,然而美国却阻止不了第三世界国家继续使用华为的设备,例如中东地区、东南亚和拉美等国家。
爱立信和诺基亚不是依靠性价比在美西方市场拿到订单,又怎能够期望在这些第三世界国家顺利拿到订单呢?


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