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血流成河…

作者 :正文注明 2025-04-05 14:08:27 围观 : 评论

作者:子木
来源:子说一点

特朗普出招的第二天,中方彻底打响了反击战,对美反制同步加征关税43%。


反应迅速,态度强硬。


充分证明反击预案早已出炉,就等着美国出招再反制,这是战略成熟的表现。


从2018年开始,美国第一次加税12%,我们没理睬,第二次加税20%,我们谴责之。第三次加税34%,我们还以34%。


说明东大高层也终于明白了教员几十年前的那句话:


“以斗争求团结则团结存,以退让求团结则团结亡”。


前两天,我就在《开始恐慌了》一文中,预言过,东大肯定要反击的,而且反击的力度不会小。


因为东大不仅代表着自己,更是代表着全球新兴经济体、亚太经济共荣圈,以及长期被美国金融霸权欺压的后来者。


这一轮金融战,决定着未来几十年甚至上百年的全球格局,意义大于行动。所以不得不打,也不能不打。


一个是全球最大的进口国,一个是全球最大的出口国,双方互加34%,意味着这生意基本是没法做了,关系撕裂,一拍两散,爱咋咋地。


同时也给全球带来了恐慌式的悲观预期。


昨夜全球资产极速暴跌。美股、欧股、日股、中概、原油等等,血流成河……


2015年,川普竞选期间曾发过的一条推特:


“如果有一天道琼斯指数单日狂跌超过1000点,那当时的总统就应该被装进加农炮里,以极快的速度被射向太阳。不能找任何借口!”


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而十年后的今天,道指单日下跌1442点。世界就是一个巨大的回旋镖。不知道现在的特朗普,作何感想。


其实写到这里,如果继续煽情,引导民族情绪剑指西方,唤醒爱国共情,流量会很高。


但这种做法,除了让大家颅内高潮以外,不会有任何获得,实为低级内容。


而我接下来想跟大家聊的,是继续推演进一步的局势。


这几天,我又重新复盘了有关特朗普的所有细节,得出的结论,可能跟别人不一样,我认为另一种猜想可能即将到来。


我看了一眼外网,这两天美国股民已经不干了,甚至特朗普的老选民,都在网上开始疯狂抨击特朗普。


美股是美国人过上幸福生活的基本盘,支柱产业经济,如果再这么跌下去,特朗普距离倒台就不远了。


同时,中方商品是抑制美国通胀的基石之一,一旦中美关系彻底破裂,在股市暴跌的基础上,美国人还会遭遇物价上涨的“双倍暴击”。


特朗普其实压力山大。


其实他也知道自己打的是,“伤敌1000,自损800”的七伤拳。作为全球顶尖商人,他不会不知道这么玩的结果,有多严重。


同时,能从政治低谷,触底反弹,继续抢到美国总统宝座的他,也不是90多前那个刚愎自用、糊里糊涂的胡佛。


他到底在干什么?


答案是“大破大立”。


如果按照之前美国的状态,以及拜登政府留下来的一地狼藉,特朗普想实现“MAGA梦”,基本天方夜谭。


所以索性彻底推翻桌子,重新打造生态,对内效率革命,对外重新建立游戏规则,就有一定的胜率。


而方法,就是不讲武德的“炸金花”。


“炸金花”大家都玩过吧,现在的美国就是用全球最强的消费市场、金融霸权、强大的军事力量,再次组成一副牌型,对着所有玩家,明推筹码。


就问你敢不敢跟。


如果不敢跟,飞牌直接认输,那么美国顺理成章,完成关税收割。


如果敢跟的,就谈判让步一点。


如果强硬对杠的,那就必须坐下来好好比比牌了。


现在已经出现了大量认怂的国家了,比如第一个软膝盖的就是越南,属于特朗普的囊中之物。


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而对抗阵营中,欧盟计划报复,德国将进行报复,法国报复锁定,马克龙甚至强烈呼吁企业暂停在美投资,德法还是比较强硬的,不愧为二战大国。


其实没有表明态度的,大多是在看中国的态度,权衡这次历史性站队的结果。


中国不负众望,属于第三类,正面对刚,跟牌比大小。


这对于特朗普是最头痛的,虽然自己掌握主动权,但很有可能,最终比不过,所有努力付之东流。


因为这个阶段,中美双方,都需要对方的帮助。


中国不仅是美国通胀的解药,而且还是美国石油最大的潜在客户。大家互为第三贸易伙伴,合则赢,分则输。特朗普当然明白这个道理。所以特朗普昨天在社交媒体上宣布,他将再次推迟执行TikTok禁令75天。


如果是彻底想撕裂关系,特朗普一定不会给余地。


而特朗普的另一个目的,就是通过制造矛盾,故意打乱经济预期,迫使美联储降息。


没错,这招非常高明,就是借外部矛盾,解决内部矛盾。


其实,特朗普上台后,最大的对手就是“保持独立”的美联储。


美联储是一把锋利的武器,但特朗普却用不到。


特朗普要降息,美联储维持独立性不降息,那么美国金融市场高利率,就绝对无法兑现特朗普上台前的承诺。


而经济一旦有走衰预期,那么美联储就不得不做出降息的动作。


所以在昨天中方反击,美股进一步暴跌后,特朗普没有对中方表达不满,反而马上喊话美联储:


“对美联储主席鲍威尔来说,现在是降息的最佳时机。他总是“行动迟缓”但现在可以改变这种形象,而且要快!”


随后鲍威尔回复道,关税的经济影响可能大于预期。不确定性将在某个时候下降,但美联储正在等待政策明朗化的条件,有条件再等一等,再考虑是否调整政策。


说实话,在经济层面,鲍威尔还是专业的,不能胡来,万不得已,还是需要考虑通胀和降息之间的平衡。否则容易背锅万年。


所以接下来特朗普在实现了全球收割后,还会冷静下来,尽可能拿着最多的筹码,跟中国讲和。这是我对棋局的一种理解,不一定对,大家全当看个乐呵。


特朗普是高手,但我方也不弱,能站在全球第一第二位置的,都是顶级高手。


高手过招,不在于短期输赢,一招一式的成败,而是长期收益。双方现在还没有达到你死我活的地步。


所以现在整个市场都是恐慌的,反而我比较兴奋。因为所有人都在倡导战争的极端化,但我考虑的是战争突然缓和后,重大利好的降临。


正所谓,危机危机,危险中才蕴藏着机会。


这时候,很多人才明白,我多次在星球讲的:


为什么要保留足够多的子弹或者低仓位。

为什么要定投或者做对冲风险?

为什么要多元配置?

就是为了防止这世界的各种意外。

成本做低,风险规避。

即使黑天鹅降临。

也有很多人给你垫背。

直到下波机会的降临和爆发…


纳指买在高位的,也不用担心,继续维持定投。经济战,再怎么打,美国科技能力也还是全球第一水平。


更何况这是特朗普发起的金融战,谁掌握主动权,谁就有空间和容错。


尤其这轮“炸金花”之后,美国将吃掉大部分玩家利益,集于一身,本质上是一场掠夺的生意。


至于有实力且反抗激烈的玩家,谈不下来的,大不了重新回到牌桌,按照过去的生意再一起做,反正也具备主动权。


港股再等等,利空还没有完全传导过去,等一些好票的价格,比如小米、美团、腾讯、阿里等等价格下来之后,机会有很多。


总之,不要听网上一些人,动不动世界崩塌,战争升级,即将爆发S3等等,也不要情绪化站在某一方,只顾着上头。


要想在投资里赚钱,要绝对理性,客观中立,跳脱出环境和站位,把自己归为没有感情的机器。


刚看到一个很有意思的留言,说你主仓位不在大A,你是不是不爱国?


我根本不知道这种人的脑回路是如何形成的,非常震惊。


如果你喜欢大A,你就把全部钱投给大A就好了,好好玩。


而且为啥要把大A跟爱国绑定?是不是不喜欢男足,也是不爱国?


还是那句话,作为中国人,我深爱着中国,如三岁孩童般,恨不能帝国主义就此灭亡,但作为投资者,就要远离“赢麻了”这种不切实际的叙事方法。


学会在宏观的动态博弈中,寻找自己的微观定位和收益。


如果东大赢,国之幸事,我愿意摆流水席,宴请四方,与国同祝,好好干公司,多招聘员工,为社会解决更多就业问题。后者我已经做了很多年了。


如果东大还没有赢,那么就想办法赚老美的钱,在东大消费,刺激GDP。


我觉得这种爱国的方法,比较实在,起码付出了行动,远比一些只会在网上敲键盘,说我爱死祖国了的强。


当然这些道理,本身超出了这些人的理解,不必多说什么。



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