作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)
老粉丝都知道,我一向是不做军工的,15年做过一波被套成老狗,后来总算明白了军工的逻辑。东大热爱和平,不会主动对外扩散高新尖端武器,即便在俄乌战争打得最激烈的时候,北方邻居都没能拿到我们的武器,难道是他们不想要吗?东大不出手,海马斯这种小渣渣居然就能在国际市场上捞到大笔订单。要知道在东大,比海马斯硬核实力强横的同类火箭炮起码有二十款。经常关注军事的博主都知道,军火想要卖得好,不是说你武器性价比高就行了,买了你的武器等于是缴一手投名状。沙特王爷们猴精猴精的,年年珠海航展那都是VIP级别的大客户,但人家为什么买的最多的是坑爹的美制武器?因为美帝玩军事霸权,人家那是真能不要脸的直接冲过来输出,根本不讲什么国际法,普世价值那都是说给比人听的,最终解释权都在他手上。也就是中东的王爷们一手行贿大法玩得溜溜的,才能让美国政府在很多事上面睁一只眼闭一只眼。除了想省点军费,让美帝这个冤大头掏钱出力,还因为有北约这个组织在,欧洲一众前列强们都能打着北约系的名号,对外出售武器。像很鸡贼的法国,跟美帝竞争一下军售,真要起了龃龉,还能在体系内搞一波勾兑。从前军售三大户:美国、俄罗斯和欧洲(以法国为主)。如今美帝因为工业体系几乎崩掉,连自家武器都很难保证,对外军售能力明显下滑,比如说大家都很熟悉的洛克希德·马丁家的F35,就已经一年多没交付了,因为被东大禁售了金属镓,雷达缺乏原材料,没了雷达的飞机,难道要靠飞行员用眼睛观测敌情?俄罗斯是被俄乌战争给缠住了,产能能保证自家的用量就不错了,再加上被制裁,各种缺乏零配件,都要跑去找朝鲜小老弟买军火了,还哪里有能力对外军售呢?在印巴战争爆发之前,欧洲军工的日子那是相当好过,大哥二哥都不行了,小三上位成了老二,美滋滋。结果这波阵风被歼10c打了个三比零,当然了战绩这么差也不是飞机的错,印度人花76亿欧元买了36架阵风,结果只付了26亿欧预付款,后面的钱一直不给,被人这么摆一道,估计法国人也不会把飞机的权限全开放给印度方面,再加上一个飞行员的训练,跟预警机的配合,我方的空空导弹优势。所有人都看到在东大体系化武器支持下,数据很好看的印度被穷困潦倒的巴基斯坦各种吊打。这世界上并不是所有国家都有钱买买买的,大部分国家都要考虑如何用最少的代价来保证自己的国防需求。当然了,更换武器体系非常麻烦,但如果算大账的话,换上性价比高,成体系化的中国武器是个更优的系统解决方案。有懂王这种不靠谱的领导,北约都要解体了,拿着北约体系来搞军售的路子还好用吗?最糟糕的是印度万国造武器库几乎把西方各路大佬一网打尽,战争假如真的再继续下去,未来暴雷的神兵利器更多。所以今天印度跟巴勒斯坦都表示了,不想把事态搞严重了,要就此作罢。五常里东大是和平爱好者,再则这波点到为止的战斗里,东大已经拿到足够的关注了,别忘了,巴基斯坦内部亲美西方的势力也很强大,再继续打,万一这帮人品出点味道来,整点幺蛾子,那就成了过犹不及。其余四家都在印度那边有军售买卖,都怕暴雷,各种想方设法求停战。百度出来的全球军售数据有点矛盾,东大基数小,因此发展潜力巨大。我们只要发力,干上全球最大的军售国也是可期的,毕竟我们产品竞争力有那么强,对手只会越来越拉胯的。倘若再搞一波海战,让052外贸型对战一下敌舰,那就齐活了,大概率印度是不敢拿着自己的破航母往前冲了。我们只谈行情的发展前景,对外军售起码能在现在的基础上快速翻一番,2024年珠海航展上看到的中国军售数据出口额1030亿美元,在这个基础上翻番跟美国分庭抗礼问题不大吧。别忘了,欧美俄的军售都有大量外采元器件,只有东大能做到百分百全产业链,由此带动的经济增长有多少?规模生产同时能带来快速的成本下降。所以现在没事买点军工ETF倒也不错,当个长期投资的方向。这波军工暴涨靠的是印巴战争,如果周末停战了,下周军工很有可能会回调,跌下来就是逐步建仓的机会。