政策与产业基本面共振 高性能钕铁硼需求持续放量
财联社（北京，记者李佳佳）讯，两部委印发《电机能效提升计划》引发永磁电机板块上市公司连续两日股价大涨，业内人士指出，高性能钕铁硼相关产能上市公司将主要受益于此次政策利好，而新能源汽车、风电等产业链的高速发展也使钕铁硼需求持续放量。
盘面上，稀土磁材板块周三大涨5.2%，正海磁材（300224.SZ）、英洛华（000795.SZ）、华宏科技（002645.SZ）、银河磁体（300127.SZ）、金力永磁（300748.SZ）等个股则纷纷涨停。周四早盘，该板块相当多个股依然保持强势。
财联社记者统计显示，目前国内生产钕铁硼磁性材料的企业数量较多，上市公司中生产钕铁硼磁材产品的有10家左右。行业分析人士则指出，纵观钕铁硼产业链，上游资源供给有限，中游扩展有序，下游需求旺盛，在原材料和产品价格持续上涨吨情况下，存在业绩预期差，可能会迎来“戴维斯双击”。
永磁电机的渗透率不断提升带动高性能钕铁硼需求
11月22日，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。
天风证券分析师指出，永磁电机渗透率有望全面提升，而新能源汽车将带来高性能钕铁硼需求中长期需求进入快速增长期。2020年中国新能源汽车驱动电机市场规模约为216.2亿元，但中大型永磁低速同步电动机行业市场规模仅有8亿元，伴随能效双控和节能降耗需求提升，永磁电机在中高端需求（节能家电、智能制造、风电、新能源等）有望不断提升。
业内人士分析，未来的电机需求包括增量需求和存量需求，而存量需求主要是用高效能电机替换传统电机，未来在电机能效提升计划的持续推动下，将拉动钕铁硼需求量持续增加。
浙商证券分析师表示，假设稀土永磁电机2022年-2023年的每年的渗透率增长3%，那么每年将拉动钕铁硼需求量达到2万吨，带动轻稀土下游需求在2022-2023年每年达到20%以上的增长。
钕铁硼占电机成本比例达45%未来5年需求年均增速或超35%
需要指出的是，稀土和永磁是两个不同的概念。永磁是稀土产品中占比最大的部分，而钕铁硼又是核心。中信证券分析师表示，新能源汽车中，钕铁硼是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。
正海磁材相关人士表示，每辆新能源乘用车钕铁硼的使用量视具体车型而定，通常一台新能源乘用车的钕铁硼永磁材料的用量在2公斤左右。截至2020年底，公司产能为10000吨/年。计划2021年底将具备年产15000吨的生产能力，至2022年底具备年产24000吨的生产能力。
中国汽车工业协会数据显示，新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克，假设全球2025年新能源汽车产量达2300万辆，对应钕铁硼需求将达7万吨，2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速或超35%，新能源汽车正带来稀土永磁需求的持续放量。
风电领域的下游钕铁硼需求也是如火如荼。
根据弗若斯沙利文的数据，2015年至2020年，全球风力发电机的高性能钕铁硼永磁材料消耗量从约7,170吨增至约12,880吨，复合年增长率约为12.4%。2025年预期全球风力发电机的高性能钕铁硼永磁材料消耗量将达到约19,620吨，复合年增长率约为8.8%。
金力永磁公司人士表示，风机大型化预计将使规模化的总使用量提升影响，稀土永磁材料的单位用量会略有降低。公司2021年前三季度生产4336吨，已经超过2020年全年产能。预计到2022年公司产能将达23000吨，规划到2025年建成40000吨高性能稀土永磁材料产能。目前在手订单充足，产能利用充分。
中信证券预计，2025年全球海陆风电新增装机量将达130GW，当前全球永磁直驱风机渗透率为30%，假设每年提升1个百分点，按每GW永磁直驱电机需700吨钕铁硼测算，预计2025年风电领域将消耗3.3万吨钕铁硼。
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