作者：戎评
来源公众号：戎评（ID：rongping898）
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近些年，越南经济的高速发展颇受全球关注，由于发展模式和中国很像，且承接了很大一部分产业链，被称为下一个“世界工厂”。
这几天，由于退出英国投资的香港首富李嘉诚转战越南，再次把这个网红国家送上了热搜。越南经济会否赶超中国，以及取代中国的“世界工厂”地位成为热门话题。越南和中国一样，同属社会主义国家，而且越南经济改革对中国是亦步亦趋，如果说我们是摸着石头过河的话，那么，越南是摸着我们的大腿过河。中国在实行改革开放的数年之后，越南也开始了“革新开放”，而且改革的进程和路径和中国很像，越南几乎是“复制”了我国改革开放的发展模式。这些年，在中美贸易战的大背景下，越南由于廉价劳动力等优势吸引外资大量流入和国际企业投资设厂，成为全球供应链和产业链重构的最大受益者之一。但越南在很多方面与中国有不同之处，比如激进的私有化改革、大尺度放开外资准入、政治体制方面开始“西化”等，其实为越南经济发展埋下了很大的隐患。那么，越南值得我们警惕吗？面对国际政治经济秩序的变化，我们该采取哪些行之有效的策略？中国经济的内循环和国内统一大市场的构建能否开启中国经济腾飞的下一个十年？越南这个曾经的汉文化圈的国家，其经济文化发展一直和中国有着千丝万缕的联系和相似之处。越南今天的成功，很大程度上是学习中国优秀制度，以及享受中国经济发展外溢效应基础上建立起来的。二战后的越南一直处于动荡和分裂当中，直到1975年才完成了国内统一，作为新兴的社会主义阵营国家，越南一直在模仿当时的老大哥苏联，以及依靠苏联和中国援助勉强维持经济。但模仿苏联计划经济模式的结果，是越南工商业发展完全停滞，农田大量荒芜，老百姓吃饭都成了问题，甚至每年要进口100万吨粮食。而越南在上世纪80年代初，在苏联的怂恿和支持下在东南亚进行领土扩张，还与中国发生了严重的边境冲突，导致和中国的外交关系急剧恶化。关系恶化后，中国撤销了对越南的所有援助，越南经济快速下滑，1979年工业总产值同比下降4.52%，1980年同比下降8.7%。后来80年代末东欧剧变，苏联解体，越南经济更是逼近崩溃。1985年，越南通货膨胀率飞速上涨到191%，1986年更是飞升到775%。当时的越南是世界上最不发达国家之一，1986年的人均GDP不足100美元。陷入绝境的越南只有坐下来寻找变通之路。那时中国改革开放已经进行了十多年，产生的成效巨大。于是，越南决定修复与我国的关系，在1986年开启了越南版的改革开放——革新开放。事实上，这就是我国改革开放的抄袭版本。从家庭联产承包责任制，到股份制改造推进国有企业改革，以及鼓励私营经济发展，大量引进外资，甚至我国韬光养晦的外交政策，越南也学得有模有样。经过数十年的抄袭和学习，越南几乎把我国改革开放的各种妙招学了一个遍。结果发现，别说，还真管用！1991-2006年，越南年平均GDP增长率超过7.5%。从2016-2020年越南GDP年均增长率为5.9%，2020年越南GDP总量达到2684亿美元，人均GDP达到 2750美元。短短30年时间，越南经济翻了将近30倍，全球排名第37位。现在的越南，和三十年前中国的珠三角很像，都是依靠廉价劳动力优势以及改革红利，吸引外资大量流入和投资建厂，进而通过出口创汇刺激经济高速增长。而近些年，越南经济增速雄冠亚洲乃至全球的另外两个原因，一是抓住了我国的经济红利外溢的机会；二是中美贸易战引发全球供应链和产业链重构，越南成为其中的受益者。越南靠近我国的珠三角地区。2010年后我国的劳动力成本变得越来越高，人口红利步入“刘易斯拐点”，而越南人口资源极为丰富，人口结构呈现年轻化特点，再加上政局稳定，政策优惠，又靠近沿海，运输成本低，得天独厚的条件吸引了不少外资进入，也承接了从我国珠三角地区转移出去的不少产业和企业。还有一个因素是美国。特朗普上台后，开启了对我国很多产业的制裁，大幅提高关税，导致我国不少产业的出口竞争优势下降。而越南凭借廉价的劳动力和没有壁垒限制，其相比我国出口的优势就显现出来。再就是美国扶持越南不必担心它会强大到像中国一样成为美国的竞争对手，越南领土没有纵深，充其量只是下一个日本，不可能成为大国。正是在美国的助攻下，越南成为中美贸易战的最大受益者之一。中国改革开放之所以能够取得巨大成功，且能一次次化解风险，很大程度的原因是中国进行的是相对稳健的政治经济体制改革，放而不松，松而不乱。实际操作上，还是因为中国政府的发展方式是因地制宜，在坚持走中国特色社会主义发展道路的同时，禁止进行激进的私有化改革，保持公有制占主体经济的地位，从而避免了外国资本、民营企业对国家的巨大影响。而越南的“革新开放”政策虽然在大方向上是模仿中国，但是从实际操作来看，越南在改革初期由于进行了激进的私有化改革，甚至在超出自身容纳能力的情况下，大肆接受外国资本涌入越南，同时又并没有学到中国“坚持公有制为主体”的精髓，从而让越南经济出现表面腾飞的繁荣时，给未来的越南社会埋下了巨大的隐患。越南的私有制经济在改革后的极短时间内，占到了越南国民经济总比重的45%以上。而在工业领域，越南更是完全放飞自我，在国有企业取消了指令化的产销政策，甚至将全面国有企业全面推向市场，自主盈亏。一旦将医疗、教育、运输、供电等公共资源交给了民营企业，甚至是外国资本来管理后，越南社会是否稳定，就不再和政府的调控有很大关系了。不仅经济改革比较激进，越南在政治体制改革方面的步子也迈得很大。在2015年的时候，越南宣布政治体制改革的最终目的是建立一个“美国式”的国家，模仿美国三权分立的原则。也就是说越南的政治体制改革中很多都是借鉴来源于西方，它的体制更像是一个融合的进程，在结合多方面利益之后才有的新结果。但是因为有着太多的资本主义因素，反而让很多人猜想它随时可能会变成资本主义国家。但是越南这样的改革到底会如何，目前还没有定论，因为历史还在发展。尤其是这样的改革是会步入乌克兰的后尘，一败涂地，还是会像韩国一样，促进自己的快速发展，一切都是未知的。值得注意的是，由于长期大量引入外资，越南的外债水平很高，据统计，截止到2021年，越南的美元外债已经超过了1300亿美元，占据本国GDP总量的一半左右。2020年新冠肺炎疫情以来，由于疫情对经济的冲击，再加上当时的美国为了应对疫情影响刺激国内消费和出口，为美元大量减息，而以越南为代表的新兴国家看到如此廉价的美元，再加上国内经济发展动力不足，都纷纷借入了大量的美元外债。今年美联储开启加息通道，对新兴经济体的财富收割也会打开，像越南这样外债过高的国家，避免不了美元资本抽离之后的经济风险。由于美元的加息政策，高外债国家在偿还债务时，往往要以更高的成本借入美元外债。然后，由于本国货币对美元的大幅度贬值，导致了大量企业由于资金链断裂而破产。最后由于本国的企业破产，实体经济受到重大打击。未来有可能的场景是，一旦越南发生经济危机，那么欧美财团应该迅速到来，占据越南市场，抢占越南的优势资源，国有资产大量流向欧美市场，就好像1997年的泰国和东南亚经济危机那样。因此，激进的政治经济体制改革，以及大量引入外资的过度放松政策，叠加外债快速攀升，越南未来面临的经济和金融风险很高。其实，越南会不会赶超中国，从前面的分析中已经有了答案。首先，越南没有像中国一样的领土纵深，即使经济发展很快，天花板也就是韩国和日本，不可能达到中国这样的经济体量。而且美国对越南的“扶持”，也有这方面的考量，认为越南能够对中国的产业链形成冲击，但它不可能成为一个潜在的竞争对手。其次，越南很难建立像中国一样的全产业链，没有完整的工业体系加持，仅依靠人口红利、开放政策，还不足以成为世界工厂。越南的工业底子比较薄弱，尽管它现在的出口产业很火，增速甚至超过了我国的深圳，但是其仍处产业链的中下游，是以劳动密集型产业作为支撑的，和我国目前的工业体系有很大的差距。最后，越南难以摆脱作为美国和西方遏制中国棋子的命运，虽然越南相比乌克兰更鸡贼，但是长期来讲，越南受到的西方扶持有其局限性。美国和西方在动用政治力量帮助越南搞配套产业。但由于越南工业化水平、教育科技水平等诸多的局限性，由于越南工业规模和市场规模的限制，越南它不可能在各行各业都建立起跟中国全面竞争的独立产业链，而只能在某些领域建立起能跟中国竞争的产业链，比如在电子产业的某些领域，某些民用电子产品上。而随着疫情的好转，欧美经济的复苏，以及中国调整发展战略，越南的“备胎”地位就可能下降甚至消失。现在中国在搞内循环，搞全国统一大市场，其实就是在建立覆盖全产业链的工业体系，通过与国内庞大的内需市场相匹配，实现经济的内循环。对于中国来说，加快建设全国统一大市场是关乎未来十年甚至更长时间国运的大事件，这不仅是国际贸易环境变化的外在形势所迫，更是内部经济增长换挡到中低水平之后向内需挖潜的改革动力。在这个统一高效的市场里，能够生产出此前深度依赖外部市场的替代商品，而且成本相比外部更低，质量更好，那么，内部需求能够得到很好的满足，这样，当国际环境恶化时，外部经济、金融制裁不会根本伤及国内市场的根基，即威胁和打击的效用会降到最低。越南还在走中国的老路，而中国已经开启了新的经济腾飞征程。作为大国，我们有乐见学习者赶超的格局和胸怀，并为越南所取得的巨大经济成就感到由衷的欣慰。真正的强者，不惧后来者的挑战，始终保持改革自新的姿态奋勇向前。越南奇迹值得我们思考，稳定的政治环境，锐意进取的领导人，有诱惑力的政策，汹涌而入的外资，确实能够给越南经济带来翻天覆地的变化，再加上中美贸易战对产业链的冲击，让有备而来的越南捡到了大便宜。但越南模式也在提醒我们，依靠廉价劳动力，低附加值产业进行原始积累的阶段已经一去不复返了，我们不太可能重回越南模式，而应该朝前看。全球贸易环境已经发生根本性变化，那就是保护主义回潮，而且可能会成为疫后的长期趋势，这就决定了我们在内循环方面必须持续发力，通过建设全国统一大市场，向内部需求深度挖潜，寻找新的增长红利。
