美股暴跌与制裁中芯的关联！
原创： 顾子明
本文授权转载至微信公众号：政事堂Plus2019
上周四五，以科技股为代表的美股市场上出现了近半年来罕见的暴跌，继续周四纳指数暴跌5%后，周五纳指又一度盘中暴跌5%，道指也创下了半年以来的最大周跌幅。
而有趣的是，在上个月底的共和党大会之后，持续攀升的特朗普支持率实现了绝地反击，不仅在所有的民调中大幅缩减与拜登的差距，甚至部分民调中特朗普已经反超了拜登。
如果我们把疫情之后美股跟特朗普的支持率做一个对比，就会发现几乎是呈负关联性。
疫情刚爆发之际，在率领美国人民抗疫的特朗普的支持率超过了50%，美股却搞起了让巴菲特活久见的连续熔断。
可是，随着疫情进入常态化，特朗普的支持率开始持续下滑后，美股却开始了反击，尤其是跪杀事件导致特朗普与拜登的支持率差距超过15%后，美股持续强力反弹，纳指更是创了历史新高。
直到今年七月，特朗普支持率触底反弹后开始加速提升，在多个摇摆州跟拜登持平，同样，美股也摸到了天花板后开始了直线跳水......
这种微妙的关系，还真的有点意思，究竟是资本对特朗普的当选拥有巨大的恐惧选择避险，还是每逢特朗普支持率高的时候都会有一股力量去用力做空美股，我是判断不了的。
不过有一点是值得关注的，八月不仅全球的政客都在度假，资本巨头们一般也会在八月集中度过自己假期，平时很难坐到一起的政商巨头甚至军界大佬，在这个八月有机会在疫情的阻隔下，依然能坐在一起谋求共识。
这也是我为什么会特别关注7月份拜登跟特朗普的小额捐款对比，因为这是全球大佬们度假集体讨论期间，决定押注给谁最重要的评估数据之一。
而安倍这个老狐狸在这个假期直接利用身上的宿疾，把这个站队失败的风险交了出去。
因此，反过来看美国，假期刚结束，大佬们刚回来上班，就搞出了一个黑色的突袭，美国资本界也开始热议“明斯基时刻”，恐怕也意味着，至少有一股能够撼动美国资本市场的力量，希望通过资本市场的动作=阻止特朗普连任。
而就像波函数那样，看似特朗普的支持率和股指是负相关，但实际上是一种延后的反应，尤其是随着疫情的常态化，美股的恢复高位会随后重振特朗普的支持率，而美股的急速下跌也会如几个月前那样让拜登的支持率异军突起。
考虑到今年3月，美股激烈下跌时，特朗普对我们搞起了污名化，极力向我们甩锅，并联合其他国家围剿；但是到了美股开始持续攀升的5月，原本计划好的对我们的制裁行为却被特朗普临时喊停，6月我们跟蓬佩奥的夏威夷会谈也取得了良好的成果，哪怕是7、8俩月的几次中国对抗，一波波的黑天鹅，也都在可控范围之内。
我们会发现一个有趣的情况，今年在美股状态好的情况下，特朗普并不愿意跟我们撕逼增加市场的不确定性，但是当美股下滑严重的时候，特朗普对内没啥话说了，就会祭起转移矛盾的神技，把我们往死里面收拾。
所以出现了本周四美股芯片股暴跌的第二天，周五特朗普就从废纸篓里面拿起了制裁中芯国际的方案，搞得一脸懵逼的中芯昨天赶紧起草了声明。
其实，背后的逻辑很简单，只不过很多媒体却会把问题的前因后果颠倒，变成了周五美国试图制裁中芯，导致了周四美股芯片股的暴跌。
而根据这个逻辑，8月中旬我因为采购提升判断的中美冲突烈度会降低，这里也需要进行一个调整，如果特朗普的行政刺激手段守不住美股，那么我们也要做好准备迎接特朗普一连串的攻击，华为，tiktok等踩在节点的公司也会如中芯一般，迎来新的变数。
相关文章
-
陈都灵一袭绿色抹胸长裙 站在柳树下宛若自然精灵
近日，陈都灵最新造型美照释出，她身着一袭绿色抹胸长裙，站在柳树下宛若自然精灵，神秘而又清新。...
2025-04-24 09:21:51 都灵站在抹胸 -
梁朝伟刘嘉玲周润发齐聚 为杜琪峰庆生掀起回忆杀
4月22日晚，刘嘉玲于社交账号上发布了与梁朝伟、周润发、张叔平等好友为杜琪峰庆生的合影，画面中众人笑容满面，多年情谊尽显。刘嘉玲周润发同框合影，刘嘉玲微卷的利落短发造型十分吸睛。...
2025-04-24 09:21:44 刘嘉玲梁朝伟杜琪 -
林心如就黄子佼事件强硬表态：对虐待及影片持有行为零容忍
台媒消息显示，林心如于近期就黄子佼藏匿未成年人性影像一事再度发声。她郑重表明立场，明确表示对虐待未成年人以及持有相关影像的行为绝无妥协余地。...
2025-04-24 09:21:41 强硬影片行为 -
-
董璇泳池旁喝椰子水好惬意 穿优雅礼裙身姿曼妙
近日，董璇在社交平台上晒出一组写真美照，并配文称：“提前在广州感受了夏日赛道。”照片中，她身着一袭优雅礼裙在游泳池旁喝椰子水，面露明媚笑容，十分惬意。...
2025-04-24 09:21:14 椰子泳池曼妙 -
-
形势比人强，特朗普关税战打不下去了！
原创： 后沙来源微信公众号：后沙已获转载授权昨天在短短不到6个小时之内，特朗普发动的关税战又变调了。北京时间0时左右，美国财政部长贝森特在摩根大通的闭门会议上，放风称，中美之间的高关税是不可持续的，预计会降温。预计什么，预料到中国的态度？自己信吗？1点左右，白宫发言人莱维特在新闻发布会上也表达了类似的态度。5点左右，特朗普亲自确认，针对中国进口商品的关税税率不会维持在当前水平（145%），“它会大幅下降，但也不会降至零，中国将对最终的关税税率非常满意”。特朗普还说了些肉麻的话，要和中国幸福地生活在一起（v...
2025-04-24 09:21:03 关税不下去了形势 -
-
怂是真认怂，事是真没完！
作者：码头整薯条的海鸥来源：码薯学人今天我们来聊聊服软的特朗普。在美国时间4月22号发生了4件事：特朗普公开说开始考虑降低对华关税税率（强调不是0）；特朗普放出消息说中美贸易谈判进展顺利；特朗普表示无意解雇美联储主席鲍威尔，但是还是要求美联储降息；特朗普的财长贝森特在22号摩根大通的闭门投资会上明确表示中美贸易战不能长期持续。这4条消息合在一起，我们可以明确一点，特朗普在释放善意。但是，善意不代表胜利。果然，就在4月23日，美国媒体突然传出消息说中美芬太尼谈判陷入僵局。22号的宣传口径表明特朗普确实在认怂...
2025-04-24 09:21:01 怂是真认怂事是真 -
特朗普不想打关税战了，想和中国幸福地生活在一起！
原创： 一棵青木来源公众号：远方青木已获转载授权特朗普发动的关税战又进入新阶段了，以一种你想都不敢想的方式。4月23日，特朗普公开发言称对中国的145%关税太高了，自己很快会大幅度降低，但不会降低到零。特朗普还说，中国将对最终的关税税率非常满意，但他们必须跟美国达成协议。还有更离谱的，特朗普说：“我认为中国会很高兴，我们会幸福地生活在一起”。没错，真的是这么说的。中文翻译看起来非常肉麻，但原文其实更肉麻，特朗普使用的英文单词原文是“very happily”。不仅要在一起（live together），还...
2025-04-24 09:20:59 关税中国幸福
