从芯片供应链角度，看小米高端化
文 | 表外表里，作者 | 周霄、陈陪，编辑 | 付晓玲、慕沐
年度“新旧更替”之交，5G手机战场硝烟再起——兵马未动，抢“芯”先行。
据相关信息显示，台积电2021年5G先进制程芯片产能已被 “预订一空”，苹果独占八成5nm芯片产能。
众手机厂商将目光转向三星，但据了解，三星的5nm芯片除自用之外，留给其他手机厂商的产能也有限。
然而目前全球范围内，有能力代工7nm、5nm芯片的制造商只有台积电和三星两家。这意味着，就国内手机品牌来说，在华为受经济限制沉寂之后，能拿到两厂更多剩余产能的那家或那几家，或许是下一个5G高端机之“光”。
那么，究竟会是一家、几家还是“全军覆没”呢？本文将从芯片供给和用户需求两个方面展开合理性分析。
供给端：抢“芯”竞赛，起跑线直接变天花板
5G安卓高端机战场，最先入局且呼声最高的莫过于三星、华为，然而在5G时代真正到来，新型智能手机爆发式增长的时刻，却由于美国芯片断供的政令，使华为5G高端机业务近乎面临停滞的状态。
为什么限制芯片，仿佛掐住了手机厂商5G高端机的命门？这得从芯片的重要和稀缺性说起。
芯片好比手机的“心脏”，不仅决定了手机的性能和运行效率，还是手机升级换代的根本。芯片通常制造在半导体晶圆表面，晶圆制程越短，意味着处理器运算效率高。
根据行业惯例，越高端的手机需要制程越短的晶圆来支撑。而上文已经说过，台积电和三星是晶圆制程方面唯二能制造适配高端机（7nm、5nm）芯片的厂商。
通常情况下，三星、台积电的芯片产能，除了会提供给苹果、三星、华为这样的有芯片设计能力的手机厂商外，也会为高通，联发科等几家芯片研发设计商代工。
三星自研自产的芯片主要供自己手机品牌自用，而高通、联发科交由台积电和三星代加工的芯片，最终会再提供给小米、vivo、OPPO等手机厂商。
因此，对小米、vivo、OPPO来说，能否拿到5G手机需要的高端芯片，关键在于能否拿到高通、联发科的这部分芯片。
但问题是，可供适配5G高端机的7nm、5nm芯片的制造产能，实在是太紧缺了，高通、联发科能拿到的芯片也非常有限。
台积电2021年5nm芯片80%以上的产能已被苹果包揽；其空出的7nm芯片产能，基本被超微半导体（电脑、游戏机类芯片设计商）接手。
而三星5nm生产线，由部分7nm相关资源升级扩产后而来，这一方面导致其7nm的产能总体减少；并且其2021年7nm的产能，大部分供给英伟达（另一家电脑、游戏机类芯片设计商）和一家挖币的矿商。
另一方面导致三星5nm芯片目前的良品率不达标，在芯片的质量方面不如台积电稳定，同时产能也不高。如下图所示，三星5nm芯片预估产能为5-10K/月，台积电则为60-70K/月。
据一些卖方调研的消息，高通明年的5nm芯片订单，90%将由三星代工，10%会分到台积电那边。当前高通5nm配置的骁龙888芯片已经由三星全权代工。如此一来，高通的5nm芯片成为了众手机厂商们眼中的香饽饽。
但三星的5nm芯片本身产能不高，还要优先保证自有手机产品的芯片供应，剩余留给高通的5nm产能也不多。谁能拿下高通5nm芯片这块仅剩的肥肉，就看小米、OPPO、vivo们各凭本事了。
如今看来，成功打动高通拿下芯片供应的是小米。
上周，小米11发布（2020.12.28上市），搭乘5nm骁龙888芯片；相比之下，OPPO同期推出的新款5G手机（2020.12.29上市），顶配搭乘的还是7nm骁龙865芯片。
骁龙865芯片以及骁龙888芯片都是由高通公司设计研发的。而这两款芯片首次应用都在小米手机上（小米10配置的是骁龙865芯片），甚至小米还对骁龙888有“命名”权，可见两家关系确实不一般。
而想弄清这一点，需要从小米与高通的“亲密关系”说起。
小米对高通“人脉资源”的基础在于小米的总裁和代理首席财务官王翔，其十余年前曾在高通担任过多个重要职位。有这层关系在，小米相比于OPPO、vivo等在芯片的供货渠道上，有着“近水楼台先得月”的优势。
但更关键的是，小米采购量足够大，价格也给得更好。目前双方的合作关系，可能已经发展到双边共赢状态。
据2017年雷军微博的披露数据：小米卖出的高通骁龙800系列芯片数量占整个中国区的66%，是高通在中国区的第一大客户。
如今，5G高端机市场风口打开，两个“老朋友”显然又一拍即合。
但和小米“关系亲密”，可能意味着高通在芯片供给上，和其他手机厂商有些疏远，毕竟供货太少。而OPPO、vivo等品牌在5G高端机上是更进一步，还是被边缘化，要看其能从联发科那里拿到多少合格的芯片。
当然了，在华为5G高端手机战线暂时性收缩，行业出现结构性调整的背景下，即便芯片供给面临着问题，各大手机厂商也都不愿错失这个难得的机会。宏观层面在5G建设方面提速落地的“发令枪”响起时，大家摆的都是冲锋姿势。
而即便小米拿下了高通最新的5nm芯片，也只是保证了芯片和手机的供应。而具体的能否拿下5G高端手机市场份额，则是另外一个战场。
需求端：5G建设提速落地，“换机潮”红利到来
随着5G基站等基础条件的逐步成熟，国内5G用户的渗透率也在稳步提升。由此带来了一波持续的“换机潮”。
根据中国通信院数据，国内市场5G手机出货量从3月开始恢复上升趋势，而5G手机占比从6月保持强劲势头至今。
迈入5G时代的步伐进一步加快，华为眼看是难以吃到这波红利了。
“芯片禁令”影响下，台积电不再为华为供给5nm芯片，华为无奈转战大陆市场寻找替代供应商未果，使得华为5G高端机仍面临无芯片可用。
芯片紧缺已经影响到华为手机出货量份额。如下图所示，2020Q3，其在全球市场以及大中华区的出货量份额出现了不同程度的回落。
而华为供给不足造成的市场需求空缺，自然会被其他厂商补上。目前，风口上的国内外多家手机厂商都在调高2021年的出货预计。
据《日经新闻》报道：苹果将在2021年上半年生产9600万部iPhone，同比2020年增长30%。2021年全年销售目标锁定2.3亿台。
据外媒消息：三星方面预计，在竞争对手华为面临严格监管的情况下，三星 2021 年的智能手机出货量将增至 3 亿部，同比增幅为 15%。
据Counterpoint称：小米告诉一些供应商，其内部目标是在2021年出货多达3亿部智能手机。
但就国内市场而言，国产品牌的5G手机用户基础和前期市场教育可能相对表现得更好。2020年11月份用户偏爱选购的5G手机机型显示，华为和小米包揽了前五。
而华为上榜TOP5的华为Nova7、荣耀X10两款机型，都是7nm芯片制成的高端机；小米的三款机型，只有小米10是5G高端机，RedmiK30、Redmi10仍主打性价比。
可以看到，华为确实已经在高端机领域走得很远，而紧随其后的就是小米。
在5G时代前段，小米还是用惯例“性价比”逻辑打开市场。如今依托芯片高端化，切换到5G高端手机输出，相比其他厂商，更易承接用户对高端机的需求供给。
数据显示，和2017Q3~2019Q4手机出货量不断下滑相比，2020年小米在大中华区的手机出货量连着三个季度，出现持续性增长。同时，手机的ASP（平均售价）同步不断走高。
这样的表现，在国内手机行业算得上优秀。
根据IDC数据，2020Q3，小米的出货量环比增速为20.88%；vivo为0.67%，OPPO为0%，基本都是环比零增长；苹果、华为的环比增长跌为负值。
手机出货增速领先之下，Q3小米手机在国内市场所占的份额进一步扩大。
综合来看，手机市场结构性调整的契机下，5G基建预期落地促成了各大厂商向高端机进发的关键时机。而凭借芯片供应渠道的打通，小米在5G高端机的表现上可圈可点。
但明年抑或未来，国内甚至国际市场的5G高端机竞争格局将演变成怎样的局面，目前还难以下结论。
小结
芯片产能全球短缺的情况下，华为5G布局的战略性收缩，给其他手机品牌，特别是5G高端机厂商的发展留出空缺。
整个国内手机市场出现结构性调整的机会，对所有竞争者来说都是极其“可贵”的。但现实是，那些准备充足，从很早就开始布局打关的企业，才能承接住这个机会。
小米作为其中一个抓住机会的企业，在高端机扩张上做到了更进一步。只是这个契机能维持多久，又是否会出现新的变数，还需要长期观察。
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