国轩高科：一季度扣非扭亏为盈 2021年全力推进大众MEB模组走向量产
4月21日，国轩高科发布2020年度及2021年一季度报告，公司2020年营收在疫情环境下仍创出单季新高，全年营收67.24亿，2021年一季度营收12.9亿元，一季度营收、利润保持向上趋势，营收增长77.09%。同时，公司海外业务暴增逾6倍。
此外，公司2021年度经营计划提及高镍三元七系、八系电芯，大众MEB模组、JTM电池等领先产品应用或认证，或有望提升公司高端乘用车装机比重，实现该领域客户高端化转型。
营收超市场预期 海外收入暴增逾6倍
国轩高科公告显示，公司2020年全年实现营业收入67.24亿元，同比上升35.60%，超出业绩预告给出的市场预期。利润方面，公司全年实现归母净利润1.5亿元，同比上升192.02%，为电池业务上市以来最大增幅。其中，第四季度公司实现营收约26.47亿元，打破了2019年第二季度18.5亿元的历史最高纪录。
国轩高科公告显示，2020年公司电池销量达到25.83亿安时，同比增长69.24%。值得注意的是，公司海外地区销售额达到1.59亿元，同比增长616.42%，占营收的比重也从2019年的0.45%大幅提升至2.36%。考虑到海外市场在疫情环境下，发货受到影响，这预示着国轩高科海外市场开拓实现了突破式的进展。
进入2021年，国轩高科经营情况进一步改善，一季报显示，公司实现营业收入12.92亿元，同比增长77.09%；实现净利润4791.83万元，同比增长42.49%；扣非净利润扭亏为盈。
技术创新与应用领域拓展共振 客户结构持续优化
根据公告，公司业绩改善的主要原因，在于产品创新及客户结构优化。
根据此前公开信息，国轩高科在2020年陆续推出了单体能量密度210 Wh/kg的磷酸铁锂电池、JTM技术等代表性技术创新，并实现系统能量密度200.22Wh/kg三元电池进入工信部目录，创国内系统能量密度最高记录。
年度报告显示，2021年，国轩高科拟完成230Wh/kg铁锂电芯设计定型。按照公司前期产品成组系数计算，这意味着公司铁锂电池系统能量密度有望接近180Wh/kg，超过目前主流的三元622电池，可满足高端乘用车技术需求。公司还拟实现高镍七系电芯市场应用，高镍八系电芯完成认证。据投资者分析，高镍七系、八系电芯系统能量密度均超200Wh/kg，批量化应用将使公司于此对应的高端乘用车装机比重大幅提升，客户高端化转型可提升公司盈利能力。
此外，2020年以来，国轩高科加大了上游原材料布局力度，在电池技术提升的基础上，进一步降低电池成本。在前期完成四大关键原材料的布局后，今年3月，公司与肥东县政府签署协议，拟投资120亿元建设动力电池原材料及电池回收等项目，预计将满足公司未来规划中100GWh电池产能的原材料需求。同月，公司与宜春矿业设立合资矿业公司，首次布局上游锂矿资源。公开信息显示，宜春市规划碳酸锂年产量超12万吨，可供218GWh磷酸铁锂电池或169GWh NCM三元锂电池使用。
客户结构优化方面，国轩高科年度报告显示，2020年，公司在保持商用车客户高配套占比的同时，成功为上汽通用五菱、长安、吉利等一批国内主流车企提供配套产品，并积极拓展低速车、两轮车、储能、船舶等新兴行业或存在较大锂电替代空间的业务领域。其中，上汽通用五菱旗下爆款车型五菱宏光MINIEV连续多月登顶新能源汽车销量榜首。
值得注意的是，2020年，国轩高科汽车领域装机量较上一年保持稳定，表明公司近70%的销量增幅主要来自非汽车领域。，体现出公司磷酸铁锂电池在适用场景上更多元化的战略优势。
大众入股获批 成动力业务发展新动能
在市场高度关注的与大众合作事项上，国轩高科近期也实现了里程碑式进展。4月6日，公司定增实现获得证监会审核通过，标志着公司引入大众作为战略投资者所需的官方审核程序全部完成。
未来，公司通过大众中国供应商定点审核后，将有资格向上汽大众、一汽大众、安徽大众等大众汽车集团合资及控股的整车企业供应动力电池产品。
在2020年年报中，国轩高科进一步透露了未来发展计划，2021年，公司将持续深耕乘用车市场，全力开拓广汽、小鹏、威马、蔚来等国内主流主机厂，同步培育海外市场，稳定在荷兰、印度和美国的固有份额，推进与知名车企战略合作，其中尤为引人注意的，是推进大众MEB模组走向量产，依托与大众MEB平台，快速实现三元产品的规模化、商业化，拓展国际市场。
公开信息显示，国轩高科一直以来以磷酸铁锂见长，对外销售产品以磷酸铁锂电池为主，三元产品规模化预计将成为公司业绩提升的又一重要助推。
而在国际市场拓展方面，除其他优质客户的开发之外，市场分析认为，近日发生的LG与SKI专利之争，或将使大众更加注重其他供应商的培育，而国轩高科作为其唯一战略投资的电池企业，有望由此在大众美国、欧洲市场供应获得更大机会。
国轩高科在年度报告发展战略部分提出，到2025年，公司产能将达到100GWh，国内市场份额不低于20%，较目前市场占有率有数倍的提升。
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