爱回收更新招股书：每股发行区间为13-15美元，估值最高达39.8亿美元
【猎云网北京】6月13日报道
6月13日消息，万物新生集团（爱回收）更新招股书，招股书显示，公司计划发行1623.3万股美国存托股票(ADS)，发行价区间为13-15美元/ADS，转换倍数为1个A类普通股转换为1.5个ADS。同时，万物新生赋予承销商243.5万股ADS超额配售权，连同超额配售发行股数，其募资规模至多可达到2.8亿美元，其IPO估值区间约为34.5亿-39.8亿美元。6月17日19：00截止认购，预计于6月18日正式在纽约证券交易所上市。
爱回收此前于5月29日提交了IPO申请，计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“RERE”。据了解，爱回收此次IPO承销商为高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安(国际)、中信证券、老虎证券等。
筹资用途方面，招股书称，公司IPO募集所得资金约30%用于在平台上提供多样化的服务，约30%用于进一步扩展线下门店网络并为拍拍开发新的销售渠道，约20%用于一般企业用途。
招股书数据显示，爱回收过去12个月（截至2021年3月31日）的整体营收为56.80亿元，同比增长49.4%。2020年整体营收为48.58亿元，其中核心业务营收为47.09亿元，较2019年同比增长38.2%。Non-GAAP调整后经营亏损1.04亿元（剔除4000万一次性费用后）。
平台服务收入是爱回收的增长亮点。招股书中显示，2020年集团平台服务收入为6.14亿元，对比2019年平台服务收入2.02亿元，同比增长超过204.5%，平台服务收入2018年到2020年复合年均增长达627.7%。2018年至2020年，平台服务收入占整体收入的比例分别为0.4%、5.1%、12.6%，呈现快速增长的趋势。
2020年Q2到2021年Q1四个季度，集团平台服务收入同比增长速度分别为650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至2021年3月，拍机堂注册商家数超过11.5万，集团平台效应初步显现。
截至2021年3月31日，爱回收在中国172个城市开拓755家门店和超过1500个自助服务站。
IPO前，京东集团持股为34.7%，五源资本持股为14%，Internet Fund IV Pte。 Ltd。持股为7.3%，天图资本持股为8.5%。另外，爱回收在招股书中称，京东旗下的Windcreek Limited表示有兴趣以IPO价格购买至多5000万美元的ADS。
相关文章
-
高膳食纤维新饮料品牌乐体控获近亿元A轮融资，不二资本领投
【猎云网北京】6月12日报道近日，高膳食纤维饮料品牌乐体控宣布完成近亿元A轮融资，由不二资本领投，创新工场、渶策资本、天图资本跟投。这距离乐体控上轮融资时隔不到半年——2020年10月，尚在进行产品内测的乐体控就拿到了来自红杉资本、天图资本的天使轮融资。乐体控成立于2019年10月，创始人为高鹏。高鹏在饮料行业深耕21年，先后任职达能全国销售经理、光明乳业华北KA经理、蒙牛副总裁助理兼全国KA总监...
2021-06-12 09:53:27 膳食资本产品 -
2021 年 5 月中国手游出海 Top 30:《PUBG Mobile》海外总收入突破 25 亿美元，竞技手游收入集体上涨
SensorTower公布了2021年5月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名Top30，详细内容如下：出海收入Top30榜单竞技手游集体上涨>>随着第19赛季开启，腾讯《PUBGMobile》5月吸金超过1.1亿美元，环比上涨18%，是迄今为止收入排名第2的月份，仅次于去年5月。2018年在海外市场开启内购付费至今，该游戏海外吸金超过25亿美元，是目前总收入最高的出海手游。在日本市场，另一款中...
2021-06-11 13:00:10 下载量收入韩国 -
wagely 融资 560 万美元，为印尼数百万中低收入工人提供经济福利
总部位于雅加达的经济福利平台wagely宣布，该平台在一轮战略融资中筹得了560万美元。该平台支持薪资领取。此轮融资由IntegraPartners（前身为“DymonAsiaVentures”）领投，参与的投资者包括ADBVentures（亚洲开发银行AsianDevelopmentBank的风险投资平台）、PTTriputraInvestindoArya（印尼最大的未上市集团之一）、Globa...
2021-06-11 10:51:56 印尼薪资经济 -
80 亿元蚂蚁消金终开业，如何承接 1.7 万亿消费信贷业务？
巨头系消费金融公司再添一员！6月3日，筹建近9个月的重庆蚂蚁消费金融有限公司正式获批开业，成为全国第29家消金公司。这不仅将冲击消费金融行业现有的竞争格局，也将成为蚂蚁自身合规路上的关键一环。史上最强消费金融公司诞生企查查显示，蚂蚁消费金融注册资本80亿人民币，股东有蚂蚁集团、宁德时代、千方科技、鱼跃医疗等科技公司，也包括南洋商业银行、国泰世华银行、华融资管等金融机构。数据显示，蚂蚁消费金融的注册...
2021-06-11 10:51:48 蚂蚁金融公司 -
滴滴出行递交IPO招股书：公司年交易额3410亿元
【猎云网北京】6月11日报道北京时间6月11日，滴滴正式向SEC递交了IPO招股书，股票代码为“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。招股书显示，截至2021年3月，滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。对于上述众多业务背后的商业生态，滴滴在招股书中归纳为“四个核心战...
2021-06-11 07:51:08 亿元业务中国 -
东莞市战略性新兴产业引导基金成功通过中基协备案，规模100亿元
投资界6月10日消息，近日，由东莞金控集团下属全资子公司金控基金公司担任基金管理人的东莞市新兴战略性产业投资合伙企业（有限合伙）（下称市战略基金）通过中国证券投资基金业协会备案，标志着市战略基金正式落地并投入运作。在接到市政府的委托任务之后，东莞金控集团迅速组织专业团队负责基金落地工作。经过前期紧张的筹建准备工作，在市财政局、发改局等部门的大力支持下，在集团各部门通力合作下，市战略基金在5月20日...
2021-06-10 17:49:51 基金战略性东莞 -
普瑞眼科3年销售费用超7亿元 多家子公司亏损 销售过期药被罚
作者：兮木来源：GPLP犀牛财经（ID：gplpcn）5月30日，普瑞眼科更新了招股说明书，拟公开发行股票数量不超过3740万股，占发行后总股本的比例不超过25%。计划募集资金2.86亿元，拟用于长春普瑞眼科医院新建项目、哈尔滨普瑞眼科医院改建项目、信息化管理建设项目和补充流动资金。据公开资料，普瑞眼科成立于2006年3月23日，是一家集门诊、临床、医疗和医疗技术开发为一体的专业连锁眼科医疗机构，...
2021-06-10 15:51:05 眼科普瑞亿元 -
知识产权平台权大师获 1.1 亿元 B 轮融资，布局行业全链条服务智能化
6月10日，智能化知识产权平台“权大师”召开媒体见面会，宣布获得1.1亿元人民币B轮融资，本轮融资领投方为中航资本和盈科投资，盐城智望等多家资本跟投。权大师创始人孟潭表示，本轮融资将主要用于知识产权业务智能化技术和产品研发、销售团队打造和品牌推广。成立于2015年的权大师是以技术和数据为核心驱动力的知识产权智能化平台，从商标的智能搜索系统、智能注册系统、大数据监控系统、统计分析系统等一系列高效便捷...
2021-06-10 15:50:58 大师知识产权企业 -
存算一体芯片企业知存科技完成近 3 亿元 A 轮系列融资
6月10日，全球存算一体芯片企业知存科技宣布完成亿元A3轮融资，本轮融资由飞图创投领投，万魔声学、科宇盛达、仁馨资本等跟投，老股东科讯创投、中芯聚源、普华资本、招商局创投继续跟投，指数资本担任独家财务顾问。融资资金将用于加大技术研发投入，产品线扩充及新的产品量产。此前，知存科技曾分别获得由中芯聚源和国投创业领投的A1轮及A2轮融资。截至目前，知存科技已完成累计近3亿元的A轮系列融资。知存科技成立于...
2021-06-10 11:59:09 科技融资芯片 -
豪思生物完成 2 亿元 B+ 轮融资，打造临床质谱生态系统
日前，临床质谱检测整体解决方案供应商北京豪思生物科技有限公司（简称“豪思生物”）宣布完成2亿元B+轮融资。本轮融资由启明创投领投，元生创投、建发新兴投资及老股东远洋资本跟投。易凯资本担任独家财务顾问。豪思生物表示，本轮融资资金将主要用于推进公司独家检测产品临床及注册申报，质谱仪器硬件产品研发、增大临床市场推广和宣传。豪思生物创办于2016年3月，经过5年发展成长为一家集色谱质谱仪研发生产、自动化前...
2021-06-10 10:50:02 质谱色谱生物
| 留言与评论（共有 0 条评论） |
