小米旗舰路由带头涨价，这把火迟早烧向智能手机？

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文丨雷科技leitechI5M曹操读书网

“涨价了”“什么涨价了？猪肉？”“不是，小米的AX9000”“What？”，以上是小雷早上来到办公室的时候，与同事发生的一段对话，一直以极高性价比和强大的供应链压价能力而著称的小米，居然提高了一款已发售3个月的产品价格，实在是让小雷颇为惊讶。I5M曹操读书网

毕竟，从小米成立到现在，类似的事情不能说完全没有发生过，但是肯定是少之又少的。而且这次涨价并非脱离首发期优惠后的“回归原价”，而是直接在原价999元的基础上涨了300元，涨价幅度达到30%。I5M曹操读书网

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是什么事情让小米将发售一段时间的产品，突然涨价30%呢？我想关注数码市场的朋友应该已经有所猜测，没错，就是最近半年把整个世界的消费市场都搅和进来的“芯片短缺”危机，人们第一次切身体会到了芯片产业对现在的世界影响有多深远。I5M曹操读书网

芯片真的短缺吗？I5M曹操读书网

虽然我们一直都有看到新闻在报道芯片缺货的问题，但是对于芯片缺货到底有多严重以及为什么缺货，大家可能都没有一个清晰的认知，只能大致回答一个“疫情影响”等模棱两可的答案，甚至有人反问小雷：“涨价了吗？618不是才打过折？”I5M曹操读书网

实际上，如果大家有查看历史价格的习惯，那么就会发现今年不少大型家电的优惠力度远不如往年，特别是支持智能功能的各种新款冰箱、空调。此外，一些电子配件的价格也在稳步上升，特别是在制造成本上，上升幅度非常明显，不过因为这些产品往往有比较充足的库存，所以产品价格的上涨短时间内还不会体现到零售价上。I5M曹操读书网

但是，大家会发现一些平时经常“秒杀”“优惠”的产品，逐渐进入到长时间稳定在一个价格上的状态，实质上已经是涨价了不少。比如某个传统品牌的新款智能空调，如果不考虑京东本身的促销补贴和优惠券，那么该型号仅仅比平时最低价优惠了100元，而且在618之后一直都保持在一个十分平缓的价格上，没有再参与其它的优惠活动。I5M曹操读书网

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可以说，当目前的库存产品消耗得差不多，且品牌商无法承受上涨的成本后，消费市场恐怕将会迎来一次不小的涨价期。小雷在开头提到的小米AX9000路由器就是一个很好的例子，作为一款3月份发布，4月份发售的新产品，它的备货时间段恰好是芯片短缺开始加剧的时候，在前期以正常成本价生产的产品销售完后，后期补货的产品就因为成本上升而不得不提高售价。I5M曹操读书网

显然，芯片缺货并非炒作，只是影响还没有体现出来而已，那么芯片为什么缺货呢？疫情？抑或是别的原因？实际上，从小雷搜集的信息来看，芯片缺货其实从去年八九月份就已经开始有所显现，而在年底就已经开始展现出威力，首先是汽车行业因为芯片短缺而无法进入正常的生产状态，甚至不得不关闭一部分生产线。I5M曹操读书网

而且从各个行业的报道以及工厂的产品报价上也能够看出不少端倪，芯片短缺虽然目前仍然是“结构性短缺”（指部分芯片短缺），但是其影响已经波及一百多个行业，并且有着持续扩大的迹象。I5M曹操读书网

芯片为什么短缺？I5M曹操读书网

首要的原因自然是疫情，不过并非疫情所导致的工厂停工等问题，而是因为疫情让全球的航空运输受到了很大的影响。而空运则是芯片运输的主要手段，受此影响，去年就有不少利润较低的芯片运输转而选择海运等方式，在时效性上自然是无法与空运相比。I5M曹操读书网

此外，华为在制裁生效前大量囤积芯片的新闻大家估计也有所耳闻，根据官方数据，华为去年提交的芯片订单价值达1800亿元以上。这批超巨大的订单直接将代工厂的产能压榨一空，甚至为此不得不将一些次要订单延后，而且华为的囤货也让代工厂的产能缺口进一步扩大，让其它企业产生了恐慌。I5M曹操读书网

而且随着代工厂产能不足，投片（晶圆投入生产）所需要的时间也在疯狂上涨，原本只需要等一两周的时间现在已经变成了一到两个月，甚至不一定有空余产能来进行生产。I5M曹操读书网

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所以，许多企业也开始囤积芯片，比如以往每个订单是一百万颗芯片，现在则会增加到一百五十万甚至两百万。加倍的订单需求让本就严重的产能缺口变得更大，加上运输延误所带来的芯片备货需求上升，直接导致芯片短缺问题就像雪崩一样越滚越大。I5M曹操读书网

现在看来，疫情原因其实只是一个导火索，各企业为了应对芯片产能不足所做出的保险措施，才是让产能缺失问题进一步扩大的主要原因。至于真正的原因，其实是因为市场对芯片的需求越发旺盛，随着智能设备以及各种配套产品的增加，全球市场对于芯片的需求也在猛增。I5M曹操读书网

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以随处可见的充电器为例，以前的充电器只需要一两个芯片就可以满足需求，而现在的快充充电器则往往需要四到五个芯片才能够正常运行。不仅如此，就连数据线中也塞进了认证与控制电流的芯片，还有诸如智能台灯、智能家电等等，最近几年的芯片需求增长速度超过了许多人的预料。I5M曹操读书网

而且，疫情所带来的宅家文化也让相关电子产品的需求猛增，比如摄像头芯片、电源芯片等，增长速度远远超过了产能的恢复速度。另外，虽然代工厂已经纷纷投资新的生产线，但是远水救不了近火，对于解决目前的芯片危机并没有多少作用。I5M曹操读书网

手机什么时候涨价？

其实与很多人所猜测的不一样，芯片缺货带来的涨价问题其实并不是首先体现在手机等高尖端产品上，而是先影响到一些最近几年才开始向智能化发展的行业，比如智能家电、汽车等，原因其实也很简单，规模不足。I5M曹操读书网

虽然不管是家电还是汽车，论市场规模都不输于手机，但是他们在智能芯片市场的占有率却远低于从诞生就与芯片紧密相连的手机产业。而且，手机可以说是目前智能生态中的核心，只有保证了手机及周边配件的产品供应，才能够维持住整个智能生态的上涨趋势。I5M曹操读书网

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所以，在台积电等代工厂的先进制程基本上都优先满足高通等企业的需求，其次才是考虑其它产品。而且，不仅仅是台积电，几乎所有的代工厂都优先考虑与手机有关的消费端芯片生产，甚至会因此而砍掉一些次要的芯片合同。I5M曹操读书网

而且，手机厂商在囤积芯片上也是最为积极的，小米就曾经在采访中透露他们囤积的骁龙888芯片数量几乎是其它所有厂商加起来的两倍。所以，即使芯片短缺已经持续了半年以上的时间，手机也依然没有大幅度涨价的趋向。I5M曹操读书网

但是这并不意味着手机不会涨价，当之前的芯片库存被消耗完，并且后续增加的成本超过了手机厂商的承受范围，那么涨价将会是唯一的选择。即使主芯片库存充足，许多次要芯片的涨价也在影响着手机厂商的成本，比如三星的CIS芯片，价格已经提升了40%，根据预测还有上涨的可能。I5M曹操读书网

此外还有诸如电流控制芯片、指纹解锁芯片等都已经开始缺货，而手机作为一种集成度极高的电子产品，现在一台手机中就有着上百个芯片，任何一颗芯片的缺席都将让其无法正常运行，而想要作出替换不仅需要重新设计电路板，而且同样要面对缺货困扰。I5M曹操读书网

所以，即使台积电能够保住手机芯片的生产需求，其它代工厂也没有足够产能来供应剩余的芯片，最终依然会影响到手机的成本和生产速度。而且在今年上半年，小米等厂商的高管都屡屡提及“缺芯”的问题，并且直言下半年必定会迎来一波涨价潮。I5M曹操读书网

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可以说，在跨过了6月这个时间段后，接下来的时间里手机可能不会再出现大力度的降价，一些平常经常进入优惠期的手机也会逐渐保持在原价发售，淘宝上以低于官方售价出货的产品，价格估计也会开始贴近官方价格。I5M曹操读书网

至于下半年才开始出货的手机，可能起售价就不会像上半年的手机那样“友好”了。I5M曹操读书网

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