莲花健康澄清变卖商标 商标所有者为前控股股东现已无关系
作者：李东耳
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
据阿里拍卖网，8月4日，将有24个莲花集团持有的莲花相关商标被拍卖，总起拍价达8228.63万元。7月8日晚，莲花健康（600186.SH）发布澄清公告，近日在阿里拍卖网上拍卖的莲花商标所有人为莲花健康前股东莲花集团，现已与莲花健康无关联关系。
来源：莲花集团公告
根据公告，莲花集团在2009年之前为莲花健康控股股东，2009年12月，因莲花集团与河南省农业综合开发公司双方的债务纠纷，莲花集团以所持有的莲花健康5400万股股份抵偿给河南省农业综合开发公司，莲花集团不再对本公司拥有控制权。此后，莲花集团陆续转让莲花健康股票，2013年3月至今，莲花集团未持有莲花健康股票。
实控人多次变更 曾被*ST
据了解，莲花健康前身是由莲花集团发起募集成立的莲花味精，自2009年被抵偿给河南省农业综合开发公司后，莲花健康还曾发生或两次实控人变更。
据了解，2014年12月，莲花味精发布公告，睿康投资与天安科技于2014年10月签订股权转让协议，天安科技向睿康投资转让其持有的公司1.10亿股股份，占当时总股本的10.36%，交易完成后睿康投资为莲花味精第二大股东，睿康投资及其一致行动人共持有莲花味精1.27亿股股份，占当时总股本的11.92%，代替河南省农业综合开发公司成为第一大股东，夏建统成为莲花味精实际控制人。
在睿康投资入主莲花健康后，2015年，莲花味精更名为莲花健康，同时，莲花健康在其2015年报中表示，将开展智慧农业和大健康领域的转型战略规划。不过，从财报数据看味精依然是莲花健康的主要收入来源。
2015-2019年，莲花健康分别实现营收17.76亿元、17.67亿元、18.53亿元、17.29亿元、17.03亿元，除2017年外，营收均在下滑；其中来自于味精的收入分别为11.57亿元、12.00亿元、11.81亿元、9.69亿元、10.41亿元，除2018年外，味精的营收占比均超过60%。
营收下滑的同时，莲花健康的盈利状况也堪忧，2015-2019年，莲花健康分别实现净利润-5.08亿元、0.65亿元、-1.03亿元、-3.33亿元、0.69亿元，莲花健康也是因此在2019年被标上*ST，且2019年净利润为正的主要原因，是因为有3.06亿元的非流动资产处置损益和3.99亿元的债务重组损益。
2019年，莲花健康再次发布实控人变更公告，2019年11月，莲花健康、莲花健康管理人、莲泰投资和国控集团签署投资框架协议，确定莲泰投资和国控集团作为主要重整投资人参与莲花健康司法重整，由莲泰投资及其指定的第三方、国控集团有条件受让莲花健康资本公积金转增股票，并向莲花健康提供资金等。最终莲花健康的控股股东变更为莲泰投资，李厚文成为莲花健康的实际控制人。
营收3连降 毛利率不及行业均值
控股股东和实控人的再次变更并没有让莲花健康的业绩状况发生改善。2020年，莲花健康实现营收16.55亿元，同比降2.81%；实现净利润7428.61万元，同比增7.30%。
根据莲花健康年报，2020年，莲花健康味精的产销量分别为11.69万吨、11.76万吨，同比分别降5.39%、4.25%；鸡精产销量分别为2.50万吨、2.48万吨，同比分别降2.89%、1.39%；面粉的产销量分别为11.84万吨、11.82万吨，同比分别降8.17%、7.93%。
来源：莲花健康财报
值得注意的是，2020年莲花健康的毛利率大幅增长至17.77%，2017-2019年则分别为10.83%、9.70%、10.16%。莲花健康毛利率的增长曾引起上交所的关注。
莲花集团表示，毛利率增长的主要原因，是味精产品原材料采购价格下降。2020年，味精产品受市场竞争影响价格快速下跌，使得采购成本有所降低。而公司所销售的味精产品主要系中小包装，单件货值低，且下游客户主要系家庭等终端消费者，对售价不敏感，因此产品售价保持稳定。
不过，和同行业其他公司相比，莲花健康的毛利率仍然很低。2017-2020年，莲花健康可比上市公司毛利率的平均值分别为35.30%、34.60%、33.87%、30.12%。
来源：莲花健康公告
2021年第一季度，莲花健康增收不增利，虽然实现营收4.14亿元，同比增40.19%，但实现净利润1103.38万元，同比降11.25%。
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）
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