中国外贸正在崩盘？

作者：卢克文
来源公众号：卢克文工作室
已获转载授权

最近这一个月，关于中国外贸出现困境的流言传得沸沸扬扬，网络上搞得遍地哀嚎，都是：

“中国2023年春季外贸订单总体下降40%”“深圳盐田港、广州南沙港、上海港、宁波港空置集装箱堆积如山”“中国订单一夜蒸发”“长三角外贸企业停止招聘”这些信息等等。

接着再搭配“外资已撤离中国”“中国工人大量失业”“东南亚和欧洲已承接中国订单”“产业转移越南印度已成定局”这一类无比惊悚的消息。

但这些文章我越看越奇怪，都是一些网络信息的拼凑，在外网截张图、在内网摘抄几段文字，内容越震惊越好，却没有看到一篇文章，是实打实采访中国外贸企业后写出来的。

为了搞清楚事情真相，这几天时间，我们私下找到二十多家外贸公司进行调研，将事情进行了梳理，大致弄清楚了这一次外贸危机，到底是怎么回事。

坚持用事实说话，是我们写文章的主基调。

下面进入正题。

首先，中国港口出现大量空置集装箱是真的，出口出现下滑，也是真的。

但情况没有部分人说的那么夸张。

比如说空置集装箱大量堆积这个事，有一个重要原因，是因为这两年，我们集装箱造多了。

疫情期间，我们外贸生意好得过分，当时全世界只有中国有生产能力，大家都给中国下订单，需求量暴涨，海外东西一下就卖光了，库存常常跟不上，一年赚了几年的钱。

一位老外贸人说，他们当时“每天起来的第一件事，就是涨价。”

涨价不是他们黑心想趁乱多挣钱，纯粹是一种市场行为，因为他们不涨，后面的订单生产都跟不上了，要压一压订单量。

那两年美国那边不断地给民众发钱，民众领到钱就去消费，商家这时候胆子也被市场催肥了，订单源源不断地下给中国公司，有货就卖得出去，外贸好得一塌糊涂，生产扩容，生产出来的货越来越多，发货到美国或欧洲的时候，集装箱不够用了。

为了应对天量的出口订单，只好猛造集装箱。

就这样集装箱还跟不上市场供应，不断疯狂涨价，几百一千美金的集装箱，最高时涨到两三万美金一条。

中国人赚钱素来喜欢低调行事，外贸赚钱的时候，大家都是静悄悄地不作声，闷声发大财，而新闻这个行业有特殊性，一般是报忧不报喜，所以外贸发财这两年，很少见媒体报道。

中国这边的港口非常智能，集装箱装好货后嗖一下就发出去了，而到了美国后，由于他们那边港口疫情，一些公司放假，很多人不能正常上班，货卸不下来。

还有一种原因是，美国那边狂发钱，码头工人不上班比上班还有钱，干脆就不上了，码头严重缺人，货都卸不下来。

卸下来也没地方放，因为它国内的运输行业也放假，也不上班，所以当时美国各种新闻，高薪请人去码头干活。

由于美国港口处于半瘫痪，效率极低，导致好多货物一直积压在港口。

从中国运货过来的船，就一直停在港口上不了岸，排起老长老长的队，而中国这边又有新生产出来的货物需要运到美国，我们就再扩产集装箱，扩产运输船，把基础产能增大了。

正常流程是一船货运到美国，再拉美国的产品回到中国，接着重新装满中国货物返回美国，但现在因为美国港口堵塞，变成那边船还没回来，这个循环被打断了，我们只能用新造的船和集装箱又出发了。

到2021年底的时候，所有商家的货都备得足足的，中国卖家还在使劲生产发货，这时候美国的商家，比如亚马逊一看不对，他们仓库装不下了，也不愿意冒险新建仓库，就出了一个限制政策，给商家一个仓储额度。

由于货实在太多一时卖不掉，而亚马逊又会收大家仓储费，一般库存超过半年到一年，仓储费比物品本身还值钱，导致商家都在降价卖库存，2022年很多中国商家就一直是在清库存的状态。

注意，我们外贸公司，不是2023年才开始清库存，是2022年就已经有人在清库存了。

也从2022年开始，国外陆续恢复生产，这时候国内的外贸生产已经扩张过一次，订单不够加上外国友商也接单了，就只能削减产能，开始裁员，一小部分公司还会倒闭。

一位资深外贸人透露，就算全球需求没有转向疲软，这一波产能扩充后，也会自然淘汰一批的。

其实美国在2019年前，就已经出现了消费疲软，这是他们专业搞外贸的才了解的信息，特朗普对中国贸易加关税后，情况已经有点严重了，但没想到疫情突然又把外贸行业抛到一个高点。

2019年他们业内就有一位做玩具的，准备两千多万的货到亚马逊仓库，准备圣诞跟新年血赚一波，结果卖得特别差，只卖出几百万的货，正焦虑得不行，啪一下，疫情突然来了，欧美国家在线上的消费加剧，他那库存居然全部清光了。

本来这哥们铁定要亏，最多打折把货清掉，但没想到最后还挣了不少钱。

所以说，大量空置集装箱是真的，因为前两年搞太猛了，现在恢复正常了，吐出来是正常的。

出口出现下滑也是真的，2019年前就有这个迹象了，是疫情延缓了中国外贸数据，现在库存部分还没清完，美国那边消费也真的下降了不少，下滑是符合逻辑的。

一家做车载娱乐的外贸商告诉我，2023年这两月订单还行，与去年持平，但走势不太乐观，全世界各国老百姓经历疫情后，大都花了不少存款，收入减少，购买力下降，具体走势还是得看疫情后世界经济恢复情况，以及生产资料价格是否平稳。

美国那边消费确实出了问题，美国消费信心指数从1月的106下滑至2月的103，预期指数从76下跌到69.7，2023年头两个月，消费者信心一直在下滑。

根据美国大营企业联合会（Conference Board）的信息，美国消费者开始缩减支出，尤其在汽车、家电、房屋等大件商品上少花钱，很多休假计划也在2月份被取消。

我查了查过往数据，美国人在2022年11月开始消费信心明显下降，而欧洲是在2022年7月开始的。

从宏观上来说，欧美国家都是从2022年下半年开始，民众不敢乱花钱了，到了2023年，变得更谨慎了。

而一些发展中国家本来就不是我们的出口主力，另外像日本这样的发达国家，据一位专做日本出口的外贸商向我们透露，这两年日元贬值太厉害了，日本人也买不动了，他们的业务直接暴跌了40%。

美国以及欧洲的消费为什么就下降了？

我把网络上大多数相关文章都看了一遍，觉得都说得太复杂了，其实主要就两件事：

一是通胀把物价抬高了。

二是政府不发钱了，利率又上升了。

欧洲这边我们重点报一下英法德三国的数据，英国2022年6月的通胀率同比是9.4%，2023年2月同比是17.1%。

法国2022年6月的通胀率同比是5.8%，2023年2月通胀率同比是6.2%，数据没有英国那么可怕，但他们食品涨得有点凶，食品价格同比上涨了14.5%。

德国2022年6月的通胀率同比是7.6%，2023年2月通胀率同比是8.7%，同样处在高位。

美国2022年6月的通胀率同比是9.1%，2023年2月通胀率同比是6.2%，数据也不低，这还是美联储不断加利率压下来的。

对比一下中国，2022年6月的通胀率同比是2.5%，2023年2月通胀率同比是1.8%，才知道欧美这两年通胀有多严重。

欧美通胀上涨的主要原因说了八百遍了，就是俄乌战争、疫情、发钱三大主因，以前是政府发钱，民众疯狂消费，扛得住通胀，现在政府不发钱了，利率还上去了。

我们都知道，美国普通人手里不留现金，没储蓄习惯，常常习惯超前消费，2022年底，美国包括抵押贷款、汽车贷款、学生贷款和信用卡债务在内的家庭负债，一共是16.9万亿美元，其中，信用卡欠款达到了9860亿美元。

2021年，中国消费零售总额是6.83万亿美元，美国是7.41万亿美元，美国人口是3.3亿，中国人口是14亿，我们人口是美国的4倍，但花起钱来，还不如美国那么点人口。

而且消费结构也不太一样，中国人现在的消费，主要集中在食品、烟酒、教育、娱乐，而美国人的消费除了房屋，就是各种享受型支出。

做一个比较，2021年中国人均食品烟酒消费是1113美元，支出占比29.8%，美国是3827美元，支出占比15.6%；中国衣着消费是220美元，占比5.9%，美国衣着消费是731美元，占比3%；中国居住消费874美元，占比23.4%，美国居住消费9427美元，占比38.3%；中国教育文化娱乐消费403美元，占比10.8%，美国是2045美元，占比8.3%。

2021年中国恩格尔系数是29.8%，美国是15.6%，美国由于在科技、金融、军事上遥遥领先，可以让全球供养他们民众享乐，能让普通人开着皮卡拖着小船去度假，这是中国人现阶段不可能做到的。

我们不能简单地说是美国金融霸权，让全球发展中国家供养他们，美国军事、科技、金融是一体的，是这三者同时领先，我们才被迫供养美国民众，让他们日日享福，还敢超前消费，而我们只能低头踩缝纫机，给他们做衣服做鞋子做袜子。

美联储这几年一直在调高利率，以压制通胀，从2022年3月开启加息，中间八次加息，利率从0.25%上升到了4.75%，市场预计最高峰会在5.25%-5.5%之间，也就是还得加一阵子。

利率一高，还房贷还信用卡的钱就变多了，以信用卡举例，2019年美国拖欠信用卡还款的是1580万人，2022年涨到了1830万人。

考虑到居住消费在美国消费占比38.3%，还房贷成了头等大事，消费就放一放了。

美联储加利率，全球美元回流，都把钱放回美国，全世界更没钱找外贸买东西了。

所以实际情况很简单，美国人要拿钱还贷，所以不买东西了，其他国家没美元了，买不了东西，中国外贸企业当然就困难了。

其实外贸企业并不是所有细分行业都下跌了。

我们把调研过的中国外贸企业做了下归类，发现近三个月来，服装、鞋帽、家具、玩具、陶瓷、皮革箱包等企业确实受到了很大冲击。

一家主做欧美客户的服装外贸企业说，他们近几个月订单下滑了40%，一是他们不买了，二是生产都转移到了东南亚或者印度等，但是，注意但是，面料等还是在国内生产的。

佛山一些做LED照明和做陶瓷的外贸企业，他们透露自己业务下降了30%，很多在疫情前就转移去了东南亚。

转去东南亚和印度，主要是欧美逼迫他们转移的，一个是美国给中国加了高关税，另一个外贸公司反映，他们接单时，欧美客户要求不要在中国生产，强逼产业链转移，他们也没办法，只能按客户指定的办。

不过，能转移的都是低

端产业，有一定技术含量的都没办法转移。

做车载娱乐、手持稳定器、精密数控机床的外贸商向我们反映，他们的订单不仅没减少，反而有增加，做精密数控机床的哥们，他手头的订单反而在2023年增加了40%。

一个做家电的老哥十分自信，他说这个行业基本上已经转得没法转了，一些客户就是找他们购买原材料，回他们国家组装再卖到欧美，无非就是转移装配，核心的东西全是在中国人手里。

一位亚马逊资深卖家说，服装这些行业是一定会被抢走的，没什么技术含量，三哥和越南人拿起来就能做，但他们做电子类产品，绝对没有被抢走，这行几乎都是中国人在竞争，没国外卖家什么事，从产品设计到更新升级，全部是中国卖家在盈利。

在德国做机床的一位哥们，说美国本土确实在加强制造业，他们机床设备厂现在很忙，订单大量来自美国，因为机床是工业母机，可以推测出美国的确在认真重振制造业。

美国一边加强自己的制造业，一边想尽办法扒中国制造业的皮，通过各种强制手段，逼迫产业链离开中国，削弱中国工业，以维护美国塑造的世界秩序。

不过从我调研后得到的信息，以及大数据来看，中国工业的核心力量并受什么大影响，就像那位亚马逊卖家说的那样，走的都是低端产业，凡是有技术含量的产业，对上下游依存度很高，走不了，也没法走。

还是用数据说话吧，感谢外贸行业的各位帅哥靓女，给我提供了大量宝贵数据。

下图是2021年和2022年中国外贸进出口月度总数据，大家可以看到，中国出口额总体数据非常乐观，可以说是全世界最乐观的，2022年还高于2021年。

把时间拉长来看，就更加乐观了，要是印度能干成这样，莫迪半夜做梦都要笑醒。

2022年中国外贸顺差8776亿美元，增长了2011亿美元，说明大部分外贸公司还是在闷声发大财，现在有一点收缩，也是正常的，部分媒体用不着一惊一乍。

一直在针对中国的美帝，2018年对中国发起贸易战，对华逆差是3200亿美元，之后发生什么事呢，2020年对华逆差3103亿美元，2021年对华逆差3553亿美元，2022年对华逆差接近4000亿美元。

我们不是说美国在强制工业转移吗？越南、印度、墨西哥、欧洲都把中国外贸的饭碗抢光了吗，来来来，我们来看一下，这三年时间，各个国家的对美国的外贸数据，是骡子是马，一遛就知道。

从上图我们可以看到，越南和欧盟对美国的出口确实在增加，但中国也在增加，并不是传说中的减少，由于基数太大，底子太厚，崩溃这两个字，好像还差十万八千里。

就是一直被抢生意的低端制造业代表纺织服装，目前中国还能占25.65%的市场份额，传说中一骑领先的越南，其实只有14.87%的份额。

随着中国制造业的逐步升级，以及美国强行跟中国脱钩，服装、鞋帽、家具、玩具、陶瓷、皮革箱包等行业，是一定会转移到越南、印度、墨西哥等国，我们用不着慌里慌张的，这是历史的必然趋势。

而现在替代中国，成为美国第一和第二大贸易伙伴的加拿大和墨西哥，主要还是能源领域数据庞大，加拿大主要向美国出口石油、运输设备、机电产品，墨西哥主要向美国出口计算机和电子设备、石油、煤炭、化学品和运输设备。

可以预见，美国在努力培育墨西哥替代中国的部分功能，因为机械与电气、百货、纺织，正是美国从中国进口的前三项。

美国不断想跟中国脱钩，中国却一直想牢牢绑定美国，美国现在APP下载的前三项，不知不觉已经全部变成来自中国的APP了。

第一名的Temu是拼多多美国版，魔性复制了拼多多中国版的全部细节，第二名是剪映美国版，属于字节跳动，第三名是当今世界第一娱乐大杀器TikTok，也来自字节跳动。

把美国政府急得，现在打算直接封杀TikTok，以防止中国软件打破美国在全球的舆论统治。

中美之间外贸与互联网难舍难分，相爱相杀，体现的是两国体系上的相互依存，尽管美国高层现在对中国恨之入骨，时刻把中国当苏联一样提防，但你哪见过这样的美苏关系？

最后，我们对这几个月闹得沸沸扬扬的外贸崩盘事件做个总结：

1.此次外贸整体下跌，是前两年疫情期间吃得太狠，吐出来一部分。

2.确实也有库存堆积的原因，另外生产了大量集装箱，空箱堆得天高，才把事情搞得这么惊悚。

3.欧美因为美联储加息，引发了严重的消费下跌，加剧了外贸下行。

4.中国外贸确实在被其他国家抢生意，有美国强逼的原因，也有自己成本上升的原因。

5.但核心外贸领域，有技术含量的产品，出口其实没有下跌，反而在增长。

6.外贸这一次收缩，只是美元霸权统治世界的一次周期性反应，大概过几个月后，外贸就会调节回正常状态。

7.打铁还须自身硬，可见中国工业升级和人民币升级，确实是迫在眉睫的事情。

8.中国要进步，就不能一直干低端工业，迟早会有别的国家替我们生产衣服鞋子，我们才可以开着皮卡拖着小船去旅游，这是历史规律，不用大惊小怪。