对趋势必须保持高度敏感！
来源：大树乡长(ID：dashuxiangzhang) 2024年经济怎么走？这个问题很大，未来变数很多。 然而诸多变数中，政府却是相对好观察、相对稳定的一个因素。 不论何时，政府永远都是经济发展中的关键一环。 政府的政策不一定有效，但政策一定影响了资源的分配与流向。在这资源再分配的过程中，我们对经济的预判多少还是有迹可循的。 那就不妨将政策连起来看。 2023年底最新化债方案出台，国务院办公厅印发《重点省份分类加强政府投资项目管理办法（试行）》（国办发[2023]47号）。 这份文件规定： 自2024年1月1日起，天津、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏，12个债务较高省份除供水、供暖、供电等基本民生工程外，省部级或市一级2024年不得出现新开工项目。 这份文件其实是过去一年化解地方债务风险的延续。而暂停就是一种最直接、简单的节流方式。 其实在2023年7月政治局会议上就首次明确提出“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，可见2023年中央对债务不仅看得很清楚，也确实着手在做。 除了“暂停花钱”，另一种化债方式便是“再融资”。 2023年9月国务院发布《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》（国办发[2023]35号）。 于是2023年10月起，融资端化债方案开始推进，全国多省市密集发行特殊再融资债，用于偿还存量债务。 截至2023年末，全国29个省市共发行1.39万亿元，将地方政府隐性债务化为显性债务，并占用地方政府债务结存限额。 2023年，化债防风险是相当重要的主题。 而在正式化债之前，2022年便先行开启融资化债领域的反腐，比如湖南省湘潭市委原书记曹炯芳便是在这股反腐风暴中落马。湘潭债务暴雷，随后一批“小鬼”事发，环环相扣。 从2022年到2023年，先反腐清理人事再化债的线索很明晰。 化债是将看到得的脓疮剜除，避免感染继续扩大，伤及内里，这是治表。 光去疮没有用，如果找不到病根，疮毒会一次又一次复发。 根子在哪？ 过去政府财政倚仗土地财政、土地金融，国民经济依赖房地产、基建固定投资的模式难以为继，经济需要新的发展路径，政府需要新的税源，刺激经济需要新的抓手。 治表的同时看到病根，那就得下药。 经济工作开出的总药方便是“先立后破”。 21年上半年激进的碳达峰，就是未遵循“先立后破”的典型案例： 当年在推进碳达峰时对传统化石能源急停急关，但新能源供应又没跟上，无法做到安全平稳替代，由此产生一系列经济波动，比如缺电。 所以这四个字也暗含当下的处境： 经济结构正在转型，新的增长力量还没有充分释放，我们又没法依赖过去的力量。一旦先把旧的破了，新的立得不够，经济就会面临难以承受的阵痛压力。 所以必须“先立后破”。 但只要在治病，在转型，一定会有阵痛。太痛了，人也是会晕的。 于是我们还有一剂“镇痛药”、“营养药”。 2024年3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。 不同于单纯地消耗水泥钢筋修桥建路，这次的重点是在我国的生产端全面提升行业装备水平。 这次大规模投资重点聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗7个领域，设备更新换代需求巨大，初步估算将创造一个年规模5万亿以上的巨大市场。 5万亿对房地产下行、基建暂停而言，是一个很好的对冲了。 为了配套这一系列措施，马上结束的两会已经通过2024年中央和地方预算草案，草案称，今年积极财政政策要适度加力、提质增效。 对比去年的提法“积极的财政政策要加力提效”，可以很明显感知，今年的财政政策力度将加强，高于23年。 货币政策变化不大，依然稳健为主，这意味货币的大放水并不会到来，2024年我们将依靠财政发力。 行文至此，我已将过去重要的经济线索串了起来。 2024年也许依旧困难，但我们可以看到中央一直在针对问题进行积极调整，在这资源再分配的过程中，依然会有许多机会。 跟上国家的步子，2024我们一起踔厉奋发。
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