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设备更新和消费品换新,我们能享受什么红利?

作者 :正文注明 2024-03-17 07:58:02 围观 : 评论

作者:北风
来源:北风雪林(ID:beifengxuelin)

3月13日,国务院公开了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,全网振奋。
因为许多人将这次政策驱动发展,形容为新一次“四万亿”,能够阻止我国经济增速滑入慢增长的泥潭。
从2月23日召开的中央财经委会议部署研究“设备更新”和消费品以旧换新问题到实施细则发布,不到二十天的时间显出时不我待的急迫。
今年两会上,国家制定了今年增长5%左右的目标,但1~2月GDP测算数据公布,对比去年仅增长4.2%。
如果二季度继续延续4%的低增长,下半年就必须增长6%以上才能完成全年目标。
所以我们需要急迫的,从三月就开始全方面多行业的进入增长快车道才行。于是有了“设备更新”和“消费品换新”的政策。
相比较四万亿投资基建,撬动地方几十万亿资本跟进,这次的“设备更新”,如何更新才能放大经济刺激效果?
答案就藏在国家发改委针对《行动方案》的答疑解惑中。
国家发改委强调,今年开始主要推动的是设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。
后两大行动,给了前两大行动巨大的支撑和效果放大。

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设备更新的主要方向,是钢铁等重点行业、建筑和市政基础设施、交通运输、农业机械、教育文旅医疗设备等领域。
比如在设备更新领域,许多人担忧国家强制推动设备更新,会造成“国有财产和资源”的浪费问题。
以前设备能用为什么换?以前设备还有价值被淘汰,不是巨额浪费么?
标准提升与回收循环利用两大行动,可以对症解决这两大疑惑。
过去一些勉强够用的设备,在能耗、效率等方面显然没有与时俱进,通过对接下来,国家大型项目所用机械设备的标准进行提高,一方面可以创造更绿色的环境,单位产值更高的高效率增长模式。
另一方面,被淘汰的“有些可惜、明明能用”的设备,则通过发展回收循环利用行业来发挥剩余价值最大化。
比较典型的就有过去十几年取代传统燃油的许多“新能源公交车”,只符合当年的“新能源能耗标准”,放在今天来看,也是和燃油公交一样,需要换代的产品。
那些被淘汰的公交车,还有寿命和价值的零部件,则通过回收企业,在二级汽配市场,进行循环利用。
有典型的,就有大家忽略的,比如这次国家重点推动“电动船舶”来给交通运输行业升级,同时降低全国物流费用。
水运一直是我国物流重点组成部分,可是过去我国历次降低物流费用的政策都只瞄准高速和铁路,对于充斥水运的低速趸船,我们接受它低效率但便宜的状态,不曾变革。
相信今年之后,无论是跨江轮渡,还是内河货船,我们都将看到纯电动货船的身影,它带给全国物流的影响,将是一场比肩“重卡电动化”的变革。
对比以往,2008年国家促投资,是直接砸钱,上大量大额投资基建项目,这些项目地方政府需要按一定比例配资,放大国家资金的投资杠杆,从而增大促进政策的效果。
可是这种大水漫灌式的促投资,国家砸下四万亿,地方配资后,放水额度扩大到几十万亿,地方背上沉重隐性债务,十几年都无法化解,能救急,副作用同样明显。
2015年我国遭遇产能过剩,内需不振,房产股市双低迷的共同危机,这一次国家促投资选择了“棚改货币化”。
“棚改货币化”本质上是房地产市场的“以旧换新”,再配合汽车和家电的新一轮下乡补贴,经济增长快速企稳。
可是“棚改货币化”造成了房价在泡沫巨大的情况下,再次非理性翻番,从而埋下至今都未排除的引雷。

2008年和2015年的直接促投资,都实现经济企稳的目标,却也留下楼市泡沫和产能过剩的后遗症。
今年只有打好“标准提升”和“回收循环”两场仗,才能让落后设备月产能及时退出,避免设备更新政策带来新一轮产能过剩。
与设备更新从“生产工具”的角度传递刺激投资领域不同,这次的“消费品以旧换新”是直接将“促销费”写在政策标题里。
距离上一轮汽车家电下乡,上一轮家居与装修补贴政策,过去了七八年,正好到了大宗消费品和常用消费品的更换周期。
这一次消费品以旧换新与回收循环利用和标准提升的叠加,效果远不止加法,而是指数级乘法。
这次促销费的重点行业,是汽车、消费电子、家电、家装四大行业。
上一轮汽车购置税减半配合汽车下乡一起促销,还是2015年。我国2010~2017年之间买车的大量人群,都到了“汽车更新”的节点。
更加关键的是,过去十几年的几次大规模汽车促销,都是让工薪家庭和农村家庭拥有第一辆代步车。
那个全民买车的大时代,电动车和智能车的市场占有率仅为零头。
因此开了第一辆燃油车7~15年的换车主力人群,都有拥有人生第一辆“电动车及智能车”的需求。
今年比亚迪为首的新能源车大降价,已经让电车价格贴近工薪阶层,再加上国家提出“降低汽车首付”的政策,最近网上出现的“带7.98万准备全款买秦Plus,结果作为首付买了汉EV”会是政策引导的趋势,而不是笑谈。
以手机为代表的消费电子行业,曾经是我国制造业升级,垄断全球市场的标志性行业,可是最近几年,我国手机进入存量市场,全球产业链的很大一块蛋糕,也被苹果切给了印度。
近几年手机等“革命性突破”几乎没有,极大压制了大众换新热情。可是手机等消费电子产品,一年换一部,或者3年换一部才是常态,既然技术革新的换新动力小,就需要“大额补贴”来激发换新动力。
我国只有率先重新进入消费电子的快速增量市场,才更有可能点亮消费电子行业技术革命的科技树。

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家电行业则是特别契合“标准提升”、“回收循环利用”两大行动的行业。
因为我国制造业的品质升级,大量家电5~8年不坏成为常态,从网友回馈中,“我家家电都能用,为什么要换新?”是家电换新意愿低迷的主因。
推动家电换新,还是要靠“标准提升”与“回收利用”的组合拳。
部分老旧家电确实“功能没有坏”,可是能耗损失、环保超标、安全隐患等问题越发突出,必须用这些领域的“提高标准“来淘汰旧的。
我国当前因为回收市场孱弱、不透明,家电回收往往是几十元象征价格,根本无法激发老百姓以旧换新的热情。
大力发展回收循环产业,让回收家电经济价值提高,从而让“旧家电”在以旧换新中多占几成成本,那么民众以旧换新热情自然高涨。
另外家电和家居都还有两个共同的“换新”风口,一个是智能化,一个是更高更严的环保能耗要求。
上一轮家电下乡和家装补贴的时候,智能家电刚刚萌芽,所以如今确实许多家庭都还有“耐用”的功能型旧家电。联网控制,智能调节等便捷体验将成为他们换新的催化剂。
在今年的促销费政策中,最被专家和大V看清的是“家装”促销费。他们观点认为房价下行和暴雷加剧,会压缩家具和装修需求。
实际上,我国家居市场的枯荣曲线与房地产市场的涨跌并不完全同频,甚至还有很大的负相关。
因为当房价疯涨时,很多有装修入住意愿的刚需被挡在购房门外,市场上的买卖除了投机客,正常二手房持有人也是优先考虑买毛坯房,而不会装修。

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相反,在房价下行周期,装修入住的刚需依旧会装修,即便是其他二手房持有人,在房子无法卖出的背景下,会有更多人选择家居改造或者毛坯装修自住。
当下年轻人对居住环境的健康要求更高,因此有这次“提高环保标准”的补贴方向高度契合,智能家居和环保家居将在房地产的下行周期,继续支撑家具和装修等行业的生存。
通过设备更新和以旧换新政策的补贴方向与当前行业现实的对照,我们会发现国家发布这两条刺激政策的原因,不仅仅因为当前处于增长乏力的瓶颈。
更因为电动化、智能化、环保化、价格亲民化的技术积累都已完善。
在科技积累量变引发质变的关口,以两大刺激政策为引线,点燃的绝不仅仅是一两年GDP增长的数据,而是新质生产力的蓬勃生命力与造血循环体系。




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