作者：沈帅波
来源：进击波财经（ID：jinbubo）
新消费在去年成为了商界的大热门。但是有的观点，不得不说。2021年，元气森林要出海，要做自动售货机，要做品牌矩阵。总之，要突破阻力，进入到下一个阶段，用炒股的话术叫做【突破箱体】。
消费品之所以是有迹可循的，是因为他大概率遵循着过去巨头走过的路线进行迭代。每一个国际消费品巨头在诞生的时候，几乎都遇上了该国的工业化阶段。
成长期都遇上了该国的中产崛起时代。成熟期基本都实现了全球化，找到了市场的最大公约数，完成了N多次的整合兼并，收购。该经历的一个都不会少。感谢中国的快速变化，让我们有很多机会开辟新战场。但不要盲目相信指数增长，这件事情在消费品领域，我觉得不存在。因为它终究是基于实业的模型，有也只是某个阶段。摆在眼前的，就是各大饮料集团拥有强大的渠道，可口可乐，娃哈哈，统一，农夫山泉各自拥有不少于60万台冰柜。犹如毛细血管般存在，这并不是靠单点就可以突围的。况且人家也不傻，也在做很多创新。江小白更强调了他的场景。小饮小聚。酒要么是心智上的社交货币导向。要么就是场景导向。江小白作为母公司还孵化了更多的独立品牌。切不同的品类，场景，人群。这意味着中国第一代网红新消费品品牌中的代表企业。已经进入正规军的建制。全世界只要持续有1%的人（也许是0.1%的人）相信钻石恒久远，并认为结婚必须买钻戒，这个生意就源源不断。至于你是和顶级名流联合宣传，控制产量来营造稀缺性，拍卖行拍出天价搞事件营销来立住最高点，投广告来给大众用户洗脑，教育下一代用户，都是在为了这个共识工作。
品类控制者持续不断得创造了对品类的共识。新晋者则在里面分一个角，比如我这个钻戒只能凭身份证买一次。这也是一种在具体场域里的共识。XX的XX，都可以重新做一遍。这个句式，被用滥后就变味了。事实上，大多数时候，重新做一遍的机会，还是属于那些做了很多年的头部企业。人家不止拥有几十年的经验，还有资源，还比我们更努力，更能承受犯错的成本，你说气不气。但我没有说，新的做不出来，这两个是既不充分，也不必要的关系。
类似于 “大组织没有意识到新的变化” “大组织掉头难”“大组织没有危机意识”然后案例基本是拿诺基亚，和柯达的衰落说事。这是另一种自high和一叶障目。非常多的人都喜欢指点别人怎么谈恋爱，因为TA觉得自己经历过就懂。
就像非常多的人都觉得消费品投资好做，纯粹是因为TA觉得自己是消费者，所以懂。但这是个千变万化的事情，大概率上，我们都只是局部懂罢了。但是我们普通人很少对技术层面的东西造次，因为有时候我们连名词都没认全。反而就更敬畏了 。事实上，懂的人不信那些乱七八糟的项目，不懂的人也对这些不感兴趣，也可能更敬畏从而更理智。只有那些介于懂和不懂中间的最容易被骗。2021，大概率上消费品的VC投资会在某个拐点上退烧。原因很简单，物极必反。也许是集体出现估值过高没有人接盘，也许是意识到自己是存量竞争，也干不过老巨头的新项目。也许是终于发现，自己做的东西并没有什么吸引力。当然，也可能单纯是出现了新风口。一个时代的人，做一个时代的事。有的东西不是你事后理解不理解的事情，而是你能不能更快一点洞察到。大概是感知快一步，行动快半步的节奏。
今天看到一个新染发品牌。定位做00后染发。。我觉得不如做中年人老头老太的白发消。那个人群，市场更大。如果能做成子女送给父母的引导就更有市场了。备注：我觉得不一定是对的。也许很快就会被打脸。只是分享我的判断逻辑。我心目中的新消费，不等于做给年轻人。做给老年人的更新的东西，也是新消费啊。当讨好年轻人成为政治正确，我觉得没有意义。日本有一个100多年的品牌叫做Hacci 。一开始是做蜂蜜的。被誉为蜂蜜中的爱马仕。其门店全开在顶级商场，用最高档的装修和陈列，根本不像一个卖蜂蜜的。
现在已经扩展至以顶级蜂蜜作为原料之一而制成的高档护肤品。一块香皂的售价就是接近500人民币。也许是第三次重复了：一个以场景和品牌为核心的时代已经到来，未来品类的归属将优先在心智中完成，而非单纯的物理属性上。从无数产品，把匠心这个和自己一点关系都没有的词贴在自己身上，已经过去很多年了。但真的出现了很多产品力很好的产品吗？其实是不多的。大家只是觉得这个词能割韭菜而已，并不觉得匠心真的能带来商业的成功。什么时候匠心者里真的出现了巨大的成功后，这个概念才可能真正在中国被接受。让我们期待这一天。前些日子，我让公司的女同事推荐一个护手霜，然后他们给我推了下图这个品牌BYREDO 如果你认识，恭喜你潮人。
然后这个单支的价格在200元人民币左右，当时我想，疯了吗。然后我同事说，她就用这个，这个才配得上老板你的身份。那一刻我意识到，这一代人的消费（非投资类消费）早就不以所谓可支配收入来定义了。而是由他们的认可程度而定价。凑合着用只能付一点点钱，而让自我满足，体面乃至升华就可以支付很多钱。后来，我去查了他的品牌故事。他的创始人Ben将香水作品视为重要记忆的情感体现。比起文学、绘画、雕塑、摄影等直观的艺术形式，Ben倾向于用气味这种更抽象、更接近其艺术境界的媒介呈现记忆。每年做到几十个亿以上的消费品企业的CMO，CEO，往往比有的刚刚小爆发一轮的老板悲观，务实且谦逊。也许是见多了账上每天都有几千万吧。已经没有那么飘了。也知道前途漫漫，均值注定回归，没有任何一个坑，可以绕过去。
现在干消费品这一行，如果遇上衰退都不是逐渐衰退的，是大踏步，一字板跌停得节奏垮塌下去。所以说，逆水行舟，不进则退。你人生如果很幸运，在中国赚到了一千万财富。（根据胡润的最新数据，这样的人在中国有500万户，同时默认父辈并没有给你传承什么物质）。其实可能8成用于买房，1成买基金股票，剩下的才是你吃喝拉撒旅游。事实上，你赚到了2000万及以上的话，可能就变成一成不到了。对于亿万富翁来说，那就是0.1%的事情。
在大数据下，中国消费占当年GDP还是在40%以下，而美国一直在75%左右。什么时候，真的都用来消费了呢？我想还是要基于更平缓向上的货币周期吧。你总是会把你关心的事情放大。而你不关心的事情，也许更大。所以专业视角会导致你对消费者的理解出现巨大的偏差。消费者并不认为你年迈的董事长出现在直播间很重要。只有董事长及其高管团队觉得很重要。消费者关心的是折扣，以及有没有好看的小姐姐，帅的小哥哥。消费者也不会去数你的牛肉面里是不是正正好好七七四十九颗葱花。。。我很看好半成品（食品）在中国的发展趋势。我认为其已经处于一个临界点上。随着喜欢买菜做饭的那一代人老去（就是50.60.70后）现在很多人是不喜欢开火的。（懒，不会，忙，都有）但是中国人心智中又觉得天天吃外卖很惨。。
过去从供应侧来说，半成品做得都比较糟糕，就是不好吃。价格也贵。现在半成品越做越好，价格越做越便宜。十年前，我买了第一个空气炸锅，2999元一个飞利浦的新款。上周，我看到天猫上最便宜的99元，均价在299-399都可以买到。
这意味着，很多高科技烹饪产品已经彻底平民化了。这或是带来半成品井喷的一个基本条件。厨电龙头企业老板电器孵化了一个新品牌叫【大厨】，定位就是中式烹饪专家。通过用科技手段实现“蒸”，这个中式烹饪的核心方式，能够高度复原真人大厨，或者妈妈般的烹饪。过去的厨电主要是以西方的产品理念为主导，而未来，中国的理念将成为主导。
养殖行业龙头企业圣农发展，过去主要养鸡，是肯德基麦当劳中国的主要供应商，现在大力发展C端产品线。从后端向前端切，是下一个十年中国各个领域会出现的情况。买一个空气炸锅，生鲜平台上买一包肯德基同款鸡米花，鸡柳等等，五六分钟出炉。多方便。对比，新加坡大多数家庭，都不开火，我想这个在中国很快就会变成事实。而这会带动整条链条上很多企业的发展。最终，老树开新枝也好，重新种一棵树也好。最重要的是那个枝是不是好的。就是那个产品是不是好的。
品牌的新化，也必然从产品开始。多打点广告，只是打点美容针，过几天又不好使了。老板的老化，也许是因为年龄与财富渐长后，脱离了一线和群众。也可能是周围全是佞臣，全是吹捧的人，老板说什么，都有人说：爆赞。也可能纯粹是因为没有更高的愿景，失去了奋斗的动力。
而团队的老化，也许是从一致对外转向内部割据开始的。也许是一叶障目。总之，老化 用学术词汇叫做“熵增”，任何一个组织都随时会发生熵增，而如何对抗熵增，是一门永恒的话题。第一关就是先正视它的存在。非常看好“非标产品”通过直播带货。我们以建盏举例。
茶器有他固定的一群爱好者，他们过去通过线下开店，线下博览会构筑销售渠道，或者是开个淘宝店来进行销售。而今天，通过短视频可以将建盏的工艺制作和品鉴通过算法找到感兴趣的人，通过直播建立互信，直接卖掉。而且对于爱好者和泛爱好者来说，这增加了很多购买的频次。
类似的还有熏鹅。我有一个朋友，和我强烈安利了他在抖音上买的熏鹅，他说他还联系了熏鹅的老板，那个老板已经把全镇所有人家的的鹅都买光了。。这比过去的图文商城更高效，更有力。某种程度上，这是货找人，货找到了需要他的人。与此相关的朋友，应该把握住这个机会，至少上一个台阶。打法就是变着法得体现出自己的专业与货真价实。（和通路类产品打法不一样）拿掉平价替代这个因素，你敢说你有品牌力么？你是国潮么？品牌和牌子的区别其实还是在于有没有人愿意支付溢价。溢价的本质在于【做厚】品牌。新品买一送一这种古老的没有技术含量的招数。真的是好用。我昨天去超市，本来准备买新晋网红品牌的。然后正上方放着伊利新推的新品，还用黄色胶带缠着，大大写着买一送一。
截止上一个交易日，宝洁的市盈率是24倍。联合利华的市盈率是23.89倍。竟如此地一致。LVMH 集团，开云集团，等奢侈品巨头的股票的市盈率在疫情后攀升至约为40倍，过去10年的平均水平为23倍。Google 的母公司 Alphabet Inc.的市盈率约为27倍，Apple Inc.的市盈率为33倍，Facebook Inc.的市盈率为24倍。通过这一组数据，我们不能简单推论出任何结论，因为资本市场的动态和不可知性才是常态。只是列出来供大家参考。
番外：
世界上只有一种英雄主义,就是看清生活的真相之后依然热爱生活。
