明白美国的最大危机，就明白中澳铁矿石交易用人民币结算的意义！

以下文章来源于天择杂谈，作者天择杂谈

最近一段时间，中国和澳大利亚的铁矿石用人民币交易的新闻，成为人们津津乐道的话题。澳大利亚的矿业巨头必和必拓还成立了上海分公司，专门负责与中国的铁矿石交易。

澳大利亚产的铁矿石

这并不是中澳第一次使用人民币作为结算货币。根据新华社2020年5月12日的报道：中国的宝钢股份与巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓，以及澳大利亚力拓集团，都已经实现过铁矿石交易的人民币跨境结算，而且还用上了区块链技术。

从中我们可以看出，中国和世界三大铁矿石供应商并不是第一次用人民币结算，但为什么之前没有引起轰动和热议，这次却有这么大的影响呢？

根本的原因是这次的国际环境大不一样了。

今年年初俄乌冲突爆发后，美国联合其他国家对俄罗斯实施了最为严厉的经济制裁，将俄罗斯踢出了环球银行间金融通信协会（SWIFT ）。

俄罗斯早有准备，立即进行了反制措施，规定自4月1日起，出售给“不友好”国家和地区的天然气用卢布结算，并准备将这种结算模式逐渐推广到其他领域。

俄罗斯作为全球首屈一指的资源大国，强行推行卢布结算令，既是对西方制裁的一种有效反制，也是一种摆脱西方主导支付体系的根本途径。

从目前来看，在能源和大宗商品等大量硬通货的支撑下，俄罗斯的卢布结算令非常成功，俄罗斯对美元的依赖进一步减轻了。

经济体量不算太大的俄罗斯能够有效摆脱美元的控制，这使印度看到了契机，印度也推出了卢比结算令，要求印度的对外贸易用卢比结算。

印度这一规定对美元的冲击不亚于俄罗斯，因为印度的经济规模比俄罗斯大得多。

2021年，俄罗斯的GDP为1.775万亿美元，相当于我国广东省的经济总量，增速为4.7%，位列全球第11位。

而印度的GDP为3.08万亿美元，相当于我国广东省加上山东省的经济总量，增长速度为8.1%，位列全球第六。

印度是今年继俄罗斯之后，第二个经济体实施本币结算的国家，印度这么做主要有两大原因：

一是应对与俄罗斯的贸易需要。西方国家禁止俄罗斯使用SWIFT系统，切断了俄罗斯使用美元结算的通道，这使得印度与俄罗斯的贸易无法正常结算。

俄罗斯和印度互为重要的贸易伙伴，尤其是印度的军工严重依赖俄罗斯，如果印度中断和俄罗斯的军火贸易，印度的飞机会有一半飞不起来，印度从俄罗斯进口的战机，其零配件主要从俄罗斯进口，印度进口战机零部件的国产化率非常低。

二是俄乌冲突直接导致国际能源、煤炭等大宗商品的价格上涨，这使得印度国际收支恶化，贸易逆差扩大，一个重要的原因是美国通货膨胀严重，影响大宗商品的价格，为了避免汇率危机，印度决定用卢比结算。

俄罗斯的天然气管道

俄罗斯和印度决定采用本国货币作为对外贸易的结算货币，实际上等于给了美元霸权一刀，虽然不致命，但也不可小视。为什么这样讲呢？

第二次世界大战以后，美国成为这个世界上最为强大的国家，美军也成为这个世界上最为强大的军队，美国霸权表面上是由美军支撑的，实际上是由美元支撑的，因为越先进的武器装备越需要钱。

美国如何供养一支强大的军队呢？其秘诀就是美元霸权，利用美元割韭菜，让全世界为美国经济输血。

由于美国经济一家独大，比如1960年的时候，美国经济总量占世界经济比例为39.67%。那时的美元和黄金一样是硬通货。

硬通货虽然保值，然而价格变化不大，美国很难通过操纵美元价格来割韭菜。

为了使美元价格波动起来，美国总统尼克松于1971年8月15日向世界宣布，美元正式与黄金脱钩，然后美国和中东国家达成协议，让中东地区的石油贸易用美元作为结算货币。

不仅如此，世界大宗商品的贸易都以美元为结算货币，比如天然气、铁矿石、稀土等等。

可以说，只要世界的大宗商品交易以美元结算，美元霸权就不会瓦解，美国就可以利用美元来割韭菜，美国经济就会长盛不衰。

美国如何利用美元霸权割韭菜呢？我们打一个比喻。

比如你家有好多珠宝，我家可以造美元，我直接用几张纸印成美元，就可以把你家的珠宝买回来。

同样的道理，我家的纸不仅可以买你家的珠宝，还可以买粮食、石油等所有物品，万一哪一天我家破产了，你家留的一堆美元就是废纸。

美国利用美元收割全球，就是利用金融手段，比如控制美元的发行，控制美元的流通，控制美元的利率等等。

美国将纸印成美元，就可以买海湾的石油、澳大利亚的铁矿石、中国的稀土、日本的汽车零部件、乌克兰的粮食。

这种方法简单粗暴，美国当然还有更隐蔽高效的办法，那就是利用金融手段投资，赚取高额的回报率。

美国有一个美联储，美联储可以控制美元的发行量，可以对美元利率进行调整，当美元降息时，美国资本把钱存在银行就不划算了，因为资本总是涌向投资回报率高的地方。

美联储大楼

于是钱就会从美联储流出，流向世界各地，其中一部分会流向那些新兴的经济体，那些看来还不会发达，但是以后可能会发达的国家和企业，中国的很多新兴企业就是这样被美元趁虚而入的。

比如腾讯集团的第三大股东为美国的摩根大通，第四大股东为美国的领航集团，第五大股东为美国的贝莱德，这三大股东占比超过9%，虽然占比不算太高，但是投资回报率高得惊人。

还比如中国的滴滴集团，美国优步公司持股总数为1.44亿股，占总股本比例为11.93%。只要滴滴还存在并盈利，美国资本就能源源不断地赚钱。

除此以外，美国资本大量涌入的便是大宗商品领域。我们以巴西淡水河谷公司为例。

淡水河谷作为世界四大铁矿石公司之一，年铁矿石产量高达3亿吨，其中超过60%的产量销售到中国，估算未来几年的产量将达到4亿吨。

淡水河谷公司是中国平衡从澳洲进口铁矿石的最主要砝码之一，它的产量和价格会严重影响全球铁矿石的价格，淡水河谷公司是巴西的支柱公司之一。

这个公司成立于1942年6月1日，总部设在巴西里约热内卢，然而该公司的最大股东为美国投资者，占比高达38.6%，巴西本国投资者占33.1%，日本资本占比5.68%，英国资本占资3.82%。

所以说，美国是淡水河谷最大的股东，而巴西只是一个打工者，中国只是一个最重要的客户。

还比如沙特阿拉伯国家石油公司，又称阿美公司，这是世界上最大的石油生产公司和世界第6大石油炼制商，这个公司刚开始全是美国资本控股，其中雪佛龙和德士古各占50%。

1948年的时候，美国的埃克森公司和美孚公司入股，其中雪佛龙、德士古和埃克森公司各占30%的股份，美孚公司持股10%。

后来沙特政府不断和美国周旋，答应了美国的一系列要求后，美国资本同意了沙特政府的参股要求，沙特政府终于在1973年获得阿美公司25%的股份，1974年上升至60%，1980 年达到了100%。

沙特政府虽然获得了阿美公司的全部股份，但是阿美公司仍由美国的四家公司按照原先的租让协议继续经营，美国公司负责销售沙特无力销售的原油。

事实上阿美公司仍由美国资本控制，并拿走了相当一部分的利润。

俄乌战争爆发以后，美国总统拜登劝说沙特政府加大石油产量，沙特政府为什么不同意，其实这都是表象，根本的原因是美国资本不同意。

为什么美国资本偏爱投资石油、铁矿石这些公司呢？

拜登访问沙特

根本的原因是大宗商品是硬需求，不怕卖不出去，可以说是稳赚不赔的买卖，而且这些公司都属于重资产行业，需要巨大的资金投入，往往只有雄厚的美国资本可以做到。

而大宗商品直接关系到制造业的成本，像日本、韩国和德国，这三大制造业强国本身并没有什么资源，大部分原材料都需要进口，美国控制了大宗商品的交易，就控制了这些国家的经济命脉，所以这些国家不敢不听美国的话。

在第二次世界大战中，美国直接控制了日本资源的进口，结果日本的钢铁产量大幅度下降，为了摆脱美国的控制，日本决定偷袭珍珠港，发动对美国的战争。

但是日本的原材料储备很快耗光了，日本也很快战败，所以二战后日本对美国服服帖帖的，不敢起丝毫异心。

说到这儿，大家应该明白一点，只要世界的大宗商品交易用美元作为结算货币，美元霸权就不会瓦解，如果世界大宗商品交易不用美元作为结算货币，美元霸权自然就瓦解了。

世界石油主要集中在中东地区和俄罗斯，美国对中东地区的控制力比较强，所以中东的石油基本都用美元结算。

原先俄罗斯的石油和天然气等大宗商品都用美元结算，俄乌冲突爆发后，美国把俄罗斯逼到了死角，俄罗斯奋起反抗，决定对不友好国家的石油贸易用卢布结算，在美元霸权上撕开了一个口子。

虽然俄罗斯和印度先后决定在部分对外贸易中，用本国货币代替美元，但俄罗斯和印度的经济体量太小，对美国来说微不足道。

而中国就不一样了，因为中国的经济总量远超印度和俄罗斯，直逼美国。

2021年，美国经济总量达到23万亿美元，稳居世界第一，排在第二的便是中国，经济总量超过17万亿美元。

美国的财富主要集中在股市，尤其是科技股，美国的科技公司股价在2021年屡创新高

比如特斯拉市值在短时间内增长了数千亿美元，甚至一度让马斯克登上了世界首富的宝座。此外，苹果的市值也已超过2.8万亿美元。苹果的市值一度高于印度和英国的GDP总和。

美国的GDP虽然第一，但主要集中在虚拟经济上，对大宗商品的需求并不强烈，这直接导致美国对大宗商品的交易控制力大大减弱了。

很多专家认为，美国的股市看似繁荣，但底下全是泡沫，不知道什么时候就会暴雷，风险极大，一旦泡沫破裂，将会酿成严重的世界经济危机。

因此美国肯定会大幅度增发美元，美元贬值后，世界各国持有的美元也将大幅度贬值，财富就会大幅度缩水，国家破产也是有可能的。

如果不想被美国拖累，那只能放弃美元。

与美国的财富相比，中国的财富要实在得多，根据国家统计局公布的核算数据，中国制造业占比达到27.4%，而美国制造业占比仅为11.15%。中国的制造业规模约为美国的1.9倍。

所以中国对大宗商品的需求远大于美国，其中就包括铁矿石，可以这么说，中国在大宗商品上的定价权非常大。

美国一直联合各资源供应国抢夺定价权，如果中国能够抢夺定价权并用人民币结算，那么美元霸权就瓦解了，这就是美国的最大危机。

所以说，明白了美国的最大危机，就明白中澳铁矿石交易用人民币结算的意义。这一次中澳铁矿石交易用人民币结算，美国表面不作声，其实很着急。不过作为美国忠实小弟的澳大利亚能不能顶住美国的压力，以后一直坚持用人民币结算，还是一个未知数。

就目前来看，美元在短时间内仍然是世界货币，但是随着世界各国的去美元化，一旦量变引起质变，情况就不一样了。

美国华尔街

如今世界各国都在减持美国国债，这说明很多国家已不太信任美元，也意味着逐渐减少用美元结算的比例，而中国起了风向标的作用。

这当然是中国综合国力不断增强的结果，也是人民币国际化的必然要求，所以澳大利亚新闻网就认为，之前由于美国经济表现良好，美元吸引力极强，但是随着中国融入全球资本市场，美元的吸引力在近几十年一直在缓慢下降。

天下苦美久矣，而美国仍然不知收敛，这才是美元霸权衰落的根本原因。