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拜登刚鼓吹半导体回归,富士康在美国的投资就缩水20倍!

作者 :正文注明 2022-10-19 06:43:20 围观 : 评论

作者:北风
来源:北风雪林(ID:beifengxuelin)

最近中美两国围绕高科技的竞争,聚焦半导体行业。那大家能说出什么是半导体行业么?

宽泛的说,半导体行业包括:内存芯片,微处理器,商品集成电路以及具有全系统功能的集成电路芯片四大类。

因为这四大品类只是不同类型的芯片,所以大家习惯将半导体称为“芯片业”。

但实际上,我们国家过去投入巨大资源攻克的“面板显示”行业,也属于半导体,比如京东方,TCL等就被称为“全球半导体显示行业领先企业”。

美国政府高喊“制造业回流美国”其实不是从拜登开始喊的,也不是早一届的特朗普,而是从上世纪末克林顿政府,到特朗普之前的奥巴马政府,都在心心念念搞“制造业回流美国”。

在美国“使出梭哈力气”的“2022芯片法案”中,美国希望回流的,是所有高端半导体制造行业。

这里面既包括芯片,也包括“半导体显示”产业。

而美国吸引“半导体显示”回流的样板工程,就是四年前特朗普亲自出马引入的富士康在威斯康星州的生产基地。

就在拜登宣布“支持半导体制造回流美国”的同时,“样板工程”美国富士康却宣布在美投资“缩水20倍”。

富士康在美国的“惨败”,是否就是接下来“一系列半导体回归项目”的预演?

我国在“半导体显示”行业的逆袭,能否复制到与美国的“芯片对决”上?

壹,“世界第八奇迹”成为笑话!

西方世界早期公认的堪称奇迹的人类遗迹只有七个:埃及胡夫金字塔、巴比伦空中花园、阿尔忒弥斯神庙、奥林匹亚宙斯神像、摩索拉斯陵墓、罗德岛太阳神巨像和亚历山大灯塔。

这不过这些“奇迹建筑”都局限在公元前3世纪的爱琴海沿岸,可以称之为“西方文明的七大奇迹”,却不配称为“世界七大奇迹”。

后世权威机构评选的“世界七大奇迹”往往加入差不多时间兴建的秦始皇陵兵马俑,或者万里长城。

为了与西方传统认知的“七大奇迹”进行区分,秦始皇陵,万里长城,印度泰姬陵等都曾被冠以“世界第八奇迹”的名号与“世界七大奇迹”并列。

而在美国前任总统特朗普的认知中,他亲封“美国威斯康星州的富士康生产基地”为人类“第八奇迹”,能够光耀两千多年历史的“杰作”!

也正是特朗普“第八奇迹”的礼遇,让富士康老板郭台铭亲赴美国,走上“富士康押宝美国”之旅。

因为国内的富士康产业园多半是做手机或者电脑代加工的,于是有许多人以为“富士康投资美国”就是把苹果的生产线迁回美国。

实际上富士康在美国投资的产业园与传统的“手机或电脑代工生产线”完全无关。

富士康在美国投建的是“10.5代LCD液晶面板生产线(可高效生产60英寸以上尺寸的大面板)”。

这个项目投建之初,郭台铭承诺给当地带来13000个就业岗位。2017年,郭台铭表示将在“美国的中心地带”建立“最先进的展示制造厂”,这将是一个“非凡的机遇”。

这是特朗普上任之后,与中国竞争高科技产业链的“头炮”,他与郭台铭也坚信,富士康投资美国,就能与中韩激烈竞争的面板显示行业,带来“三国争霸”的新格局。

可是,细数“富士康落地美国这五年”,能够搜到的所有公开信息,都是“项目转换”或者“停建”。

图片

在生产基地基建完成的第一年,富士康就更改“10.5代先进面板生产线”为“第六代成熟制程面板量产项目”。

最终这一更改也没落地,而是在接下来的几年,富士康美国工厂先后传出制造:呼吸机、谷歌服务器、电动车以及“AI 8K+5G的生态系统”等产品。

从疫情急需的呼吸机,到5G,新能源车等等,可以看出美国富士康不断切换赛道,“希望追逐当年最热的科技方向”。

可最终,这些项目没有一个成功落地。查阅富士康与威斯康星州2021年“最新改签”的合作协议,富士康已经放弃了“高世代”面板制造项目,美国工厂承诺就业岗位也从130000名缩减到1400人左右。

当初富士康在美国新建面板显示工厂时,郭台铭喊话要投资百亿美元。

到了2021年新协议,富士康承诺投资降低到6.7亿美元,已经缩水了15倍。

美国当地的就业人口却对富士康的“缩水规划”完全没兴趣,他们希望富士康当地的厂房被“打折收购”,这再打折,富士康在威斯康星州的投资就缩水20倍以上了。

贰,我国是如何从“少屏”发展为世界第一的?

富士康在美国威斯康星州“投资缩水20倍”,是郭台铭斗胆耍老美玩么?还是说郭台铭故意恶心拜登?

富士康在美国的失败原因,主要有两方面:

一方面,富士康落户威斯康星州,是总统特朗普与时任威斯康星州州长的共同政绩。

特朗普拿出大量政治资源,威斯康星州政府则提供大量的“减税返利承诺”。

可是最初的逆转发生在2019年威斯康星州州长选举,特朗普阵营的州长谋求连任失败。

于是富士康工厂成为前任州长的“政治包袱”,当然不受新任州长待见。

接下来更大的翻车是2020年特朗普的竞选失败。郭台铭投资美国威斯康星州,说是投资产业,其实投资的是特朗普以及威斯康星州州长。

郭台铭要换取的是特朗普作为美国总统的“政治支持”,可是随着威斯康星州州长和特朗普两人竞选连任都失败,富士康在威斯康星州工厂的政治意义和政治靠山都没有了。

有人说,在美国建厂,只要有好的“产业环境”,没有政治背景也没关系。可是富士康工厂失败的第二原因就是“产业环境”。

在追求先进制程方面,面板制造和如今的芯片制造可谓异曲同工。

过去十几年,面板制造的先进制程几乎每两年迭代升级一代。制程越先进,就能以“越低的成本制造大面积屏幕”。

大家过去几年最鲜活的认知是2015年前后,50寸的液晶电视还要5000以上,现在5000都能买75寸电视,50寸的价格都到了2000多,这背后就是我国LCD生产线不断升级,60寸以上的LCD全球供货量超过40%。

巧合的是,或者说形成“产业绝杀”的是,我国大陆地区的LCD,2017年在全球产值占比(33%)以及大尺寸LCD面板(60英寸以上)产值全球占比(35%)双双超越韩国,成为全球第一。

也就是说,就在特朗普高呼“世界第八奇迹”,郭台铭和特朗普在威斯康星州生产基地奠基现场“喜笑颜开”准备大干一场时,我国已经悄悄将这个产业干到了全球第一。

众所周知,只要是被我国“干到了全球第一”的产业,剩下的就是爆产能,降成本,让其他国家的竞争对手丧失入局资格。

叁,“屏幕逆袭”能复制“芯片逆袭”么?

在我国LCD屏幕与60寸以上的大屏全球市占率登顶第一之后,只有韩国的三星和LG,依靠几十年的品牌优势与产业积累,还能稳居第二梯队。

美国的富士康工厂,没有三星和LG的底蕴,入局高端面板制造的难度,无异于可口和百事两强争霸的时候,一家新饮料厂瞄准“可乐饮料”大干一场。

被踢出局也就成为宿命的必然。

最近五年,提起“高科技被卡脖子”,我们经常举的例子就是芯片制造和光刻机。

可如果大家翻看十几年前的科技报道,当年不是这样表述的,从二十几年前开始,我们形容高科技产业的短板,一直都用:“缺芯少屏”这个词。

也就是说,二十多年前,芯片和显示屏都是被美国技术,日韩制造能力垄断的产业,都是遥不可及的“顶峰”。

芯片和显示屏对“先进制程”的追求,两者同样需要超高金额的投资以及国家产极端重视的产业扶持政策,让显示屏产业具备未来芯片业的“预演资格”。

显示屏行业和芯片产业一样,过去的价格长期受“产能潮汐”与“经济扩张与收缩”的影响。

一旦显示屏的产能处在“低谷期”,又遇到经济扩张刺激全球消费需求,那么极大地供不应求,会让价格飞涨,行业投资暴增。

疯狂涌入的资金,快速扩张全球显示屏产能,可是这个扩张周期需要几年,而全球从经济过热到经济危机全球需求萎缩,也需要几年。

一旦显示屏产能大爆发,撞上“经济危机导致全球消费萎缩”,极大地供过于求,又会导致显示屏价格暴跌,一些重资产高杠杆投资的显示屏企业,都会承受不住而破产。

大量显示屏企业破产后,又会进入“显示屏产量锐减叠加经济复苏需求回升”的“新一轮周期”。

显示屏行业从诞生之初,就一直是这样的“波动周期”,直到八十年代的经济危机,让美国的芯片制造业实在扛不住,于是开始向日本转移。

上世纪九十年代,日本的显示屏制造行业吃足了美国产业转移的红利,但很快,日本显示屏制造业就连续遭遇98年亚洲金融风暴与2000年全球科技股泡沫冲击。

这两轮时间点接近的经济危机和高科技产业危机,让日本屏幕制造企业全都损失惨重,半死不活。

而在这两轮“经济与高科技产业危机”里,韩国三星在韩国政府产业和资金的全力支持下,采取“逆周期投资”的方式,越是经济危机,需求萎缩的时候,日本企业都收缩活不下去了,三星偏偏投资新生产线,努力爆产能。

最终三星在一两年后成功爆产能,而此时经济周期已经转换到“消费扩张需求暴涨”的阶段,三星爆产能刚好赚的盆满钵满。

日本政府在亚洲金融风暴与全球科技过泡沫时,没有给显示屏制造业任何“逆周期扩张”的支持,于是在危机后,进入全球需求复苏期,半死不活的资本企业,当然被产能与先进科技都升级的韩国企业吊打。

接下来,在2008年的美国次贷危机以及接下来的欧债危机冲击全球金融市场的时候,我国的京东方和TCL等面板显示龙头,成为新一轮“逆周期投资”的时代弄潮儿。

美国2008年的次贷危机,是继上世纪二十年代全球大萧条以来,最严重的经济危机,这场危机中,与西方经济绑定越深,受伤越重。

在这轮次贷危机中,韩国经济受损更加严重,韩国政府也就无法给与三星和LG好像十年前那么大的“逆周期投资”帮助。

相反,中国政府和产业龙头都发现了半导体行业“逆周期投资扩张”这一规律,于是经历2008年次贷危机后,中韩两国的面板制造巨头开始并驾齐驱。

在2016年,美国开始新一轮加息,并且全球抽水收割到2018年的过程中,韩国政府继续深陷泥潭,而中国政府依旧咬牙给屏幕显示产业以资金和政策扶持。

就是在这样的背景下,我国屏幕显示产业超越韩国,成为世界第一。

屏幕显示产业和芯片制造业一样,都经历了从美国流出,经历日本与韩国的先后产业转移,最终产业振兴的时机都在我国。

在上一轮2008年的次贷危机中,我国正是利用全球经济危机,逆周期支持屏幕显示行业扩张,才成就了“屏幕显示产业逆袭登顶”的成功。

正是我国过去十五年屏幕制造产业从落后的“少屏”国家,发展为全球第一,让美国政府意识到我们“逆周期投资”着眼长远布局的可怕。

美国的加息收割全球还在持续,未来一两年,发生新一轮全球经济危机的可能性极大。

而下一轮全球经济危机,原本是我国芯片业在内,所有需要“超长周期”的高科技产业,获得“逆周期投资”,弯道超车登顶世界领先的最佳机会。

知识与过去十五年美国被“其他更尖锐的国际国内问题牵绊”不同,美国这次提前下手,用“芯片断供,设备禁售,人才脱钩”的方式,提前打击我们“逆周期投资”的基础。

因此,从经济周期和产业周期的对比都能看出,未来两年,中美芯片业的竞争,就像上世纪亚洲金融危机时期的日韩半导体产业竞争,以及2008年次贷危机时期,中韩半导体显示产业竞争的格局一样。

只是更加无耻的是,美国在两国产业竞赛开赛之前,先砍我们一刀。

我们不能“盲目鸡血”,不能睁着眼睛说瞎话,鼓吹“美国傻子真垃圾,我们刀枪不入完全无伤。”

这是义和团面对八国联军洋枪洋炮的“套路”,最终的胜败,写在历史书里!

我们正确的态度,应该是“正视伤害,直面伤口”,包扎伤口,激起更强的勇气与斗志和美帝霸权血战,这是抗美援朝战争的翻版,最终的胜败,也写在历史书里!

我们国家的制造业产业链,就仿佛当今世界的“霸王枪”。高科技产业的升级突破,就仿佛霸王枪的“枪尖”。

美国阴险的“高科技脱钩制裁”就仿佛“坏鬼书生砍断了霸王枪的枪尖”!

可惜美国佬永远不懂,谁说没有枪尖的霸王枪,就捅不死人?





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