底线思维：全球化逆势出现，中国需做好三大准备！
来源公众号：戎评
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自从疫情在全球蔓延以来，全球化进程遭到了自冷战以来最严重的打击，如航班停飞、国际贸易锐减、急缺性产品主要供应国高筑出口壁垒。而作为维系全球化基石的制造业产业链，最近也因两条新闻似乎陷入风雨飘摇之中...
第一条：
当地时间4月10日，美国白宫首席经济顾问库德洛向全美呼吁：在中国的美国公司应该考虑撤离中国，美国政府提供全部的搬家费用。
第二条：
在库德洛讲话的同一天，日本经济产业省宣布提供2486亿日元的资金，用以支持在华日企撤离中国或搬至亚洲其他地区。
在疫情导致全球产业链大范围断裂的情况下，全球第一大经济体和第三大经济体先后鼓励自己的企业从中国撤离，立即在民间掀起了轩然大波，常年不绝于耳的“外资逃离论”又开始甚嚣尘上。
先来看美国：
写文章前我专门去查了下新闻，很多文章在表述上存在较大的漏洞，比如“美国要求在华企业撤离”，主语是美国，很多人就自然被代入一种这是美国国策的误区之中。事实上，提出美企从中国撤离并搬回美国的人是白宫经济顾问库德洛，到现在为止只是他的个人建议，包括所谓的为所有撤离企业支付搬家费用也是个人建议，并没有像日本那样出台具体的资金援助政策。
即便最后白宫和国会都批准了这项计划，在我看来短期内也是无法实现的。原因很简单：制造业搬家不像换房子那么简单，背后涉及的东西太多了。
比如股份问题：
美国在中国具有较强盈利能力的企业，大部分都是以合资形式出现的。像什么上汽通用、长安福特等。这些企业都有中方控股，想让它们搬家，分手费肯定少不了的，这部分钱你美国出不出？
再比如搬家本身的问题：
现代制造业的特定是什么？复杂！从上游的原材料、基础设施配套到中游的设计、设备、加工技术、工程师、产业工人再到下游的售后维护，对于任何一个大型制造业企业而言，以上每个环节的变动都意味着巨额资金的支出，这些钱美国政府是显然是给不起的。
4月13日，美国跨党派公共政策机构联邦预算委员会发布报告称：
美国政府的公共债务（由公众持有的债务）在2020财年可能达到或超过美国GDP的规模，并且到2023年可能超过第二次世界大战结束时的水平（GDP的106%）。考虑到进一步经济措施的可能性以及经济复苏的不确定性，实际的赤字和债务水平可能比预测还要高得多。
军费要钱、全国性防疫要钱、刺激经济也要钱...联邦政府的资金蛋糕就这么大，削谁的给美企搬家背书都不是明智的选择，更何况美国本土并没有中低端制造业的成长基因。
看看当年威斯康辛州的富士康是何等的风光？
又是世界第八大奇迹、又是有史以来最伟大的交易，所有光鲜亮丽的褒奖毫不吝啬的给了郭台铭，但100亿美元的投资换来了什么？没有熟练且足够的产业工人，基础配套的发电设施跟不上生产消耗、超过60%的生产车间空空如也。
富士康在威斯康辛州的生产车间
还有就是疫情本身所导致的问题：
可以预见，随着疫情的大规模爆发，急剧萎缩的国际贸易将使得那些高度依赖全球化市场的跨国公司损失惨重。在这种情况下，谨慎投资保留充足的现金必然是大部分跨国公司的首要选择。而企业搬迁意味着与原有供应链的大面积脱钩，即使美国政府愿意出搬家费，但阴性损失（如运输成本人工成本）也会让很多企业丢掉市场，这显然是资本们所无法接受的。
其实还是那句老生常谈的话，中国在世界产业链中的优势不在于市场多大，而在于从上游到中游到下游再到各种基础设施配套是全球最完善的，没有之一。
以三星为例：
这两年三星手机的制造厂基本从中国全部撤离了，但该公司旗下的半导体却不断来华投资。2018年3月，三星半导体高端存储芯片二期投资工程在西安高新区动工，该项目阶段总投资超过140亿美元。
三星半导体选择在中国投资的原因也不复杂，就一个字儿：电！
芯片生产是一个极其耗电的过程，仅台积电一条14纳米芯片生产线的耗电量，就相当于两个县发电量的综合。三星这两年为占据全球市场不断提升产能，但很多地区发电供应跟不上节奏，而具有特高压输电技术的中国显然是一个不错的选择。
完善且强有力的基础设施配套，再加上集群化且分工高度精细的供应系统，不仅使得中国企业能将某一零部件的制成工艺发挥到极致，更能最大范围的降低终端客户商生产工业品的成本。这样无与伦比的优势，其他国家在不吝啬大规模投资基建的前提下，至少也需要二十年时间来建立。
再来看日本
与美国的一样，很多媒体在表述上也有失误。
日本经济产业省的表述是：将推出2486亿日元补助金推进SC（Supply chain供应链）改革计划，该计划主要适用于两大群体：一是严重依赖海外生产的事业把生产线搬回国内可以申请补助；二是严重依赖海外一国生产线的事业，在其他国家特别是东南亚建立生产线分散依赖性的可申请补助。
这里面有两个点要拎清楚：
首先，2486亿日元折合美元才多少钱，22亿美元？就这点钱还谈什么撤离，再添一个0也未必能行。数据显示，截止2019年日本在华累计投资金额达1200亿美元，在华投资日企数量已达到13685家。22亿美元对1200亿美元，无疑是杯水车薪。更何况集群化企业的搬迁不止是把流水线搬走的问题，还涉及到供应链和销售市场多个层面。
所以日本人在计划中所适用的对象是：严重依赖海外生产的事业，而非全部在海外生产的事业！
其次，日本企业的回流或搬迁事实上很早就在进行了。
2017年10月30日，尼康中国宣布将关闭位于无锡的子公司尼康光学仪器有限公司，负责生产尼康数码相机及配件的工厂也将停产。作为较早进入中国市场的日本公司，尼康的撤出让不少人感到震惊，当时还有些媒体以此为例大肆胡谈中国制造的问题。
事实真是如此吗？
非也！尼康撤出的主要原因是市场断崖式下跌。
位于无锡的尼康光学仪器是一家专门生产卡片机的公司，也就是我们俗称的数码相机。在智能机问世前，这类照相机非常火，因为专业级单反相对太贵，而手机拍照的效果又不是太好，所以拍照能力高于手机价格相对低廉的数码相机便成为当时摄像市场的主力产品。
随着智能机特别是主打拍照摄像功能的手机问世，数码相机的销售量逐年下滑。据日本国际相机影像器材工业协会统计数据显示，全球数码相机的销量在2010年达到最高峰的1.21台，2011年后开始逐年下滑，到2018年已萎缩至3540万台，相当于五年缩水了70%的销量。
2011年电子产业界有什么标志性事件？小米1代问世，掀起全球最大电子产品消费市场中国的手机智能化浪潮。
很显然，对于普通用户来说，在兼具拍照社交通话艺术手电等各项功能的智能机面前，只能拍照和摄像的数码相机完全没有任何竞争力；而对于那些真正爱好摄影的朋友来说，单反才是王道。
市场经济的机制就是永胜劣汰，一个跟不上市场需求的产品必然会被淘汰。
所以这也能埋怨中国制造吗？
其实，放眼这些年从中国撤走的企业，大致可分为三类，一类是本身产品被市场所淘汰的企业，譬如尼康中国；一类是产品市场被中国国产品牌抢占的市场，譬如前文提到的三星。
2019年10月5日，三星电子宣布在中国最后一家手机制造工厂——惠州三星电子有限公司正式关闭。
这是第一家在中国关闭其所有手机制造厂的全球巨头级公司。
根据三星电子的报告，之前在中国生产的手机将分批次向越南、泰国、印度转移。
三星转移手机生产线其实跟中国市场被抢占有关：2013年，三星手机以18.7%的市占率，稳坐中国智能手机市场“老大”的位置，一时风光无两。2014年是一个分水岭，小米干掉三星成为国内第一大智能机供应商。
2016年，第二个分水岭来临：
随着华为、三星、OV、小米等多家企业的入场，中低端智能机市场逐渐趋于饱和，于是这些公司纷纷盯上了被苹果霸占的高端机市场。
就在这最为重要的关头，三星Note7发生爆炸门事件，而华为高端旗舰机则凭借着Mate9打了一场漂亮的翻身仗。自此之后，三星手机在中国的市场逐年下滑，高端机份额基本被华为抢占，中低端市场则被荣耀、小米、OV等一众国产品牌分食。到2018年Q1季度，三星手机在华市场占有率不足1%。
我曾多次提到过，电子产业是当今全球化分工最广泛的行业，这就意味着在具备集群化产业的区域内从事电子产品生产能最大程度降低产品的生产成本。
为什么中国占据了全球三分之二的智能机出货量？
因为在中国这一个国家的范围内，便能找到从螺钉到芯片再到屏幕所有零部件的生产商，同时中国又是全球最大的电子产品消费市场，就地取材、就地生产、就地销售无疑会减少很多不必要的成本费。
而三星不同于华为和苹果等其他手机品牌，作为韩国的缩影，三星本质是一个跨领域的制造业帝国，其旗下的子公司涉猎领域，涵盖钢材、复合材料、屏幕、半导体等各个方面。简言之，三星整个公司本身就是一条完整的供应链，它在不需要其他零部件供应商参与的前提下，也能独立生产出一款电子产品。
既然中国市场已经没有三星的立足之地了，那把生产线转移到人工成本更为低廉，同时又有着巨大消费潜力的越南岂不是更符合三星的利益。
但除了三星，没有任何一款手机厂商敢全部撤离中国，况且三星也只是手机制造撤离中国，该公司旗下效益最好的三星半导体反而斥资百亿在中国打造巨能生产线。据统计，自2013年~2019年的六年间，三星累计投资中国的高科技产业资金规模高达1624亿人民币。
第三类就是受中美经贸战影响，不得不搬离部分生产线的企业，譬如日本办公设备巨头理光公司。2019年1月5日，理光公司5日宣布，正着手准备将在中国的复印机生产转移到泰国。此举意在减小中国出口环境因对美贸易摩擦恶化所产生的影响。
总体来说，从中国撤离的公司以市场因素居多，因国家安全或政治对抗而从中国大规模撤离的公司很少很少，大家不用太过于担心。
关于撤资新闻的三点思考
第一，发达国家部分民生类产业去中国化或不可避免：
长期以来，西方国家只重视附加值高的高端制造业，而对基础民生类产业几乎到无视的地步，其结果就是当突如其来的公共事件爆发后，曾被吹上天的发达国家要什么缺什么，这也直接导致了他们的死亡率比身为发展中国家的中国还要高出几倍。
作为全球化以来人类遭遇的最大一次公共危机，疫情就如同一记响亮的耳光扇到脸上：有些东西可以不赚钱，但一定不能没有生产能力。
所以在后疫情时代，发达国家必然会重建部分有关公共安全的基础民生类产业。
第二，大国竞争对全球产业链的影响：
当今国际形势的主题是大国竞争，全球化只不过是一种经济形态的体现形式。在中美对抗愈发激烈的大环境下，我们需要做好底线思维。
什么叫底线思维？即最坏的准备。任何事情肯定不是空穴来风的，既然库德洛这么说了，那一定是美国内部有部分人有这个打算或者想法，我们不能确定特朗普或者下届政府会不会听从基辛格的建议继续维持全球化。
如果将来的美国要重新回归光荣孤立跟中国搞全球竞争，那么美企撤离甚至是全面脱钩都是大概率事件，所以我在前文强调的是短期内。
第三，打铁还需自身硬：
随着大萧条的来临，逆全球化风暴必然席卷而来，再加上美国必然会与中国展开战略竞争的既定事实，我们需要做好两件事：
对内加快国内产业的转型与升级：当前大量中低端产业仍集中在中部地区，国内产业升级的梯度还没有深入西部腹地，提速迫在眉睫。争取在中国成为世界第一大经济体的同时，国内能形成西部低端产业—中部中端产业—东部高端产业这样有梯度的集科技研发与规模化生产的全产业链结构。这样一来，即便全球局势更加动荡，我们内部也有一整套循环体系规避外在风险。
对外则需要提高世界话语权：包括军事、经济、政治、舆论、大宗商品贸易以及货币等各方面话语权。后疫情时代，全球治理和产业链碎片化的风险不断升高，这显然不符合中国的利益。所以对我们而言，上上签是力保全球化尤其是产业全球化稳步向前推进，中上签是在碎片化阶段中成为区域集团的领袖。而达到这两个目的，都需要中国自身实力的提升和全球话语权的提升。
天下大势，分久必合，合久必分！
从短期来看，后疫情时代的全球化是处于分的态势，但长期必然是合也必须合。中国没有退路，世界也没有退路。
这不是某一个国家的未来之争，而是决定世界以及全人类未来的博弈。
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