夹在华为和美国之间的台积电！
来源：姚尧（ID：yaoyaostrategy）
今天最有意思的新闻莫过于台积电了，大约是12:20左右，有消息称台积电停止接收华为的订单，到了12:50左右，又传来了对此辟谣的消息。不过，昨天的文章原本是想说说台积电的，因为时间篇幅的限制来不及谈，今天就再说一下。
5月15日上午，台积电宣布将在美国亚利桑那州建设120亿美元的芯片厂。工厂将采用台积公司的5纳米制程技术生产半导体晶片，规划月产能为2万片晶圆，该晶圆厂将于2021年动工，于2024年开始量产。15日晚上，就出来了美国商务部全面限制华为的消息。
当今天中午传出台积电拒收华为新订单的消息时，我是很讶异的。因为，台积电夹在华为和美国之间左右为难，最终迫不得已同意前往美国投资120亿美元建厂，主要原因之一就是为了能够继续向华为供货，毕竟台积电同样需要华为的市场。就算是有朝一日被迫向华为断货，那也该是相当长一段时间以后，而不是刚答应投巨资建厂的现在。
那么，台积电去美国设厂会成功吗？我可以肯定地说：“不会。”要知道台积电在美国为什么不会成功，那就得先明白台积电当初为什么会成功。简单来讲，台积电的成功，是在正确的人在正确的时间、正确的地点做了正确的事情。
大概在上世纪七十年代，芯片是美国的天下，日本则以举国体制奋起直追。到了八十年代末，世界十大芯片厂商中日本占据六席，而且包揽了前三名，美国沦落到只有三席，另一席是韩国的三星。1985年，张忠谋来到中国台湾，两年后创立台积电。但是，张忠谋并没有仿效日本赶超美国，韩国赶超日本的模式，在技术创新上拼命砸钱，而是利用东亚地区劳动力价格低廉的成本优势，走出了一条独特的代工之路。
当时，芯片企业从设计到制造、测试、封装等所有环节都是一力承担，这时候张忠谋就找到英特尔、德州仪器、摩托罗拉这些芯片企业，跟他们说，你们以后就专心做设计，把最辛苦、最不挣钱的制造环节交给我。这样一来呢，你们可以把最有才华的人集中到做最有价值的事上，而我呢，反正是在台湾做，台湾人成本低。而且，你们这些聪明人都找我做代工的粗活，那我的产量就会变大，量大就会有规模经济，就能够进一步压低成本。美国的芯片企业一听，觉得好像很有道理，一试，果然又快又好又便宜。于是，越来越多的芯片公司将生产制造环节交给台积电，台积电由此将代工做到了极致。
那么，什么叫做正确的人在正确的时间、正确的地点做了正确的事呢？首先，张忠谋是正确的人，他27岁进入德州仪器，离开时54岁，已经成为德州仪器的第三号人物，而德州仪器也早已是美国芯片巨头。因此，张忠谋有足够的技术和人脉去拉来代工的订单；其次，80年代末正值美国芯片公司被日本人凭借成本优势打的焦头烂额，所以这个时候他们需要有人来为其解决成本问题；再次，台湾是适合做代工的地方，不仅是台积电，像鸿海、HTC、广达这些台湾顶级的IT巨头都是做代工出身。最后，做代工本身就是追求创新的美国科技巨头看不上的辛苦活，所以无论台积电如何茁壮成长，也不会招来美国人嫉恨。
明白了台积电何以能够成功，就明白了台积电何以不能在美国成功了，因为它原本就是美国人不愿意做的事。如果当初美国人愿意做，那在美国就有代工巨头了，又哪里会有台积电什么事呢？同样的道理，可以参看郭台铭的富士康去美国投资的事。当初新闻炒的震天响，现在还有人关心这事吗？
那么，对于此次赴美设厂必定不会成功这事，台积电知不知道？我相信，他们一定是知道的。为什么知道还要硬干呢？因为他们另有所求，非如此不足以逃避美国商务部的制裁。在这笔投资案里，台积电拿到的是可以继续向中国大陆厂商供货的许可，特朗普拿到的是可以吹嘘自己成功招商的选举资本，蔡英文拿到的是台美关系进一步深化的政治靠山，算是各取所需吧。另外，蔡英文和张忠谋的关系本来就很好，甚至被外界形容为“情同父女”，蔡英文执政四年来，前两年委派出席APEC的代表是宋楚瑜，后两年就是张忠谋。
最后一个问题，大陆是否诞生击败台积电的公司？对此，我的答案同样是肯定的。台积电确实是有技术，但它的技术并非来自天才的想象和创造，而是将工艺做到精湛极致、物美价廉。这，其实也是东亚文明的共性。在东亚的教育体制下，我们其实并不鼓励天马行空的想象力和特立独行的创新，我们真正鼓励的是听话的、温顺的、勤勉的解题高手。这种人，就特别适合做代工。因此，台积电的成功，早期是没有竞争对手，欧美不屑于干，日韩没想到干。后期是凭借多年积累下来的市场和经验，不断完善其工艺流程，以构建出无可比拟的垄断优势。可是，当大陆拥有更多的技术人才、更多的资金扶持，更多的市场空间时，这些都不是什么不可逾越的天堑，只不过是早早晚晚的差别而已。
截至去年底的数据，在全球芯片代工市占率排行榜前十名中，除了第三名是美国的格罗方德和第六名是以色列的高塔半导体外，其余八席都是在东亚。其中，中国台湾四家，中国大陆两家，韩国两家。中国台湾的台积电以52.7%排名第一，韩国的三星以17.8%排第二，中国台湾的联电以7.2%排第四，中国大陆的中芯国际以4.3%排第五，中国大陆的华虹半导体以1.5%排第九。太长远的不多说，只要台积电让出20%的市场份额，它仍然是世界第一，可对于新崛起的中国芯片企业来说，那都会是极其巨大的市场机会。
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