顾子明: 传闻银行要搞券商混业了 |2020-6-30
在端午小长假，一则证监会计划向银行发放券商牌照的消息不胫而走，有媒体称或选取至少两家银行试点券商业务，其中领衔的可能是工行。
结果今天一开盘，在此利空消息的冲击下，前几天高歌猛进的券商瞬间熄了火，全靠利好的银行板块把指数撑住了。
这几天，很多朋友都在问这事儿能否最终成行，在政事堂看来，能够搞出“超级母舰”并不取决于我们，而取决于大洋彼岸的美国。
就在“银行试点设立券商”消息流传的同时，美国那边市场上也流传了一则消息，那就是沃克尔法正在松绑，美国的银行将有机会购入高风险资产，中美资本市场宛如双胞胎一般，心有灵犀的做着同样的动作。
因此，媒体释放出来的消息，是一份预案，未来我们的银行能否从事高风险的投资业务，将取决于大洋彼岸。
美国小幅松绑，我们就将推动试点，美国全面解禁，我们就将研究全面铺开。
那么，沃克尔法究竟是什么呢？
随着2008年雷曼兄弟的破产和次贷危机的蔓延，新上台的奥巴马宣布组建总统经济复苏顾问委员会，并邀请沃尔克担任主席。
沃尔克，这位曾经的美联储主席，在80年代的美国经济起过关键性作用，其强硬的去杠杆政策，开启了美国20余年的高速发展。
再次出山之后，沃尔克吸取雷曼兄弟的教训，提出了限制银行规模，禁止从事高风险活动等“沃尔克法则”，也成为了“弗兰克法案”关键组成部分。
凭借着民主党在2008年参众两院的大胜，以及美国民众在经济危机中对华尔街的愤怒，两党政客没几个敢替资本家说话，“弗兰克法案”法案顺利通过，华尔街的大佬们不情愿的被戴上了这个紧箍咒。
所以，明白了这个资本的历史，也就会明白，特朗普并非国内自媒体说的完全靠着民粹主义上台，华尔街的大佬们一早就派出在高盛工作17年的姆努钦作为特朗普的竞选经理，搞了一波天使投资。
而华尔街的这笔投资也获得了巨额的回报，特朗普上任的这几年不仅拼了老命的拉升美股，降低税收，还在2018年利用共和党的议会优势，对弗兰克法案进行了修正，将中小银行从监管中剥离。
两年后的如今，特朗普在任期结束前，又利用疫情的战时经济，进一步对沃克尔法则进行，允许大型银行进行风险投资。
不得不慨叹，整天“退群”的特朗普，在收钱办事儿这方面，还是挺有信用的。
当然，特朗普的履约也是迫不得已，最近不少华尔街大佬通过媒体表达了准备两边下注，最近支持率暴跌的特朗普团队如果再不识趣，怕是就会遭遇反水，并见证什么叫做有钱真的是能为所欲为.......
所以，特朗普在推动修改“沃尔克法则”上可谓不遗余力。
毕竟这也是一种投名状，特朗普期待这几年拿到大量利益的华尔街大佬们，考虑一旦民主党上台，有可能再次推翻特朗普的一系列改革和协议，因此不如留特朗普在台上维护自身的利益。
而华尔街的资本家们，两边下注固然可以保证不亏，但是加注特朗普却可以赚取超额利润，因此也有在大选之前选择不反水，暗中支持特朗普的可能。
这都是交易的艺术嘛，毕竟，有着诚信招牌的特朗普如果连任，也可能兑现承诺，彻底废掉华尔街头上紧箍咒的“沃尔克法则”。
所以，我们的“银行试点设立券商”，组建无敌舰队的背后，也是一种应对式的防御，防止美国的资本巨鳄在特朗普的庇护下，形成一个个混业经营的庞然大物，在中国金融开放之际，对我们形成实力上的碾压。
毕竟，看看前段时间中银原油宝被血洗的案例，就知道我们的银行在衍生业务领域，可以说是一群战五渣，被国际资本割的裤子都没了，专家们还言之凿凿的把负油价归结于供求关系。
因此，一旦特朗普在美国搞出来一群混业经营的超级怪兽，我们也得组建一支什么都会的精英奥特曼军团，增强金融衍生业务的专业度，打通上下游的金融产业链，给客户提供全方面的金融服务。
尤其是像科创板的那些企业，券商们都被要求跟投，未来估计银行拿到了券商牌照，在给这些创新企业做券商业务的同时，还得提供融资贷款担保信托等全套的金融服务。
毕竟，如果西方出现了金融巨兽，我们也得手握一把大宝剑。
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