新冠之后，中国供应链垄断位置会进一步巩固！
来源：李建秋的世界（ID：lijianqiudeshijie）
这段时间最开心的莫过于那帮炒股的了，20个点是起步，30个点不奇怪，50个点比比皆是，哪怕无脑拿一只股票也能有不错的收益，另外一方面，马前卒前段时间的独山县的报道在互联网上引发了轩然大波，百度，微博，知乎的热搜都有了，外加上目前美国对中国越来越大的压力，在这种情况下外资居然还源源不断的进入A股。
所以问题来了：为什么？
目前外资对华到底是怎么样看待的？
去中国化的故事
从去年开始，美国媒体就不停的讲“去中国化”的故事，美国要打断全球产业链，实现全球产业的重组，把中国孤立起来，然后在越南，印度之类的国家重新建立产业链，这种故事是真是假先不谈，国内的媒体转载的不亦乐乎。
包括前段时间日本政府出钱让日企撤离中国的说法沸沸扬扬，但是经过查证，日本官方的重点实际上是“希望回迁口罩之类的卫生用品”，而不是真的把整个制造业回迁。
而最有力的证据，当属于最新美国在华商会发布的《美国企业在中国》的白皮书，我们来看一下白皮书写的什么。
白皮书肯定了中国改善营商环境，在世界银行2020年《营商环境报告》里面，中国从45上升到31，是改善最大的10个国家之一，同时商会认为，39%的受访者认为中国是世界三大投资目的地之一，20%认为中国是其首要投资目的地，同时，商会会员认为其在中国投资更加欢迎，比2016年有了明显提升。
同时商会认为“国内消费/日益庞大和富裕的中产阶级的崛起”带来的增长，是企业在中国的最大机遇，而“持续性经济和市场改革”则是第二大机遇，50%的服务领域受访者认为“中国企业全球化和对外投资增多”是其最大的市场机遇。
而在商会会员看来，在中国投资的最大问题是“劳动力成本的增加”，其次为“法律法规解释执行不一致以及中美关系紧张加剧”。
劳动力成本的增加-----在外商看来是坏事，不过在我看来，不算坏事。
会员认为2019年知识产权保护环境改善，同时美国商会和往常不一样的是，提了一大堆的建议，包括中外企业待遇一视同仁，减少或者消除许可证或者审批制度，减少市场准入限制等等。
当然，美国商会是站在他们利益的角度上去提的，听不听是我们的事情。
实际上这段时间中国企业和国外企业的进一步合作不但没有停止，反而有加深趋势，前段时间是特斯拉使用宁德时代的电池，这段时间又传出消息：“丰田采用中国宝武钢铁电磁钢板”，且宝武钢铁也开始向特拉斯供货。
而之前为日本企业供货的是日本制铁和JFE控股。
同时本田公司宣布和宁德时代开展资本合作，本田通过中国的当地法人向宁德时代出资约1％。
根据摩根士丹利7月6日的文章写到：
由于疫情较早得到控制，中国相比其他国家提前步入了复苏轨道，制造业和建设投资两大引擎已早在四月便已经恢复。接下来接力棒交给消费和服务业。预计GDP同比增速将于二季度由负转正，并于今年四季度达到约6%的潜在增长水平。全年增长达2%，是主要经济体中唯一实现增长的。
根据《金融快报》转载美联社的消息：
美国，日本，法国促使公司减少对“中国制造”的依赖，但是几乎没有回应。
美联社特别提到两个公司，一个是安迈顾问有限公司(Alvarez & Marsal)的Jit Lim说：“中国仍然为所有的行业提供无与伦比的供应链”。
在番禺生产扬声器的菲利普·理查森说，他已经考察了越南和其他国家。但是他说，尽管他们的工资可能只有中国的60％，但节省下来的钱将被放弃他的中国供应商网络的成本所吞噬。
这位在中国工作了22年的理查森说：“我们考虑了大约一分钟，这没有任何意义。” “当您购买磁铁时，现在您必须支付运往其他国家的运输费用和关税，而在中国，我们只是购买磁铁，然后将它们运到我们这里。”
扬声器是需要磁铁的。
惠誉Sikka认为，目前各国的变化是政治驱动的，会推高成本，而中国作为全球供应商的主导地位在可预期的未来不会改变。
即便是制鞋业，也只有低端外迁，高端依然留在中国，罗伯特·格温（Robert Gwynne）为史蒂夫·马登（Steve Madden）等品牌生产女鞋，他的所有客户要求他“多元化”。
然后罗伯特·格温给他们展示了一下在其他国家的成本。
然后他的90%的客户说，还是留在中国吧。
“Premier Guard”是美国的医疗产品供应商，其创始人Charles M. Hubbs说，他正在准备在密西西比州生产口罩，避免运输问题，但是他认为，一旦疫情结束回落到正常水平，这种办法行不通，他说：
“现在买得起12美元一件的隔离服，但是在新冠结束后，价格回落到3到4美元。”
安迈顾问有限公司(Alvarez & Marsal)的LIM说，即便是继续推进税收减免或者补贴，公司也面临在陌生的地区建工厂，培养新员工，寻找供应商，以及可能会破坏客户关系的成本，而这种转变不是免费的。
以上是美联社的报道。
我们要看到的是，新冠不但没有使得中国减弱对供应链的垄断地位，各国不但没有去中国化，反而大大加强了对中国的依赖。
疫情就是经济，解决疫情爱能复苏经济。
厂都开不了门，谈什么复苏经济？
根据今天海关总署最新公布的数据显示，上半年中国货物贸易进出口总值14.24万亿元，同比下降3.2%，降幅较前五个月收窄1.7个百分点，其中出口下降3%，进口下降3.3%，且6月份进出口都实现了正增长；月度数据显示，自4月起出口连续三个月实现正增长。
这个数据也好于预期。
同时对于中国企业还有一个好消息，除了前段时间减税降费的政策外，由于中国消费者每年在境外花费2600亿美元，贡献了全球奢侈品三分之二的增长、化妆品一半的增长，但是现在疫情影响，各国封锁，会强制性的把这笔钱留在国内，这对于中国经常账户的服务逆差有正面影响。
根据摩根士丹利2020年蓝皮书，认为中国有接近1/5的领军企业，更可能在新的发展环境下成为“地区冠军”，主要分布在互联网、旅游与娱乐、支付、企业软件等领域。而一些以往的全球化冠军则可能成为新秩序下的输家，如美国大公司中超过22%分布在半导体、互联网、航空器、汽车等领域，或在未来的多极世界丧失市场份额。
同时认为中美会在科技，地缘政治，医疗，经济展开全面竞争，欧盟和日本会在夹缝里面寻求平衡。
而今天的《华尔街日报》终于报道了两件事
《冠状病毒在世界第二大经济体中逐渐消退，中国进出口出现反弹》
而就在新冠爆发的时候，《华尔街日报》怎么说的？
说中国是“亚洲病夫”。
眼见着美国的疫情一日比一日高，看来“美洲病夫”倒是名副其实。当然，《华尔街日报》是不好意思再把这两个报道放在一起自己打自己脸的。
本身美国作为大市场小政府的国家，对于经济的干预能力非常有限，媒体汹涌的一系列东西，基本上是借着政客之口炒作，倒是有一些像美国商会之类的趁机提了不少要求，所以中国应当保持一定的定力，不要真的到时候换了总统换了脸，结果当年承诺给外资太多的优惠收不回来，反倒成了问题，那就糟糕了。
同时也要警惕的是最近的全球投资的萎靡，我不知道就现在美国的疫情情况，有哪个资本家有种敢在美国投资，但是如果这种投资萎靡在全球性蔓延，难免影响到中国。
以目前美联储泛滥的美元状况，外加上中国疫情控制的较好，会出现外资大规模入华的情况，这会导致人民币对内贬值对外升值，推高资产价格，促使中国的经济空心化，影响出口竞争力，我认为这一点必须警惕。
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