斗争局势恶化：除了胜利，我们已经无路可走！
来源公众号：戎评
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形势比想象中的还要严峻！
7月16日，台积电董事长刘德音在Q2季度营收会议上表示：
台积电完全遵守新颁布的法规，自5月15日以来没有接到来自华为的任何订单，如果情况未发生变化，120天宽限期到，将无法在9月14日之后继续向华为供货。
针对这场会议，当天诸多媒体在头版头条用了一个非常醒目的标题：
台积电确认断供华为！
确认断供消息传出后，很多网友对台积电一片骂声，但我认为没有必要。
首先必须明确一点：
台积电是家商业公司，他已经为华为做到了力所能及的一切。
在美国实体清单公布后，台积电曾多次出面稳住市场信心。比如法规还没修改前，台积电表示美国技术占比低于25%，仍将向华为继续供货。后来传言美国会把技术比例调整至10%，台积电也在第一时间内站出来说最新5nm制程的美国技术占比低于10%，向华为供货不受管制。
但五月份的新规是跳过10%的环节，直接瞄准任何使用到美国技术的对华为出口产品，即：全世界任何公司只要利用美国的设备和技术为华为生产产品，都必须得到美国商务部的批准。
这个新规对台积电完全是不可抗拒的，毕竟在其生产环节中，来自美国的技术和设备的比例仍然有7%。但即便如此，台积电也曾多次游说美国以及向白宫申请供货许可证。
如果TSMC想继续向华为供货，唯一的办法就是建立一条去美化的产线，但短期内这个目标根本不可能实现！
在全球主流半导体设备供应链体系中，来自美国的设备和技术占据了相当大的比例。如Lam的刻蚀、晶圆检测、离子注入、PVD镀膜设备，都具有行业内垄断性优势
当然，对于刚被英国宣布全面清退的华为而言，台积电紧随其后的断供消息，无疑是雪上加霜，它意味着构成华为营收最大比例的消费者业务，在库存用完之后将面临无芯可用的困境，甚至是绝境！
据华为顾问公司的一份报告显示：华为储备了两年的芯片和元器件，以支持其海思芯片部门度过这段艰难的时期，其中包括海外业务、手机、5G通讯与机顶盒等产品组件。
但有业内人士声称：如果按照以往手机正常出货量出货，华为高端旗舰机芯片库存或许只能挺到2021年Q1季度。
之前有媒体报道说华为在美国宣布新规后紧急向台积电追加订单，后者协调苹果、高通等多家公司优先让出产能给华为备货。但台积电在16日的会议上明确表态称，5月15日之后没有接到来自华为的任何订单。也就是说，库存消耗期限在2021年一季度的预测可能性比较高。
如果在9月14日前情况还没有出现转机，那华为真的是到了生死攸关的地步！
根据华为中旬发布的营收报告显示：2020年上半年公司总营收4540亿元，其中消费者业务收入为2558亿元，占总营收56%。失去台积电代工的芯片，就等于这方面的业务将瘫痪一大半甚至更多。
而由此掀起的多米诺骨牌效应是非常巨大的：
首当其冲的就是技术优势：金一南将军在演讲中多次提到过，以华为为代表的5G技术，是自1840年鸦片战争以来，中国第一次在工业技术领域获得全面领先地位。
这种技术优势从何而来？
钱砸出来的！
2019年华为研发总投入为1317亿人民币，这个数值不仅高于传统竞争对手的苹果和高通，甚至比两年前整个中国汽车行业的研发总投入还多两百亿。正是凭借着几乎不计代价的研发投入，华为才能在一众欧美先进企业的对阵中杀出重围，并站在技术的制高点上。
而这些研发资金，很大一部分来自于消费者业务高额的利润。
一旦消费者业务营收锐减，华为的技术优势很有可能因无法维持高额的研发投入，而停滞不前。
这里说段题外话：
因为价格高昂的原因，这些年网上很多人吐槽华为手机又贵又垃圾，这其实是很恶心且不负责任的言论。站在普通消费者角度看，华为和苹果确实有差距，但没有明显的代差。
电子产品的迭新换代一般是18个月，普通智能机的使用寿命在3年左右，调查显示超过75%的人换手机的周期是两年，而像华为、三星等大部分安卓旗舰机在两~三年内基本不卡，但苹果前两年因为降频门，使得很多手机在更新系统后会变得非常卡。后来虽然降频门曝光后不卡了，但掉电速度贼快，手机使用寿命急剧缩短。
除此之外，还有几个点要注意：第一、华为手机之所以贵是因为有相当部分的利润补贴给研发了，这与苹果高利润向股东倾斜有着本质的区别。要知道，苹果净利润远远高于华为。
第二、华为高端旗舰机所涉及的物料和技术符合国内主流旗舰机的定价标准。
第三，华为高端旗舰机的国内定价低于国外定价。
第四，华为售后维修利润比苹果低，iPhoneXR所使用的非曲面屏LCD屏幕的维修报价是1549，华为mate20pro在曲面屏材质和维修工艺远高于XR的情况下，维修费用竟然还要低200块钱你敢信。
华为2019年年度报告，地址：https://www.huawei.com/cn/annual-report/2019
紧接着是中国整个ICT行业：我多次强调过，ICT产业是中美未来竞争力度最大的领域，ICT即国运，ICT胜则中国胜，反之亦然。而作为中国ICT产业最杰出的代表，华为的地位和意义非同一般，且至关重要！
这个意义不止在于华为是中国ICT产业的领军人物：
更在于他能以终端平台商的身份整合一众国产ICT领域的零部件供应商形成体系化作战，并在市场需求的驱动下，率领这些企业们向更高梯度的产业链爬升，其最终结果就是整个中国ICT产业跟随华为的脚步迈向高端制造领域。
身为中国ICT产业的领军企业，华为在积极融入全球供应链的同时，也在扶持国内零部件厂商进入更高额利润市场和更高梯度产业。以京东方为例，其主营业务面板因液晶电视市场饱和而上升空间不大。
2019年，全球液晶电视出货量仅2.18亿台，同期智能机出货量高达14.86亿台。京东方不论是技术抑或是收入若想得到进一步提升，就需要打入与面板息息相关的手机屏幕市场，特别是高端旗舰机屏幕市场，但这块市场之前一直被三星等韩企所垄断。
华为这些年积极采购京东方面板做旗舰机屏幕，相当于为京东方在手机屏幕市场提供了一个能长期立足于的根据地。
对于其他国产零部件供应商的意义同样如此。
非中国终端平台商出于良品率和其他因素考虑，一般不会轻易尝试其他供应商，这就导致了后起之秀的中国国产供应商即便取得了技术突破，也很难占据足够的市场去发展。
而随着华为消费者业务在全球高端市场站稳脚跟后，为我们的国产供应商集体进入高附加值及全球市场提供了这样一个可能性。
打个比方：
没有华为之前，中国ICT产业零部件供应商就好比在打游击战，能不能进入附加值高的市场，还得仰仗他国企业之鼻息，而且还只能是一点一点的进入。有华为之后，中国ICT产业从游击战转变为体系化作战、集群化作战，并从正面直接猛攻被欧美死守的高附加值阵地。
很显然，当华为消费者业务因断供而被重创后，我国ICT产业的自主化进程和高端化进程也将因此遭到不小的打击。
尤其是在美国的推动中美技术脱钩的背景下，这种打击可能还会被放大。
也就是说，这场博弈的结果，不仅将决定华为消费者业务的未来，也将决定中国ICT产业乃至国运的未来！
如何解决因TSMC断供带来的问题呢？
很多人在第一时间想到了SMIC，但有一份报告需要高度关注。
今年6月，SMIC在IPO招募书中明确提到，由于美国的新规，可能无法给某些客户供货。
以下为具体内容截图——
虽然SMIC并未在招募书中指名“若干客户”究竟是哪家，但舆论普遍认为是华为，因为今年五月美国商务部修订的直接产品规则针对的对象，只有华为！
至于为什么无法供货，前面也提到过，美国的技术在全球半导体设备供应链中的地位很高。或许比例很低，但纵观全球，还没有哪一家半导体设备厂商做到百分之百的去美化。
SMIC的去美化产业链建设仍然任重道远，至少短期内也无法实现。
即使SMIC的7纳米工艺能迅速量产并运用于华为的高端旗舰机，情况仍不容乐观。7nm制程，是2018年麒麟980的工艺水准。电子产品每18个月就会迭新换代，两年时间足以让三星、苹果等竞争对手抢占市场。
或许会有人觉得7nm够先进了，没必要用5nm芯片。
其实问题不能这样思考。关注手机行业的朋友都清楚，最近这几年手机内存的标配越来越高。五年前还是16GB起步，往上走依次为48G、64G、顶配128G。现在很多手机厂商直接128G内存起步，且顶配已经发展到1TB。
华为从上一代旗舰机开始已经舍弃了64G版本
其背后的原因，主要是手机系统和APP的内存被不断做大，并且将来的趋势还会更大，这就导致了智能机在内存和芯片处理能力上的需求也会越来越高。7nm制程的芯片现在用或许没什么问题，但随着软件厂商对app的更新，时间越长处理能力就越弱。
所以，如果9月14日美国的靴子落地，我们唯一的应对措施就是奋起反击。届时，高通、思科、苹果、波音等美企都是我们可以打的牌。
两败俱伤，总好过单方面一败涂地。
既然你老美成天不想让我睡个好觉，那你也别想过一天安稳日子！
作为消费者，我尊重你指责华为产品优劣的权益；但作为中国人，我坚决反对网上对华为公司的诋毁甚至是羞辱之声。
华为是一家企业，但更是一个浴血奋战的勇士！
在中美烽烟四起的科技战场上，他们正在以血肉之躯，死守着新时代的上甘岭阵地。纵使枪林弹雨、纵使敌众我寡、纵使围困万千重，华为人也岿然不动。
这需要的不仅仅是勇气，还有一种胸怀天下，舍我其谁的英雄气度。
中国人应该为自己拥有这样一家敢拼敢打敢杀，甚至敢于承受霸主倾国之力打压的民族企业而自豪。
还是那句话：
这是一场战争，一场决定国家未来发展高度的决战。
华为没有撤退可言！
中国，更没有撤退可言！
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