顾子明:需求侧改革与内循环 |2020-12-16
开启今天的文章之前，先回顾一道高中的历史题。
“美国二战后的巨额贸易顺差以及由此导致的国外清偿力不足可能导致美国经济衰退，而该政策正是要通过增强西欧的出口能力使之获得美元从而增加从美国进口商品的能力。”为此，美国实施（或建立）了______?
答案，是马歇尔计划。
在今年的全球疫情冲击之下，率先走出来的我国，占全球市场出口份额预估将在16%左右（数据来源于李迅雷）。
这么高的份额，仅有二战期间隔岸观火的美国曾经达到过。
这背后，是在这疫情的冰火两重天之下，中国和西方的刺激政策也走了两个截然相反的路线，欧美敞开印钞机疯狂的印制货币，中国敞开产能疯狂的生产物资。
一个救灾的重点在于消费侧，一个救灾的重点在于供给侧。
欧美在发钱的时候走向了绝对的平等，劳动效率低的也能够获得与劳动效率高的人同样的收入（正是特朗普吐槽的）。而我们在发钱的时候走向了相对的公平，劳动效率越高的群体获得的收益更高。
我们追求的结果，就是南北方的差距，城乡之间的差距，资本家和打工人的差距被迅速的拉大，而令我们直观感受的是一线城市千万级房产的疯狂抢购中国奢侈品行业的消费激增，各大品牌门口排起了长队。
甚至连最懂中国的苹果也被打了个措手不及，低端的IPhone12和mini迅速跌破发行价，但是高端的Pro和Max却长期供不应求。
在疫情期间发力供给侧并没有问题。
就像资本主义大撕逼的二战期间，美国也是开足了马力生产，紧紧的抓住了历史性的机遇，让一部分美国人率先实现了美国梦。
但问题是，随着疫苗将在明年大规模的量产，渡过疫情冲击的欧美必然会收紧其消费侧的刺激，重新开启供给侧的扩张和投资。
届时，中国今年强劲的出口必然就会像上半年的口罩那样，出现产能的过剩，如果找不到新的市场，就会出现大规模的停工停产。
因此我们必须要随着全球经济的变化而适时调整我们的产业结构，避免过剩的产能引发结构性的风险。
所以，我们就要像二战之后的美国那样，通过“马歇尔计划”维持产能的平稳过渡，避免需求的断崖式下跌。
只不过，随着欧美经济刺激计划的减弱，海外市场的增量必然停滞，我们更多只能把视野转向国内，优先完成内循环。
而经历过08年无序扩张的我们，也必然会吸取上一次的教训，伴随着内循环的启动，先是用三道红线限制死了地产巨头们的扩张，后用反垄断限制死了互联网巨头们的并购，让鸟儿们在笼子里面扑腾。
毕竟，对消费扼杀能力最强的，第一是掏空六个钱包的高房价，第二就是寅吃卯粮的消费信贷。
目前在疫情冲击之下，六亿低收入人口目前可谓是雪上加霜，他们的购买力出现了大幅的缩水，估计明年我们的低端消费总额的增速大概率还要继续下滑。
底层消费的崩溃不仅会严重的冲击产业链的问题，更会带来巨大的不稳定，所以从政治局的层面，就必须要进行调整。
而既要把生产的物资更多的卖出去，又要让买单的底层民众感受到幸福，最好的方法，那就是“带量采购”。
就像前段时间政府直接出面，把上万块钱的心脏支架直接打到了几百块钱，结果就是让有限的医保能否给更多的民众提供医疗服务，也让心脏支架的供应链通过大批量的生产降低成本，更具备市场的竞争力。
这过程中，只是苦了那些花费了巨大的时间和成本，辛辛苦苦晋升成为垄断级的心脑血管领域的专家和中间商，他们就跟互联网巨头一样，刚完成了垄断级的收益，被市场化改革和消费侧改革给反垄断了。
同样，还有正在上海搞鬼斧神工的特斯拉，上海市政府跟马斯克签订的条约就是逼着他要不断的把昂贵的新能源车打成白菜价，让更多的人买得起新能源车，并通过带量采购压缩产业链的成本。
成本有了，销量有了，新的市场和新的玩家自然也就有了。
就像这几天的新闻，就在特斯拉的隔壁，上汽拉着阿里和宁德时代也搞起了新能源汽车。跟特斯拉都是同样的供应链，都是同样的成本，按照我们的鬼斧神工速度，估计明年就能看到在道上跑了。
如果说十三五的供给侧改革的一个标志是涨价去库存，那么十四五的消费侧改革的显著标志就是降价去库存，以反垄断、带量采购等一系列措施，通过降低价格带动广大民众的消费力。
所以单纯模仿08年大水漫灌式的家电和汽车下乡可以告别了。
我们未来刺激的时间点会选择欧美经济刺激的终结，完成接力赛，而方式大概率也是跟医药的带量采购类似，狠狠的杀一波价，让更多的困难群众买得起，也让我们的供应链拥有世界最低的生产成本。
到了那个时候，一个个在消费端带量搏杀出来的国内大小巨头们，凭借着国内供应链的优势，也将拥有无可匹敌的市场竞争力。
而完成这一波内循环的祖国，也将开启新一波的外循环，启动对海外援建的新时代马歇尔计划，届时，市场化搏杀出来的巨头们也将迎来属于自己的星辰大海。
历史的有趣之处，就是告诉我们，过河的时候可以假装摸石头，但别忘了摸一把先过河的白头鹰。
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