伊核危机的来龙去脉！

来源：洋恺宏观
作者：George

本轮伊核危机始于去年年底。叙利亚变天后，伊朗和以色列的军力对比走向失衡。在此之前，伊朗在以色列北部和南部分别扶持黎巴嫩真主党和哈马斯，并为其提供数十万枚廉价的火箭弹。这相当于悬在以色列头上的达摩克利斯之剑，一旦伊以爆发冲突，什叶之弧可向以色列大城市密集发射火箭弹，能让以色列的“铁穹”防空系统陷入过载。

随着什叶之弧瓦解，伊朗和以色列出现攻守易势。一方面，叙利亚防空网被摧毁，以色列空军不必再绕道，能深入伊朗境内投掷廉价的航空炸弹。另一方面，在失去代理人后，伊朗想攻击以色列本土只能消耗昂贵的中程弹道导弹。在远程互袭的模式下，伊朗处于劣势方，毕竟导弹不可回收。

为扭转地缘劣势，自今年来伊朗加快了核研发的进程。根据国际原子能的数据，今年5月伊朗拥有400多公斤60%丰度的浓缩铀，理论上可以制造10枚核弹。不过在核问题上，伊朗内部存在分歧。伊斯兰革命卫队主张拥核自立，通过核武器来保障自身财产安全。但在文官政府看来，无论是美国还是俄罗斯，都被其它国家牵制，当前既没有能力也没有动力对伊朗发动大规模入侵。伊朗的文官政府希望通过核研发倒逼美国解除经济制裁，换取政权稳定。二者目标不同但手段类似。

在伊以冲突中，以色列是战术上的优势方，但却是战略上的劣势方。以色列虽然常规武器比伊朗更先进，可一旦让伊朗获得核武器，以色列将陷入被动。虽然以色列也有核弹，但其本土面积狭小，40%的人口生活在特拉维夫都市圈，很容易被重点针对。相比之下伊朗国土辽阔，且大城市更容易滋生反对派，爆发核战反而有可能让政教合一体制变得更稳固。二者的代价完全不同。

连通俄罗斯和印度的“南北经济走廊”：

美国当然也不希望伊朗拥核，特朗普最开始想通过收紧制裁让伊朗屈服。但今年2月美俄关系迎来缓和，在俄罗斯的调停下，特朗普重启伊核协议谈判，试图劝说伊朗主动弃核。俄罗斯为什么会插手伊朗局势呢？一方面，俄乌开战以来伊朗向俄罗斯提供大量无人机，二者甚至签署《全面战略伙伴条约》。另一方面，随着芬兰和土耳其与西方交好，俄罗斯逐渐丧失波罗的海和黑海出海口。为此俄罗斯打通了从里海出发，经由伊朗连接印度的“南北经济走廊”。印度从俄罗斯购买打折的油气，并高价转售给欧洲，既给欧洲面子，又保障俄罗斯财政收入。这也是为什么今年伊朗和印度关系走近的原因，背后是俄罗斯在推动。

一旦伊朗垮台，俄罗斯可能会失去印度洋出海口，这是普京不能容忍的。为此俄罗斯积极斡旋美伊关系，试图为特朗普提供政治礼包，作为回报，美国降低了对乌克兰的支持。今年4月特朗普重启伊核谈判，并施压以色列推迟原定于5月份的空袭计划。

然而在经历5轮谈判后，美伊并未达成共识。2018年，在海湾产油国的施压下，特朗普亲手撕毁奥巴马签署的“伊核协议1.0”。如今特朗普重启谈判，他希望达成更加苛刻的“伊核协议2.0”，这样他才能向MAGA证明自己比奥巴马更适合当总统。为此特朗普向伊朗提了两个条件：1、不得保留浓缩铀；2、拆除所有离心机。

第一个要求可以找到替代方案，伊朗愿意把浓缩铀库存交给俄罗斯保管，让俄罗斯充当美伊之间的仲裁方。假如美国违背协议，伊朗可以收回寄存在俄罗斯的浓缩铀，这也是为什么俄罗斯在伊核谈判中有很大话语权的原因。但第二个要求让伊朗无法接受，在失去提炼浓缩铀的能力后，一旦美国撕毁协议，伊朗只能任人宰割。在伊朗看来，美国选举体制存在高度不确定性，共和党与民主党互相拆台，跟其中一个党派签署的任何协议，等另一个党派上台后都可能作废。在吃过一次亏后，伊朗不愿再犯同样的错误。

在伊朗不妥协的情况下，特朗普面临三种选择：1、在谈判桌上让步，允许伊朗保留低浓缩铀；2、对伊朗实施军事打击，摧毁其核设施；3、颠覆伊朗政权，扶持亲西方政府。

选择一看似简单，但相当于兜兜转转又回到奥巴马的方案。不仅无法向选民交待，还会鼓励其它国家在后续贸易谈判中抬高要价。特朗普不是个轻易让步的人，只有在尝试其它办法无效的情况下他才会妥协。

选择三收益最高，但可行性极低。与与叙利亚不同，伊朗反对派缺乏武装，短期内很难通过暴力手段夺取政权。伊朗当局虽然面临内外交困的局面，但其依然获得占人口40%的保守派支持，基本盘很稳。在输掉跟以色列的代理人冲突后，伊朗更类似甲午战争后的大清，虽然遭遇统治危机，但局势并非不可挽回，离辛亥革命尚有距离。

清朝自建国以来，采取满蒙八旗+汉人地主联合统治的模式。晚清之所以垮台，一方面是废除科举得罪了读书人，另一方面搞皇族内阁失去立宪派支持，这两个操作把汉人地主阶层推向对立面，使北洋军和南方革命党人形成串联。伊朗的情况有所不同，宗教政权的基本盘分布在农村，属于沉默的大多数，他们并不希望回归世俗统治，跟叙利亚那种阿拉维派小族临大国的模式有本质区别。

要想颠覆伊朗政权，只有两种情况：1、德黑兰内部分裂，类似苏联819事变，改良派和保守派火并，地方势力趁机崛起。2、美军发动地面进攻，复制伊拉克模式，武力推翻萨达姆/哈梅内伊政权。第一种情况可遇不可求，除非哈梅内伊去世后伊朗爆发接班人危机。但如果美以主动对哈梅内伊实施斩首行动，反而有可能倒逼伊朗选出更强硬的领导人。第二种情况美国更是力不从心，它现在的首要对手是中国，再次卷入中东战争泥潭只会让中俄获利。另一方面，正如伊拉克垮台后什叶之弧扩张，伊朗衰落会给土耳其创造崛起空间，为美国增加更难缠的对手。

因此别看美国和以色列威胁要颠覆伊朗政权，但这缺乏可操作性，对伊朗毫无威慑力。哈梅内伊也指定了与自己立场接近的潜在继承人，类似特朗普当初提拔万斯担任副手一样，使暗杀行为失去性价比。

美军空袭路径：

由于不愿在谈判桌上让步，亦无法启动更高等级的威慑，特朗普只能接受选择二，即对伊朗核设施发动空袭，试图以打促和。然而伊朗早就做好防范，它提前把大量离心机和浓缩铀储存在地下上百米。由于《核不扩散协议》限制，美国无法向以色列提供战略轰炸机，以色列空军只能打击地表核设施。要想打击地下核设施，只能由携带巨型钻地弹的美军B-2轰炸机亲自动手，且需要在万米高空对同一坐标投掷2—3枚巨型钻地弹，存在空袭失败风险，带有赌博的性质。

如果美军成功破坏伊朗核设施，那后续签不签协议都无所谓了，反正短期内伊朗不具备拥核条件。但如果美军没能有效打击伊朗地下核设施，那特朗普或考虑回归奥巴马版本的伊核协议，接受伊朗保留低浓缩铀能力。

面对美国释放的空袭威胁，伊朗有两种选择：1、在谈判桌上让步并签署弃核协议；2、承受美国空袭并观测效果，如果打击有效则妥协，如果打击无效则维持强硬。对伊朗来说，与其主动拆除离心机，不如赌一把美国的钻地弹没有效果，反正最差的结果相当于被动拆除离心机。

美伊博弈策略：

针对美军空袭，伊朗会根据损失情况制定报复策略：

1、如果空袭有效，大部分离心机被摧毁，伊朗可能会采取采取象征性报复，比如空袭美国在中东的军事基地，并事先做好预警工作，在挽回面子后重启伊核协议，接受美国提出的零浓缩铀协议。

2、如果空袭未能取得效果，事实证明美军无法摧毁伊朗核设施，伊朗的筹码会变得丰富起来。它既可以加快核研发进程，效仿朝鲜拥核自立；亦或是封锁波斯湾，以拉高通胀为要挟迫使特朗普在谈判桌上让步，接受奥巴马版本的低浓缩铀协议。当然无论哪种策略都是双刃剑，会损害伊朗跟海湾产油国和欧盟的关系。

巨型钻地弹打击效果：

根据最新结果，美军的空袭应该是起到明显效果，安置了3000台离心机的福尔多地下核设施或已被摧毁，其它核设施也遭到重点打击。在缺乏离心机的情况下，短期内伊朗不具备生产核武器的能力，手上没牌，被迫采取克制的报复手段，这为后续美伊缓和乃至重启核协议谈判保留空间。

旅顺攻防战：

如果拿日俄战争类比，以色列空袭伊朗核设施相当于日本偷袭旅顺，虽然战术上取得成功，但并未摧毁俄国主力部队，沙皇把希望寄托在前来增援的第二太平洋舰队身上。在西伯利亚铁路开通的情况下，俄国可以从欧洲抽调军队奔赴远东战场。以色列虽然破坏伊朗防空系统，并打击其地表核设施，但伊朗早已做好防范，其浓缩铀库存和离心机大多储存在地下。只要能继续提炼浓缩铀，伊朗就能生产核武器，这是其对抗美以的底气。

美军空袭伊朗地下核设施，相当于联合舰队打完对马海战，由于第二太平洋舰队被摧毁，俄国失去继续作战的本钱，除了妥协没有更好选择。在浓缩铀能力被摧毁的情况下，伊朗继续跟以色列远程互袭并不占优势。如前文所说，以色列空军向伊朗投掷的航空炸弹成本几十万美元一枚，伊朗向以色列发射的中程弹道导弹动辄数百万美元一枚，而且精度不高，容易炸到居民楼，反而让以色列变得更团结。如果美国不干预，拥有制空权的以色列很乐意跟伊朗继续打下去。

后续来看，伊朗需要找个台阶下，证明自己在跟美以博弈的过程中并没有吃亏。待时机合适，伊朗或重启跟美国谈判，以弃核为筹码换取美国解除经济制裁。美伊之间都有签协议的诉求，伊朗希望解除经济制裁，维持政权稳定，长期贫困会导致民怨越来越大；美国希望撤出中东，重返印太。把伊朗打垮并不是美国核心诉求，这会导致土耳其坐大。

2005年美国尝试深入亚欧大陆心脏地带：

二十年前全球呈现“一超多强”的格局，美国如日中天，自信心膨胀。在欧洲搞北约东扩，怂恿乌克兰和格鲁吉亚加入北约；在中东发动两场战争，深入中亚内陆。在掌控海权的情况下，试图染指陆权。

2025年美国实施战略收缩，形成大量真空区：

特朗普重返白宫后，其外交战略是跟俄罗斯和伊朗这两个次要对手和解，从东欧和西亚战略收缩，把大部分资源转移至印太地区。正如条顿森林堡战役后罗马人的防线从易北河撤回至莱茵河，未来美国的防线可能会后撤至西欧和海湾产油国（特别是海合会国家，包括沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼，以充当第五舰队驻地的巴林），重点控制科技和能源，这意味着以色列会被部分抛弃，这也是为什么内塔尼亚胡坚决反对美伊媾和的原因。

三大岛链：

在东亚，随着中国区域拒阻能力提升，美国也在考虑是否要从第一岛链后撤至第二岛链。近几年来美国把驻琉球的部分军力转移至关岛，远离DF-17的覆盖范围，防止中美开战后遭到先发制人的打击。

本轮伊核危机的速战速决，让俄罗斯坐山观虎斗的愿望落空。油价短期反弹并不能改变俄罗斯财政劣势，美国移交给以色列的反无人机导弹可能会重新交付给乌克兰。特朗普上任来，在其施压/撮合下，俄乌举行两轮谈判，在若干条款上达成共识，乌克兰愿意割让乌东四州，换取俄罗斯允许欧洲在乌克兰西部驻军。然而俄乌围绕乌东四州的定义产生分歧，乌克兰主张现状停火，维持现有分界线；俄罗斯认为乌东四州应包括俄控区和乌控区在内的所有土地，要求乌军撤出顿涅茨克，放弃乌东双子城。未来几个月俄乌或边打边谈，尽可能争取谈判筹码，今年下半年俄乌有50%以上的概率能达成停火协议。

展望未来，伴随美国战略收缩的大趋势，东欧、新月地带、中亚会形成大片势力真空区，引来俄罗斯、德国、土耳其、伊朗、沙特、印度这类次等强国竞相角逐，这些区域或迎来战国时代。