聊一聊资本市场面的宏观走势！
原创： 顾子明
本文授权转载至微信公众号：顾子明说
今天，聊一聊经济与资本市场面的宏观走势。
几个月前，还在另一个号上写作的时候，连续通过多篇内容，做了一个推断，在美国巨大的经济与到期债务压力下，会在今年6月通过有型的手来大力刺激经济，中国也会随之跟进，资本市场可以参考去年9月美国降息后中美的经济协同。
当时看特朗普天天针对鲍威尔，认为6月这一轮全球经济刺激，会是以降息为主的货币政策，直到5月特朗普与马斯克撕逼时才猛然发现，特朗普做出了一个痛苦的决定，绕过了美联储，通过财政部来搞“大而美”的财政政策。
很多朋友都在看空做空美国，或者认为美国在面临休克，甚至大量的全球资本真实的在撤离美国，但很遗憾的是，美国基本面的拐点出现了，但是经济指数的拐点并没有出现。（可以参考20-21年的房价）
从短期的角度来看，无论是财政政策还是货币政策，只要确定了开启刺激，经济就一定会起来，如果没起来，那就是刺激的量不够。
特朗普通过财政政策的预期撑过今年，明年就可以通过更换美联储主席搞货币政策预期来继续撑过明年，这两年特朗普手里还有能够打的牌，这位崽卖爷田不心疼的主，就不会考虑是否要将牌留给后人。
从资本市场的角度，中美都可以做去年年底时说的锯齿式交易（今年变成专有名词TACO交易），但是这两年并没有持续做空的机会，特朗普为了达成交易，最后都会以各种形式让步。
正所谓“人不要脸，天下无敌”，奔着换房本心态的特朗普，会为了选票，不惜代价的护住股指与表面文章，唯一能够击败他的，只有2020年新冠这种天灾级的不可抗力入侵。
但是，代价呢？
我们可以看一下他依靠财政力量搞出来的大而美法案：
在让官员承担代价（Doge裁员减费）、让富人承担代价（美联储降息降准）、让穷人承担代价（政府减税减福利举债）之间，特朗普选择了穷人，
在扶持发展传统行业（石油军工）、扶持发展新兴行业（新能源航天）之间，特朗普选择了传统，
在自己任期内解决问题、把包袱甩给后人之间，特朗普选择了自己爽。
也正是这种三重背叛，把斥巨资扶持特朗普上台的马斯克直接搞破防了，让他一度帮助特朗普高呼“赢麻”成为了笑话。
“赢麻”本质上就是一种动手术之前的“麻药”，让受众愿意忍受巨大的痛苦，来撑过改革的动荡期，并为不符合自身利益的改革提供支持票。
结果，期待改革的一小撮美帝精英，看到自己昧良心喊出的赢麻，最终只是成为了特朗普换房本的工具，特朗普跟中国的袁世凯、蒋介石一样，最终都没有跳出历史周期律，刚取得了胜利，就为了房本“背叛同志”投入到资本的怀抱。
而命运的齿轮此刻也在悄然转动，伴随着中国外部环境的大幅改善，中国资本市场层面也终于有空间来布局一场慢牛，为迎接新质生产力与科技创新铺路，近期一系列的开放与改革动作，也会从国际上得到非常多的支持，让我们重新体会那种时来天地皆同力的感受。
毕竟，纵横情场的各位“大理段王爷”都懂，刚遭受了家暴和情感欺骗的小公主们，为了报复渣男，此刻ta们愿意做的事情会非常多。
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