解读今天的政治局会议！
作者：九饼
来源：观云知事
今天早上，7点刚过，新华社就从瑞典斯德哥尔摩发回消息，介绍最新一轮中美经贸会谈的相关情况。
7个小时后，官方发布消息：中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。
很明显，我们是根据前方谈的情况，抛出了事先准备好的、诸多方案中的一套。
作为日常工作的最高决策机构，政治局通常每个月，至少召开1次会议，
其中经济主题的，分别是在开年后的4月，农历年大致过了一半的7月，和临近年底中央经济工作会议的12月举行。
7月的这次，是基于上半年的经济工作进展情况，对前一年年底中央经济工作会议定下的方略，进行调校，并谋划部署下半年的经济工作。
虽然负责出口管制的美国商务部长卢特尼克，并没有像6月伦敦磋商似的，和财长贝森特、贸易代表格利尔一同出现在斯德哥尔摩，
但中美此次在首个和新中国建交的西方国家—瑞典，谈得还是很不错的，
体现在政治局会议的通稿中，就是关于外部挑战的相关表述，大幅减少。
回顾4月25日的经济主题政治局会议，在会前的不到10天，懂王将对华关税推高到了令人摸不着头脑的245%，
所以4月会议的通稿叙事是这样的：
外部冲击影响加大，要强化底线思维，充分备足预案，
统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，
以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性，
同国际社会一道，积极维护多边主义，反对单边霸凌行径，
而中美瑞典会谈后的此次会议，
不再见有关“外部冲击、不确定性”的表述，不再提“国际经贸斗争”，不再讲“维护多边主义，反对单边霸凌”，
“底线思维”由“强化”调低为“坚持”，“办好自己的事”的状语，也从“坚定不移”减弱为了“集中力量”。
其实，相较之前超预期的日内瓦和伦敦的两次会谈，此次“坦诚、深入、富有建设性”的斯德哥尔摩会谈，官宣的成果，是不及预期的，
根本不是某些语文知识匮乏、连话都看不明白的自媒体所说的，将日内瓦的“休战”协议，延期90天，
官方很别扭拧巴的表述是“如期展期90天”，意味着“休战”协议仍是下个月的12日到期。
但结合今天政治局会议的乐观表述，以及贝森特和格利尔在会谈后的新闻发布会上，频频暗示延期的可能性仍然存在，只是需要懂王点头同意，
我判断，虽然还未官宣，但延期已经八九不离十，
只是要给懂王把面子做足，突显是他亲自谋指推，必须经他点头，延期才能实现，
懂王也能顺势就访华事宜，再做进一步表态。
虽然懂王历来都翻云覆雨，一会一变，我们在今天的会议里，也加入了“增强忧患意识”、“增强灵活性预见性”等新表述，
但在短期内，起码在国庆节前，懂王应该都不会搞出太大的幺蛾子。
聊完了对美工作，这一今天会议的重头戏，再看看其他方面。
虽然“保持流动性充裕”这一表述还在，但拿掉了“适时降准降息”，所以短期内，降准降息的“强刺激”，就别想了。
而且重提“支持经济大省发挥挑大梁作用”，意味着有限的弹药，要定向倾斜，不同的省份，经济发展温差和体感，将大不相同。
提振消费，依然是此次会议的强调重点，
但是“两重”建设，已由上次会议的“加力实施”，收缩为此次的“高质量推动”，
而之前的“扩围提质实施两新政策”，更是直接从今天的通稿中，消失不见，
表明相关资金支持力度，会有明显缩减。
此前两次会议，分别提到“开展”、“加快实施”人工智能+行动，
此次会议却并没着重提及AI，大概率是治理也注意到了，
如今的AI，虽然喊得震天响，真正有价值的应用和落地，却依然不多，想要挤挤泡沫，去去水分。
对于大家最关心的股市，尽管今天的会议有“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”这样的新表述，
但对于我个人而言，还是更愿意等待懂王下次不讲武德搞偷袭，我们这边实施饱和救援而带来的无风险、确定性盈利机会。
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