科技牛，会持续多久？
原创： 顾子明
本文授权转载至微信公众号：顾子明说
周五，大家都被资本市场疯狂暴涨的“含科量”震撼了吧。
久违的硬核科技，再次点爆了市场的热情。好多朋友都在问，这波含科量的爆发会持续多久。
今年6月的一场线下+线上读者会，进入最后的投资部分，我推演过含科量的，简而言之甩结论，这一轮资本市场含科量是整整四年的事儿，在明后年也会从资本市场逐渐传递至房地产市场，大家在未来三年多的时间里，又会再一次体会2019年前后的那一轮的感受，涨不涨，就看含有科技的浓度和距离科技的远近如何。
当然，明年年底也要看大洋彼岸，如果特朗普依旧能控制国会，那么含科量的逻辑不会变化，若是在中期选举失力，那么力度就可能会有一定的弱化。
总而言之，特朗普就是中国科技领域的川建国，建国强则国强。
新质生产力的发展，是需要大量能源与资源的，不同于特朗普的能源在乌东在格陵兰在波斯湾在墨西哥湾，中国的资源基本都在中西部。
伴随着含科量的集中爆发，中国加速迈向新质生产力，我们还能看到一个周期的变化，那就是中西部的边疆地区，开始了轰轰烈烈的“改土归流”，广西的蓝、山西的金、宁夏的刘，西藏的齐，内蒙古的王......一个个代表着封建保守势力的铁帽子王纷纷落马。
就像上一轮经济周期开始之前，煤炭、石油、稀土的几个省份和部委都塌方后，资本市场与新经济就都起来了，中国也有了跟美帝掰手腕的实力，这都是历史发展的必然，中国也会在科技的引领下，开启新一轮的经济周期，一大批接受新鲜事物的年轻人会因此而获益，甚至会出现新一代的张一鸣。
而对于美国来说，他不仅仅需要石油稀土等资源降低成本，作为全球最大的资本主义国家，美元对于特朗普政府来说，也是一种资源，所以特朗普也需要通过反腐的手段，威胁美联储，迫使美联储来降息。
昨天，在一系列实质性对美联储成员们的威胁，鲍威尔终于匍匐在了特朗普的淫威之下，于是，也就有了昨天对降息的开放态度，预示着9月美国的降息将变成板上钉钉，美国要启动货币放水。
我们回忆去年，会记得9月美联储降息后，被解放拳脚的中国政府旋即启动了一系列的改革与经济刺激政策。可以预见的是，随着9月的美联储降息，中国还是会推出新一轮的改革与经济刺激动作。
考虑到7月政治局会议并没有对降息降准有表态，估计9月跟美国降息配合的，与去年放水为主略有不同，将是以深化改革带来的长远红利为主，辅以一定的财政政策刺激消费。
毕竟，单纯放水是带不来科技牛的，放水往往都是先救了那些官僚，只有强制干掉了那些占据着旧资源的铁帽子王，掀翻盘踞在全国统一大市场的拦路虎，科技类资产才会长期稳定的牛起来。
相关文章
-
牛市踏空了该如何选股？
原创：天涯补刀来源微信公众号：君莫愁已获转载授权老规矩，首先我们必须要声明：本文仅作参考，按此操作，风险自担。最近一段时间，股市气势如虹，有些朋友踏空了，所以我们趁着大家周六、日有时间，给一些“踏空”的朋友提供一些目前阶段的选股方法（多年实践出来的经验）：1、200亿市值以下的股票尽量不要碰；激进型的可以选择市值在200-500亿之间的股票；稳健型的可以选择市值在500-1000亿之间的股票；保守...
2025-08-24 08:50:15 该如何 -
科技牛，会持续多久？
原创： 顾子明本文授权转载至微信公众号：顾子明说周五，大家都被资本市场疯狂暴涨的“含科量”震撼了吧。久违的硬核科技，再次点爆了市场的热情。好多朋友都在问，这波含科量的爆发会持续多久。今年6月的一场线下+线上读者会，进入最后的投资部分，我推演过含科量的，简而言之甩结论，这一轮资本市场含科量是整整四年的事儿，在明后年也会从资本市场逐渐传递至房地产市场，大家在未来三年多的时间里，又会再一次体会2019年...
2025-08-24 08:50:13 多久 -
万亿用电背后的大国逻辑！
作者： 子木来源微信公众号：子木聊房已获授权转载刚过去的7月，中国又创造了一个奇迹——全社会用电量，达1.02万亿千瓦时，同比增长8.6%。历史性突破万亿千瓦时大关，创造了历史，也是全球首次。这个数据比十年前翻了一番，相当于东盟十几个国家全年用电量的总和，非常夸张。而且这个数据发布的背后，让我看到了经济转向的“确定性”。因为用电量是经济真正的晴雨表。你甚至不用看GDP增长多少，CPI涨跌如何，只需...
2025-08-24 08:50:12 大国 -
关于沉没成本、锚定效应和处置效应！
关于沉没成本这一概念在多个领域都广受关注。它主要描述的是，人们由于在前期做出了错误的投入，而这种投入已经无法收回，因此影响了他们在后续决策中的行为。【 生活中的沉没成本实例 】想象一下，你在家中轻松下载了一部质量不佳的电影，观看了15分钟后，你可能会果断地关闭播放器并删除该影片。然而，如果你在电影院购买了电影票并进场观看，即使电影同样糟糕，你可能会选择坚持看完。这是因为，在家观看的沉没成本几乎为零...
2025-08-24 08:50:10 效应 -
越涨越快，历史第三次进入3800点！
原创： 一棵青木来源公众号：远方青木已获转载授权本周，上证指数的上涨之势强大到堪称是秋风扫落叶，在击破3700之后连一点点的盘整都没有，直接上攻，然后瞬间就击破了3800点。这一轮的涨，堪称是涨个没完没了，而且越涨越快。扣掉特朗普4月2日对中国发动关税战导致的那根阴线以及迅速的反弹，我们从3400点开始计算。5月14日，上证指数冲破3400点。7月11日，上证指数冲破3500点，耗时58天。7月2...
2025-08-24 08:50:08 越快 -
杨宗纬西宁演唱会摔下舞台！前排粉丝：舞台机械装置突然往后缩了
杨宗纬在西宁演唱会上直接摔下舞台了！ 这消息也太突然了，刚还在唱《越过山丘》呢，突然就没了声音，人也不见了，简直吓死个人 。据说当时现场气氛正嗨，老杨深情演绎那句“就让我随你去，让我随去……”，结果话还没唱完，台上“哐当”一声动静巨大！有坐前排的姐妹看得特别清楚，舞台机械装置好像突然往后缩了一下，老杨一脚踩空，整个人硬生生从差不多两层楼高（大概2米）的台子上侧着摔下来 ，这画面想想都疼爆了！特别...
2025-08-24 08:40:35 让我突然摔下 -
《小人物2》：从孤胆复仇到家庭修复，爽快的动作戏
2021年上映的动作爽片《小人物》意外爆红，鲍勃奥登科克成功将那种对于现实生活不满，却又无处宣泄的无奈诠释得淋漓尽致，也道出许多中年男子的心声。如今4年后，《小人物2》登场，这部续集从孤胆复仇转向「家庭修复」，并延续第一集的爽片魅力。延续首集风格，从个人复仇转向家庭修复2021年这种看似默默无名的小人物，却有着不凡身手或另一身分设定的动作片，或许正值高峰期，如今已经四年过去，我们真的已经看过太多...
2025-08-24 08:30:57 小人物的人哈奇 -
中国台湾首位SOD女优被嫌声音不够嗲反击：我的叫声还是很棒的
台湾网红「斋斋いつき」日前宣布与日本成人片商SOD签约，成为首位台湾SOD女优，不过最近却被网友嫌弃声音不够嗲，为此她正面反击了！斋斋坦言，如果要她刻意用「很嗲」的声音，她以前确实驾轻就熟，不过因为长时间的过度使用，往往会让嗓子变得沙哑。即便如此，她仍自信表示：「我叫声还是很棒的。」面对部份网友在网路上的酸语，斋斋也直言那些只会在网路上批评的人，本来就不会付费支持：「我解释那么多干嘛，只会在网路...
2025-08-24 08:30:54 台湾宣传片女优 -
美国人，竟然在卖给中国的东西里放了这个！
自从几年前卖了笨重的台式机之后，很长时间里我都想再配置一台可以顺畅玩耍3A游戏大作的电脑。但每次看到占到整机一半甚至更多的显卡价格，我都望而却步。早几年显卡涨价的原因，不外乎全球性事件导致的供应链中断，芯片短缺问题严重，显卡产量受限；以及加密货币——也就是挖矿的需求旺盛。但近年来，准确的说是自从有了AI之后，承担计算和学习重任的显卡，身价就更水涨船高。而谈到显卡，就自然避不开一家公司，美国的英伟...
2025-08-24 08:30:52 英伟芯片华为 -
