美国12月降息，要看泽连斯基？
作者：阿旦
来源：六爷阿旦（ID：liuyeadan888）
不得不说，至少到目前为止，美元的国际货币地位，依然还是很稳固的。在这个基础上，美联储加息还是降息，对全世界金融层面的影响，依然是一个核心因素。
今年9月份，美联储开启了第2轮降息，理论上来说，随着美国的降息，美国和其他国家之间的利差将会缩小，资金会随着预期逐步的从美国流出。
但现实情况是，在经历了两次降息之后，目前最有可能接纳美元回流的东亚地区，随着日本极右翼的上台，局势骤然变得紧张，日元在这个过程中开始大幅贬值，资金回流的规模和预期，也大幅降低。
这个时候资金转而求其次，可能会考虑欧洲方向，实际上，从最近这一个多月以来，资金的流向和主要货币的汇率变化情况来看，日元兑欧元的贬值幅度也相当大，近期创造了历史的新低。这说明资金从东亚向欧洲转移的态势相当明显。
那在这个背景之下，美联储12月的降息，到底是降还是不降？在近期突然出现了很大的分歧。而这个事情，很显然，会对全球的资本市场形成非常大的影响，最近全球股市的大幅回调，也与这个预期的改变有关系。
此前美联储在连续两次降息之后，市场对于12月降息的预期，基本上已经调到非常高，概率一度超过了98%，大家都认为12月降息应该是板上钉钉的事情。
但是最近美联储内部也开始调整这种预期，认为降息也可以先暂停，所以对于美联储12月降息的预期，突然下调到了40%左右。
我之前说过这样一个观点，就是这种预期的变化，其实跟最近日本极右翼上台和东亚局势紧张是有关系的。
总体上来说，我觉得美国可能是用是否降息来给其他的国家施加压力，因为美国和其他国家之间的利差越大，这种资金回流的难度也就越大，其他国家的经济和金融市场，要想有充分的资金回流和流动性改善，就会越难。
这里说到的这个其他国家，你也可以理解为，就是我们自己。
中美之间达成休战协议，特朗普还在准备明年的访华，在这样的一个背景之下，理论上来说，在美国降息周期里，中美利差缩小的情况下，海外存量资金大幅回流，应该是顺理成章的。
但是在这个节骨眼上，高市早苗上台，东亚局势骤然紧张，日元大幅贬值。这很大程度上阻碍了资金向东亚回流的态势，预期其实已经发生了改变。
所以我才说美国释放12月不降息的预期，本质上实际是希望东亚的局势要进一步的升级，来遏制这种资金回流的预期，资金回流的预期越低，美国降息的概率越大，因为这样美国就不用担心资金大幅流出，而给美国金融市场造成釜底抽薪的威胁。
但是现实层面我们也看到了，目前东亚的局势，其实是在一个逐步升级的过程中，还在持续的施压，近期日元的贬值幅度也比较大，那就如前面所说的，其实日元对欧元的贬值幅度也很大，这形成了国际资金从东亚向欧洲转移的一个态势。
那么这个时候，美联储12月降不降息，所关注的一个重心，在接下来可能就要转移到欧洲方向了。
恰在此时，特朗普团队抛出了一个关于俄乌冲突实现停火的新28点计划。而且给泽连斯基施加了一个最后期限，就是在本月的27号之前必须做出最后的答复。
这与其说是在给泽连斯基和乌克兰施压，倒不如说是在给欧洲施压，因为现在支持乌克兰打下去的最大的幕后推手就是欧洲。
欧洲国家现在停不下来，主要是沉没成本太高，已经投入的数千亿美元，如果以现在的这种局面结束，就相当于全部打了水漂。不仅如此，俄欧之间的能源供应结构也已经被破坏，必须全部转向美国和中东，欧洲的工业成本也被全面推升。
在这种情况下，欧洲已经回不到过去了。
当然还有一个更恐怖的情况，就是美国在推行收缩战略，欧洲其实是很害怕美国撂挑子的，这样欧洲在安全层面，继续
凡此种种，最后的一个结果，必然是欧洲从安全，工业，社会保障，方方面面的成本，都将大幅上升，欧洲要怎么平抑这种局面？至少到目前为止，他们是没有方向的，所以最简单的，就是按过去的路径继续推进，走一步算一步得了。
在这个局面下，美国抛出的新28点计划，我个人觉得这本质上就是在给欧洲下一个最后的通牒，这个月底，欧洲如果不答应，那很可能，美国会真的，至少是阶段性的，切断武器供应和情报共享，主要的目的，其实就是在侧面给俄罗斯助攻。
这样不管是俄罗斯快速突进，还是欧洲狗急跳墙，这都很有可能会瞬间加剧东欧的紧张局势。这么一来，资金回流欧洲的预期，也将会被彻底压制，那么美联储12月降息的另一个最大阻碍，也将会再次扫平。
局势是否会往这个方向发展，我们不妨拭目以待。
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