数据爆了！但要注意…
作者：子木
来源：子说一点
之前推演过，外贸会爆，会成为这轮经济复苏的主要支持力。
但没想到，来得这么快。
刚刚新鲜数据出炉，2025年1-11月，我国贸易顺差突破1万亿美元，创造历史新高。
这不仅仅是一个数字，而是证明了一些真相。
首先，按美元计算，我们对美国的出口下降了18.9%。 如果放在十年前，问题会很严重。 但现在呢？
我们的总出口照样增长了5.4%。 这说明了一个事实，美国市场，已经没有那么重要了。
我们成功地开拓了“一带一路”、东盟、拉美等新市场，实现了出口版图的去美化。
其次，关税战打了半年，现在来看却是某种“助攻”。
4月2日美国向全球发起关税战，打来打去，对中国的实际加征关税是0%。
为什么？
因为保留的10%的“对等关税”和减掉的10%“芬太尼关税”正好抵消。
相比之下，其他国家都被美国加了税。这就好比大家一起赛跑，美国给所有人都穿了小鞋，中国依然光着脚跑。结果，中国商品的相对竞争力，反而进一步加强了。
美国人想脱钩东大，不买我们的东西，那就只能花更多的钱，去买越南和墨西哥等地方的货。
但事实上，这些地方拿到美国订单后，转手开始从东大进口原料、生产设备和基础设施建设工具。
实际上，美国多花的钱，兜兜转转又流入了东大，只不过多付了一层中间商的差价。
最近有美国专家想明白了，发表了一篇评论说，这就是“产业中心扩张收益论”，中国制造业笼罩全球，所有国家都无法离开他而独立生存。
而且在美国围猎东大的近一年内，已经充分证明了一点，未来不想被卡脖子的话，就必须“自主制造”，反而带动了制造业升级，现在从大到小，完全可以覆盖。
有人质疑，东大对外贸易顺差这么高，赚了这么多美元，为什么外汇储备没有见涨？
时代不同了。
过去我们用美元外汇储备稳定汇率，买国债绑定大顾客情绪，而现在，直接去全球买硬通货。
比如储备黄金，去全球买矿山、港口、油田，把外汇借给一带一路国家，让他们有钱买我们的基建和产品，一起抵御美元潮汐。
外汇储备不增加，恰恰说明我们在“大胆花钱”。我们正在把美元信用转化成实实在在的“全球资产”。这个策略没有问题。
最后，还有一个最扎心的问题：
为什么外贸形势一片大好，国内就业却这么难？
我给大家讲一个故事，70年代末的日本。
虽然最近中日关系进入冰点，但这个国家的确能给我们一些启示。
日本在60年代，经济增速非常快，是全世界最狂热的“化工怪兽”，造船、钢铁、化工，全是高耗能产业。日本当时的想法很简单：进口廉价石油，烧掉，造出钢材卖给全世界。
但1973年，中东一打仗，石油价格暴涨4倍，日本经济瞬间瘫痪，因为日本99.7%的石油依赖进口。
为此，当时的日本，做了一个决定，就是减量经营。出台政策，强制关闭大量铝冶炼、造船和纺织工厂，失业率暴涨，全国民怨四起。
日本的年轻人，都陷入了深度焦虑，工作极其拼命，加班文化（Karoshi）在那时达到了顶峰。
然后日本全面推动产业升级。
既然油贵，那就造省油的汽车，比如丰田和本田就是那个时期开始崛起的。既然大钢铁运费贵，那就造体积小但极值钱的东西，比如索尼Walkman、东芝半导体、任天堂游戏机等等。
当年日本汽车之所以能血洗美国市场，全靠同行衬托，因为当初美国车是非常出名的“油老虎”，而日本车极其省油。石油危机反而成了日本汽车的“神助攻”。
到了80年代初，日本转型成功了。 日本制造从“廉价地摊货”变成了“高科技精品”，产能横扫全球。
同时，高科技工业，催生第一批中产阶层，并带动了第三产业，促进了全国就业，并提高了全民收入，让日本一度成为全球经济强国。
这时候，美国坐不住了。当年的美国工人，就像是今天铁锈带的选民一样愤怒。高喊着日本人偷走了他们的工作。于是美国对日本发起围剿，强迫日本签署“广场协议”，最终日本经济再次崩溃，陷入迷茫40年。
这对应到今天的东大，是不是太像了？
同样的能源焦虑（我们拼命搞光伏、风电、新能源车）。
同样的产业升级（从衬衫到芯片）。
同样的外部围剿（从砸丰田车到封锁我国高科技企业）。
唯一的不同是：
当时的日本，在军事和政治上是美国的附庸，所以当美国真动刀子（广场协议）时，日本必须跪。 而今天的中国，手里拿着的筹码，比当年的日本要多得多。
还有90年代的韩国，19世纪末的德国，都经历了产业转型的阵痛期，都出现了一样的“结构性失业”。
第一产业（农业）和第二产业（低端制造）挤出来的人，原本应该流向第三产业（服务业）。 但新的蓄水池还没完全挖好，旧的饭碗已经砸了。
这就是“成长的代价”。
但如果不转型，整个国家必然会死在低端陷阱里，也就是经济学上的“中等收入陷阱”。比如阿根廷、巴西、俄罗斯、墨西哥、菲律宾等等。
实际上在这个地球上，人口超过1个亿的国家，成功从低端制造转型为发达国家的，二战后还未曾有过。（日本在二战前就已经工业化了，不算完全的后发国家）
所以对我们这种14亿人的体量来说，可谓是地狱级难度。
如果我们不转型，结局大概率是大号的巴西（有资源但没技术）或者大号的墨西哥（永远的世界组装厂，赚不到大钱）。
所以看懂全球历史，其他国家的经济周期，就能理解当下东大的处境。不是不努力不拼搏，而是需要时间。
而这次贸易顺差新高，就是一个分水岭。
对外，它宣告了美国贸易霸凌的破产，对内，它标志着我们正式进入了“产业升级的深水区”。
对于国家来说，这是大国崛起的必经之路，把美元变成矿山，把汗水变成技术。 对于个人来说，这是极其残酷的优胜劣汰：
那些只能提供简单劳动力的岗位，正在被时代无情地清洗。
接下来我们会进入“宏观趋好、微观差”的时期，机器和AI会不断接管工厂，而个人唯有不断进化，向高端服务业和技术岗攀爬，才能避免成为“结构性失业”的分母。
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