“非洲手机之王”传音控股2020年毛利率下滑 应收账款增46%
作者：少言
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
在国内手机行业“跑马圈地”热火朝天时，有一家中国手机厂商在海外悄悄崛起。
自2019年传音控股（688036.SH）登陆资本市场以来，截至2021年5月31日，传音控股收报178.00元/股，自上市以来涨幅为411.93%，总市值达到1424.00亿元。
公开资料显示，传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，是全球新兴市场智能终端产品和移动增值服务提供商。.传音旗下拥有手机品牌TECNO、itel及Infinix，数码配件品牌Oraimo、家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌 Carlcare。销售网络覆盖全球70多个国家和地区。
非洲手机市场“扛把子”
据传音控股上市后的首份年报，2019年传音控股实现营业收入253.46亿元同比增长11.92%，实现归属于上市公司股东净利润为17.93亿元，同比增长172.80亿元。
年报显示，2019 年传音手机出货量为1.37亿部，根据 IDC 统计数据，全球市场占有率8.1%，排名第四。其中非洲市场占有率52.5%，排名第一；印度市场占有率6.8%，排名第五；孟加拉国市场占有率15.6%，排名第二。
2021年4月27日，传音控股公布2020年业绩报告。年报显示，2020年传音控股实现营业收入为377.92亿元，同比增长49.10%，实现归属于上市公司股东的净利润26.86亿元，同比增长49.80%。其营收和净利润的主要来源还是手机产品的销售。
传音控股在年报中表示，2020年的业绩增长除了在非洲市场继续保持稳定增长的基础上，非洲以外的市场销售收入同比有较大提升。
据2020年报，传音控股在非洲地区营业收入达到224.52亿元，同比增长18.14%，不过毛利率下滑0.09个百分点。同期亚洲等其他地区营业收入达到145.38亿元，同比增159.72%，毛利率为18.27%，增长2.31个百分点。
(来源：传音控股2020年报）
2020年传音控股的手机产品整体出货量1.74亿部。据IDC统计数据，2020年传音控股的手机产品在全球手机市场的占有率10.6%，在全球手机品牌厂商中排名第四，其中智能机在全球智能机市场的占有率为4.7%，排名第七。
年报中表示2020年，传音控股在非洲的市场份额持续提升，智能机市场占有率超过40%，非洲第一的领先优势进一步扩大。新市场开拓卓有成效，巴基斯坦智能机市场占有率超过40%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有率18.3%，排名第一；印度智能机市场占有率5.1%，排名第六。
市场扩张下 毛利率下滑
5月31日，传音控股向GPLP犀牛财经表示，传音控股自成立以来始终深耕以非洲、印度、南亚、东南亚等全球新兴市场，其手机产品在非洲、南亚等市场已取得一定市场占有率，并已在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等新兴市场国家建设自有工厂。
在扩张的过程中，传音控股面临的挑战也越来越多。传音控股对风险进行了提示，其手机产品全部出口海外，虽然新兴市场国家经济发展速度较快，但是与发达国家或成熟市场相比，其经济基础较为薄弱，政治环境和经济环境均存在一定程度的不确定性。
据悉，2020年，传音控股的手机在印度市场的占有率为5.1%，排名第六。据相关数据，传音手机在印度市场的智能手机销量约为670万台，但传音控股在印度市场已拥有自有生产基地、外协工厂和ODM工厂，这样的销量恐怕难以支撑其在印度市场的投入。值得注意的是，目前其他国产手机厂商也在不断加大对印度市场的开拓力度。
此外，在传音控股不断开疆扩土的过程中，主营业务的盈利水平也在经受考验。2020年，传音控股在计算机、通信和其他电子设备制造营业收入为369.90亿元，同比增长50.35%，毛利率为25.99%，同比减少1.65个百分点。
分产品情况来看，传音控股手机产品营业收入为358.86亿元，同比增长51.89%，毛利率为25.54%，比上年同期减少2.14个百分点，其他产品营业收入为11.03亿元，同比增长13.00%，毛利率为40.58%，比上年同期增加13.99个百分点。
2020年，传音控股应收账款账面价值为11.45亿元，上年同期为7.84亿元，同比增长46.03%。传音控股表示，主要由于非洲以外的市场销售收入增加，该市场客户部分以中国出口信用保险公司承保赊销及信用证方式结算，导致应收账款余额比期初增加。
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）
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