关税战还有第二轮？
作者：阿旦
来源：六爷阿旦（ID：liuyeadan888）
这次关税战的结果，目前来说总体上还是符合预期的，但有人带节奏，说美国30%的关税对我们10%的关税，那是不对的，美国的30%是芬太尼为由分两次总共加了20%，然后这次对等关税的基础关税10%，这么加起来是30%，要特别强调一下，这都是特朗普上任以来新加的关税。
而我们这边在美国之前两次加关税的时候，都进行了反制。
第一次反制，加征关税：2025年2月4日，中国宣布对美国煤炭、液化天然气加征15%关税，对原油、农业机械、大排量汽车等加征10%关税。
第二次反制，扩大加征关税范围：2025年3月4日，中国对美国鸡肉、小麦、玉米等农产品加征15%关税，对大豆、猪肉等加征10%关税；暂停美国原木进口及3家大豆企业输华资质。
我们不是对美国所有产品加税，所以实际上是分两次扩大了加税范围，加税总体幅度是10-15%。再加上这次对等的基础关税10%，也就是对美国的关税水平总体维持在20-25%的水平。这跟两国之间的贸易情况算是比较符合的。
我们对美出口多进口少，加关税的情况下，同样的价格，美国产品可替代选择多，我们的替代选择少，情况大概就是这么个情况。
从数字上来说，大家都没有输。从特朗普上来以后，两边的关税都增加了，而且增加的幅度都差不多。不过呢，有一个事情我觉得还是要提一下，就是这一轮关税大战，实际上美国打的是王八拳，他对所有国家都加关税，其实这引起了公愤。
在这种情况下，其实把美国抻得越久，对我们越有利，但是现在只抻了一个月，说实话，美国根本就没什么损失，作为一个主动挑起关税大战的挑事方来说，相当于就没有受到惩罚，他输的不够彻底的情况下，赢的自然也就不够彻底，就是因为谈出来的结果，永远不如打出来的结果，有说服力。
这就为后面的再一次冲突埋下了伏笔。
但就是因为后面还会有下一次，所以说我们就得多看一步了，那么下一次美国单独针对我们的时候，可就没有现在这种可以利用的国际环境，那个时候大家很可能就是以看热闹的心态，来看你的好戏了。
其实这次美国发动关税战，说出来可能让人有点不敢相信，但现实情况就是，我们是继英国之后，第2个与美国达成关税协议的国家，连美国的殖民地国家，像日本韩国，以及其他五眼联盟国家，包括加拿大，澳大利亚，新西兰，都没有任何一个与美国达成关税协议。
随着初步关税协议的达成，其实就已经算是默认了，美国从特朗普上任以来将关税其实已经提高了30%的这个事实。30%的关税水平相对于145%来说，那毫无疑问不算高，但是就过去整体的关税水平而言，那肯定就不算低了。
所以总体上来说，这个结果很难讲谁占便宜谁吃亏，这更像是大家相互妥协的结果。当然站在我们的角度来说，我们一直觉得有实物商品，在贸易中应该占据更大的优势，也应该更有主动性，所以理论上来讲，可能我们不需要那么着急，这么快就跟美国达成关税协议。再抻上两个月，让美国的通胀水平全面起来之后再来谈，可能效果会更好一些。
像现在这种情况，我们快速的跟美国达成关系协议之后，美国的通胀水平就不至于那么快出现全面恶化，货物短缺的情况要相对会缓和很多，这样的话，美国在与其他国家的谈判中，包括在金融层面的美元利率调整上面，可能腾挪的空间，相比都会更加的从容。
这就是我昨天长文章里面说的，反过来在金融层面，美元的货币信用又再一次得到了实物商品的支撑，这样在中美利差还没有全面缩小的情况下，资金的选择可能还会是高利率的美国。这对于国内的资金面来说，就不是一个太好的消息。实际上从协议达成之后股市的反应来看，似乎也是如此。
我过去讲过，我们有两次对美国非常好的反击机会，一个是在去年9月份，美国从加息周期转为降息周期的那三个月，还有一个就是这次关税大战发生后，美国出现股债汇三杀的时候，这其实都是我们在金融层面背刺美国的好机会。
但现实的情况是，我们的选择相对还是比较保守的。经过这两次的攻防过招之后再来看，总体上我们现在还没有主动出击这个想法，主要还是被动的应对，至于是信息不对称，还是信心不对称，这就不太清楚了。
缓和外部矛盾在持久战的背景下是可以理解的，但是我希望在外部矛盾阶段性缓和之后，对内部的类似4+4这种问题要严查，予以严厉打击。这是我们对外博弈的基础，内部矛盾解决好，对美国不管怎么打，打多久，都没有任何问题。
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