再说一次，电！
作者：子木
来源：子说一点
电我隔一段时间就会讲一次，为什么？
太重要了。
上次专门讲还是在7月9日，我的一篇文章《没想到这么猛》，是在告诉大家：
中国已经成为全球第一大电力国家，未来还可能出口电力到其他国家，成为全球最重要的战略资源，或许能改写100多年以来，石油统治的国际格局。某种意义上，电也是未来全球最珍贵的资源，大有前途。
我们再来看，这篇文章之后有关电力的板块走势……
但今天为啥还要讲呢？
主要近期又开始议论纷纷，很多人又开始重点讨论、布局。
其实，短期的纷纷扰扰没那么重要。
如果过分追风、追高，很容易被割。
但有一点我们需要明确，电力需求的趋势是长期的。
即使我国是全球第一大电力国，沙漠里光伏发电，海上风力发电，江海湖泊的水电，包括还有未来核聚变核电，再起来依然不够用……
为啥呢？
因为AI是电老虎，铝也是电老虎。
而这两个东西，恰恰是未来经济突破的必备战略资源。
先说AI，背后的支撑是算力，而算力就要靠电力驱动。
需求量有多离谱呢？
举个例子，训练GPT-4大模型，需要消耗约12000度电，相当于普通美国家庭10个月的用电量，ChatGPT 每天响应 2 亿次请求需消耗 56 万度电，这一功耗相当于约 1.7 万个美国家庭的日用电量。
谷歌 DeepMind 的 AlphaFold 3 单次迭代耗电量超过 500MW・h，相当于 5 万户家庭日用电量。
全球数据中心用电量年均增速达 43%，预计 2030 年容量将保持 20% 以上的年复合增长，AI 训练和推理依赖的高性能计算集群是耗电的主要因素……
所以现在美国AI巨头都在抢电，各种买发电厂，甚至投资核电厂。
就是为了未来应对缺电的情况。
而在中国，未来也是AI群雄逐鹿的时代，全部资本都要抢占电力，在新疆租算力中心，训练自己的大模型。
第二个是铝。
现在全球对于铝的需求在暴涨。因为铝几乎覆盖了汽车、机器人，光伏、储能、集成电路、航天航空等等所有未来新兴产业，是几乎一切高端制造业装备必不可少的资源。
但铝却对电力需求极高。举个例子，一家中型铝厂年产能 100 万吨原铝，每年需消耗约 140 亿度电……
这个耗电量相当于我国一个百万人口城市的全年用电量，需配套建设专门的水电站或火电站供电。若采用火电供电，需燃烧约 460 万吨标准煤；若用风电，需配套约 560 万千瓦的风电场（相当于 5 个大型风电场）才能满足需求。
而现在的状态就是，AI跟铝一起在抢电，导致电力严重不够用。
那么在资本市场，就是对电有了确定性。
不够用怎么办？
别忘了中国是工业克苏鲁，加大马力造。
那么这里面就涉及到了造电力设备的大型企业，比如电建。
未来发电革命的核建，电力储备的备用电源以及光伏大哥，还有电力储能等等。
这里面能拿出新兴电力解决方案，并且无上限可能性的企业，未来会有大的前途。
那么普通人该如何分享电力红利呢？
答案是先深入研究这个行业，没有调查、实践就没有发言权。
例如电力板块的ETF，随着用电量增加，电力业绩会逐渐增长，在什么价格入手，慢慢做仓，降低成本，长期陪跑。
第二个就是相关公司，上下游产业链，龙头都会出现螺旋上升的趋势，此阶段已经涨了很多的，就要特别注意。那些还未涨，但有比较确定性趋势的企业，也要特别注意。
很多政策利好虽兑现，但是生产结果还未兑现，过程急涨猛跌，都是资金根据预期来控盘套利。
导致相关Etf、企业拉长来看，起起伏伏。
在比如某建，利好出来后猛拉到了8块，后续一路阴跌，很多人被套。但长期来看，早晚会业绩兑现，它就会慢慢螺旋上升，但大部分人等不到那一天，提前割肉离场。
投资就是这样，要看未来趋势，哪些是短期波动，哪些东西的需求量在暴增，我们不去看热闹，而是分析背后有哪些可以投资的趋势，可以让自己站在风口之上。
AI、电动车、高端制造、储能、数据中心，所有这些时代主线背后，都指向同一样东西：电力。
它是未来最核心的生产要素，就像人需要吃饭一样。
本文完
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