顾子明:社区团购，将打开潘多拉的魔盒|2020-12-06
进入到11月，全国的互联网巨头们都不约而同的刮起了“社区团购”的旋风. 美团、拼多多、滴滴、饿了么、阿里、京东纷纷杀入，寂静已久的互联网突然战火重燃，大量的社区团购APP如雨后春笋般的出现， 甚至有媒体曝出，在11月30日的京东高管早会上，刘强东提出亲自下场带队，将带领京东打好社区团购一仗，把社区团购提升为“一把手工程”。
这个场面似乎很熟悉，从支付宝集福微信红包到银联补贴，从网约车到共享单车，从百团外卖到五环外电商，从线上电商到新零售，从长视频竞赛到短视频搏杀，从分时租赁到长租公寓，从智能手机狂潮到新能源汽车大战....... 似乎社区团购的火拼，的确是一个各大巨头们可以再次用补贴开拓出来的新赛道。 但是在政事堂看来，社区团购的兴起，意味着以4G基建为代表的互联网应用几乎走到了尽头。 这并不是什么真的赛道，而互联网巨头们在被裹挟之下选择的一条无奈之路。 道理很简单，过去八年，中国互联网巨头们无论在哪个赛道烧钱，最后成功的，都会遵循一个标准，他们烧钱的目标一定是获取年轻人。 哪怕是新能源三小强的销量惨不忍睹，B站的用户少的可怜，但是资本市场依然愿意给予他们数倍于“为梦想窒息”的估值，因为未来源源不断的年轻人会带来颠覆性的变化以及无限增长的可能性。 就像卖房的可以打学区房概念、婚房概念，但是绝不能打养老概念，卖车的可以主打年轻时尚概念、俩娃房车概念，但是绝对不会打老年车概念。 目标受众群体年龄越小，能够容忍的溢价就越高，目标群体年龄越大，就越没有高估值的可能。 而社区团购却一反常态的把目标群体盯在了人口基数在急剧衰减，对于价格及其敏感，改变成本巨大的中老年群体。 虽然用事后诸葛式的话术，各位巨头们都能为社区电商的市场和增幅找到蓝图，但真实的情况是，随着11月利润巨大的互联网金融的口子被堵住，陷入数据、流量、增长、市值饥渴的互联网巨头们，不得不寻找一个新赛道去搏杀。 所以呢，追溯到最根源，虽然社区团购的市场可能会很大，也会出现一定的利润，但是其产业本身于互联网巨头们不会有什么颠覆性的价值。 甚至再下浮一个维度，就像今年获得诺奖研究的拍卖理论，菜市场自发形成了“荷兰式拍卖”更符合于农副非标产品，统一价格的团购试图用互联网逻辑去改写经济规律，难度不是一般的大。 当然，政事堂并非看衰社区电商，只是看衰做社区电商的互联网巨头们，未来社区电商本身一定却会在互联网巨头们的滋润下茁壮成长。 虽然中老年群体的消费力偏低，但是他们积累的大量财富，从来都是各类诈骗汇聚的重灾区，从医药保健到投资理财，无数双眼睛都一直盯着他们。 而此时，社区团购的互联网巨头们却不知觉的打开了潘多拉的魔盒。 虽然过去巨头们打了十余场烧钱大战，但是最后的流量池都握在巨头们自己的手里，而此次为了争夺社区电商，互联网巨头们纷纷让渡权力，使得全国数十万个“团长”们靠着互联网巨头的输血建立了庞大的中老年卖货圈。 未来社区团购无论如何发展，都会像当年的滴滴出租车和外卖小哥那样，曾经高收入的团长迅速回归市场化的竞争，手握大量的资源却只能赚取最基本的辛苦钱。 移动互联网新贵们普遍还是有节操的，吃人血馒头的有限，可是大量拥有流量池的团长们，在巨额利润的驱使下，很容易成为黑产和中老年诈骗组织的摇篮，而未来可视的收入下滑又会进一步加速这些团长的转型。 届时，靠着互联网巨头们小恩小惠的累积，跟社区中老年建立起信任的团长们，就会成为各类保健品、药酒、康复器械，金融传销入侵的通道。 如果监管不能及时跟上的话，这将是一轮恐怖灾难的开始...... |
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