BONO：年末重磅！中国破局之路拿下关键一城！
中欧投资协定这个事儿，从金融圈儿到政坛，最近可以说是翘首以盼了，现在终于阶段性落地。为什么还不能说尘埃落定？注意官方措辞，完成谈判不等于达成协议、签署协议。不到最后一刻话不能说死，但主要问题肯定已经谈妥了，才会一起官宣。
这件事情的重大意义要和RCEP放在一起看。这两个巨型贸易协定落地之后，美国想把中国限制在世界贸易之外的战略基本破产，在多灾多难的2020年，中国的破局之路迈出了关键一步。
当今世界有三大经济圈：北美、东亚、欧洲。四大经济体：美国、中国、欧盟、日本。中国现在已经初步搞定日本、欧盟两大经济体。
RCEP和中欧协定为什么势在必行？被孤立是很危险的事情，紧密的经济交流和技术交流不能保证你成为强国，但可以保证你不会和世界脱节。这方面我们的教训是最深刻的，想想闭关锁国的大清，我们当然不会重蹈覆辙。
RCEP和中欧协定最早开启谈判的时候，也就是2013年，WTO还没出问题，所以谈判也是在wto的框架下进行的，但既然美国这两年跳出来要把WTO破坏掉，世界各国干脆顺水推舟，用自由贸易协定取代WTO。
全球化在向前，在改变，而不是所谓的逆全球化。
1巨型自由贸易协定取代WTO
自从特朗普挑起全球贸易战以来。可以说世界已经进入后WTO时代。欧亚大陆上，除了印度之外，主要经济体之间开始抱团。美国则和美洲大陆上的加拿大、墨西哥、巴西抱在一起。
看起来全球经济版图好像可以按地理划分：欧亚大陆对抗美洲大陆？这里先卖个关子。
2020年7月1日，美墨加贸易协定达成，三国表示，这是北美自由贸易区的升级。
2020年10月19日，美国和巴西政府代表宣布，双方当天签署三份协议，以求进一步加深彼此贸易联系。这三份协议是对去年生效的巴美双边贸易协定的补充。蓬佩奥许诺将会加大对巴西的投资。
用专业术语来说，RCEP、中欧协定都属于“巨型自由贸易协定”，这是中国金融四十人论坛提出的概念。
在多边贸易体制徘徊不前的背景下，巨型自由贸易协定确实是未来的一个趋势。所谓巨型自由贸易协定，可以界定为美国、中国、欧盟、日本四大经济体中至少有两大经济体参与的协定。RCEP是第一个。
世界经济的版图在重构，中欧投资协定赶在2020年最后一天官宣，标志着后WTO时代正式开始，大小国家之间的合纵连横正式开始。
达成协定只是第一步，在未来，各国之间要按照约定的节奏进行内部变革、逐步降低关税，放开投资。未来5-10年，各国之间的外交斡旋、明争暗斗、讨价还价，很大一部分戏码将围绕着这些“巨型贸易协定”展开。
扯皮的过程除了经济因素之外，也抛不开政治因素。
2中美欧日 谁才是朋友？
分析一个国家的行为，自然要基于这个国家的核心利益。
欧盟是一个联合体，不是主权国家，日本是战败国，两者在扩张和争霸方面没有野心。而美国不一样，美国称霸世界的三张底牌：军事、科技、美元，也是美国的核心利益，美国必须保证在这方面的绝对权威和绝对领先。但凡你看到了他的后尾灯，他就要搞你一下。
最早的威胁是苏联，上世纪八九十年代成了日本，现在是我们，而且和日本相比我们在绝对体量和军事方面威胁更大。其实早在2005年，美国第一次强迫人民币升值开始，我们已经成为眼中钉，只不过后来美国的打压被金融危机中断了，奥巴马上台后又没有两院的控制权，折腾不动。
美国发动贸易战和科技战以来，对中国断供芯片，日本和欧盟也要遵守出口禁令，但美国往往在出口禁令出台之后先给自家的英特尔、AMD颁发特许，但是却不给欧盟日本企业，折腾了一两年下来之后，企业发现不对劲，开始向政府抱怨，瑞士的意法半导体因为禁令损失惨重，美国企业却可以继续做生意，他们当然不干。
在欧盟日本眼里，我和中国没有核心利益冲突，为什么要牺牲自己帮你美国？所以欧盟、日本不会和美国站在一起，在美国发动贸易战的背景下，他们愿意继续和中国谈判，推动2013年就启动了的贸易协定。
贸易不会停，而且关税会越来越低，投资也会越来越多。美国发动贸易战之后，中国已经成为欧盟第一大贸易伙伴。而且两国之间投资合作空间巨大，相互之间的投资只占各自投资总量的5%不到。
此外，美国贸易战打击的对象，除了中国，下手最重的就是欧洲。关税、数字税、航空补贴、反垄断调查，打的是不亦乐乎。核心问题在于贸易顺差过大，2018年欧盟对美国顺差1390亿欧元。
从大国博弈的角度来看，也没有绝对的盟友和敌人，有人会说意识形态，但意识形态绝对不是决定阵营归属的首要因素，一战时的交战国意识形态有差异吗？一战后欧美和日本集结20万军队对苏联进行军事干涉，要把苏联扼杀在襁褓里，结果联军貌合神离，谁也不愿冲锋陷阵，被五万红军打退，不了了之。到了二战，苏联和英美又成了同盟。二战结束后，我们和苏联的蜜月期也没持续多久，甚至曾经大打出手。
不知道是不是巧合，几乎在中欧贸易协定官宣的同时，美国那边传来消息，对中芯国际的出口限制放松到10nm以上技术和设备，以前是28nm。
对于欧盟和日韩来说，最好的策略是不主动得罪中美任何一方。坐山观虎斗，闷声发大财，反正我做不了老大，你们谁做老大跟我关系不大
我们看到欧盟和日韩最近的态度，尤其日本，以前还在钓鱼岛挑挑事，2018年以后反而安静了。韩国闹得最大的萨德事件，也是在2016-2017年。
3英语国家对抗非英语国家？
日韩很安静，闹得凶的是澳大利亚和印度。
RCEP签了，但是澳大利亚闹得很凶，铁矿石疯狂涨价，中国限制煤炭进口，土澳国内号召抵制中国制造。这一点都不像刚签了重大合作协议的两个盟友。
表面是经济问题，但经济问题不好好谈判，反而搞抵制，搞地图炮，那就是政治问题了。澳大利亚、印度、美国、英国、加拿大，这些国家为什么站在一起，还要从英国说起。除了美国，另外四个都是英联邦国家。以前英国是美国的爸爸，现在关系反过来了。美国要限制我们，英国跟在后面当狗腿子，顺便带上几个英联邦国家。还是忘不掉往日的辉煌，离开欧盟另起炉灶。
这么一理，我们发现了一件很有意思的事情：未来世界的阵营划分，不是欧亚大陆和美洲大陆，而是英语国家和非英语国家。但问题的根源，还是美国对中国的忌惮。
澳大利亚的处境其实很尴尬，要跟中国做生意，主子的主子又要跟中国打架。很多人搞不懂澳大利亚到底图什么，这么一解释，是不是明白了？
比澳大利亚更尴尬的是印度。
印度这次暂时没有加入RCEP。印度一边跟美国点头哈腰，一边跟欧盟眉来眼去，刚完成脱欧的英国也在向印度抛媚眼儿。
你会发现除了中国外，他们跟主要经济体勾搭了一遍。
可以说相当愚蠢。为什么呢？
因为他们现阶段在国际分工中能承接的产业，主要掌握在中国手里。即使强大如苹果，也不能完全掌控供应链，说培养谁就培养谁。掌握主动权更多的其实是富士康、纬创、蓝思、立讯这些代工厂和零部件供应商。
二三十年前，中国制造业最重要的是外资、合资企业。因为技术和资源在他们手里。现在印度和东南亚也是如此，只不过这次我们成了外资。
产业转移不是你死我活的事，其实是双赢，很多人看到我们的企业搬去了东南亚或者印度会觉得失落。但其实这种变化是不可改变的，是经济规律，对外转移和内部产业升级往往是同时进行的。
很多游客去了日本之后，特别羡慕日本的环境，试问如果日本制造业不转移，能有那么好的生态环境吗？
对于跨国公司来说，主要考虑的是当地的基础设施、产业配套、经济政策和综合生产成本。如果条件差不多，我放在印度或者越南有什么区别吗？至于说所在国的市场，如果经济不行，你拿什么消费？
中日韩现在是对越投资的主力，但2020年砸钱最狠的是韩国人。
越南最新披露的数据，2020年，对越直接投资的国家和地区有12个，其中，新加坡以90亿美元居首位，占协议投资总额的31.5%；韩国以39亿美元居次席，占协议投资总额的13.8%；中国则以24.6亿美元列第三位，占协议投资总额的8.6%。其余依次是日本、中国台湾和中国香港等。
如以项目数计算，则韩国以609个项目居首位，中国以342个项目居次席，日本以272个项目列第三位，中国香港以211个项目列第四位。
新加坡是国际金融中心，这个90亿美元不一定真的来自新加坡，有可能是其他国家的投资借道。
图：越南印度外商投资对比
图：越南印度出口金额对比
从数据上我们可以看出，越南的外商直接投资近三年处于高位。且出口中的外资成分占到了70%。典型的外向型经济。
对比之下，印度人口是越南的14倍多，人均GDP相当，但是两国的出口总额居然在一个量级。2019年越南GDP约2600亿美元，出口额为2634.5亿美元。印度当年的出口总额是3242亿美元，比越南高出20%，但GDP总量是越南的十几倍。
难怪大家都盯着印度，虽然底子是真的差，但挖潜空间实在是太大了。
一国经济的腾飞内因和外因同样重要。印度这样跟我们搞事情，对自己其实没有太多好处。广大的东南亚，现在真正开始全球化的其实只有越南，还有挖潜空间。印度自身也面临孟加拉国的竞争。以为自己奇货可居，朝秦暮楚，最后可能坐视邻国经济先一步腾飞。
我们在回去看越南和印度的出口和外商投资对比，多数年份印度的外商投资金额是越南的两倍，但是2019年出口只比越南高20%。这说明外商投资在印度的投入产出比远低于越南，印度之前被称为“跨国公司坟场”不是没有道理的。
虽然外商投资的不一定都是出口型企业，但这个差距实在是太大了，而且以印度的人均收入，外商投那么多钱难道是为了赚印度人的钱？不太现实。
如果你是企业家，现阶段要出去投资建厂，印度依然不是首选。
眼下来看，美国拉着英语国家围堵我们的局面，要持续一段时间，贸易战、科技战、甚至金融战都会继续。但东亚加上欧洲，经济体量要超过美国，科技方面也不逊色。
RCEP和中欧协定敲定之后，其实中国的破局之路还没有完全完成，只是走完了最关键的两步，先稳住了美国之外的两大经济体。
后续要怎么做呢？美国要谈，甚至美国的盟友也要谈，比如英国、印度、巴西、墨西哥、加拿大。至于谈不谈的成，不重要，关键是要让世界看到，经济和发展才是我们的首要目标，争霸？对不起，几千年来我们从来就不感兴趣。
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