关税暴涨，开始恐慌了！
作者： 子木
来源微信公众号：子木聊房
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新一轮全球金融战，正式打响！
昨夜凌晨三点，特朗普在白宫，签署了对所有国家的关税战政策，其中对中国实施34%的“对等关税”。
此外，对进口自英国、巴西、沙特、澳大利亚、阿联酋、科威特的商品均征收10%的关税；
对以色列商品征收17%的关税；
对欧盟商品征收20%的关税；
对日本商品征收24%的关税；
对韩国商品征收25%的关税；
对印度商品征收26%的关税；
对瑞士商品征收31%的关税；
对印尼商品征收32%的关税；
对泰国商品征收36%的关税；
对伊拉克商品征收39%的关税；
对越南商品征收46%的关税；
对柬埔寨商品征收49%的关税。
乍一看对中国的关税政策，34%还处于全球的中档水平，其实并不是。因为2018年特朗普打响第一轮贸易战，再加上此后拜登步步紧逼，美国对华关税就高达20%。
两者加起来，美国对华的整体关税大概是54%左右……全球第一，符合中美对决的姿态。
当然欧盟、日本这些主要贸易伙伴，也都很高，包括亚洲一些被看做转口、过水的国家，比如柬埔寨、越南、泰国，这摆明了就是不留口子，全面制华。
为什么对墨加两国，突然缓和了呢？
可能是北美自由贸易区协定还在，还在商量。可能是墨加要跟随美国，对东大施压，也有可能墨加是美国第一交易伙伴，担心打击后自己的通胀先爆掉。
总之，特朗普兑现了对全球征战的承诺，他的确做到了，而且是超预期。
特朗普说这是公平合理的，是他们经过严密的计算得出来的，涵盖了“货币操纵”“人为设置壁垒”等等。大多数都没有根据，说白了就是，想收你多少就多少，最终解释权归特朗普。
同时，美国财政部长贝森特用恐吓的方式，打助攻，号称：
“其他国家不要对这个关税进行报复，否则还会更高。”
很多人好奇，关税这么高，难道特朗普彻底不想做生意了吗？
其实这个关税数字，很可能不是最终数字，而是一个最高数字。
这就是特朗普惯用的对外手段：
“凭空造牌”。
先是用一个很离谱的举动，震碎对手的三观，用威压打掉你的信心。
如果其他国家认怂，那就还能讨论，以这个点为基础，通过谈判可能会减少一部分，但不会太多。
总之，就是特朗普想以关税为武器，逼全球对美国下调关税，增大购买美国商品的力度，同时逼全球制造业回到美国。
下面就看市场反应和各国的应对了。
关税这东西绝对不像特朗普团队说的那样，全都是出口国负担，宏观的对等关税和微观企业不降价，都会推高美国通货膨胀，影响美国经济。
而资本市场反应也重要，特朗普可以不管股市下跌，但我认为不能不管美股大跌。股市躺下来给他看的话，他的团队并不能像现在这样“天天赢”。
其实应对特朗普全球加关税的方法，非常简单，那就是集体涨价，直接推高全球通胀，美国马上受不了。但事实上，统一意见很难，最大的变量其实是其他国家硬气不硬气了。
东大肯定要反击的，而且反击的力度不会小。之前中美对决，我们这边熬通缩，美国那么熬通胀，而现在，特朗普直接把长期矛盾，挑破，变成了最后的对决战，要集中爆破。
东盟各国还会站在东大这边，毕竟很大部分的经济来源都靠东大。而日韩、欧盟这段时间也在主动向东大靠近，想抱团一起抗击特朗普的关税战。但现在，战争打响了，怕就怕这些国家，又调头迎合特朗普。
因为欧盟、日本、加墨这些国家，目前对美国市场的依赖还是很大的，处于持续摇摆派。
不过他们即使认怂，企业把生产线迁到美国或者加拿大，难度也会非常大。
因为迁生产线，可不是搬家，没个三五年搞不定，中间产业链上下游的小企业可能先撑不住，尤其是跨国企业，这些年好不容易在东南亚、东欧铺开供应链网络，现在又得重新算账。
即使迁移成功，还要面对美国高昂的人力成本和已经空心化的产业配套。
那么10%的关税够不够抵消搬迁成本？还是干脆放弃美国市场？这种不确定性会让企业投资更谨慎，全球经济雪上加霜。
接下来全球局势，大概率从会从全球贸易协定，变成区域贸易协定，比如亚太国家加速抱团RCEP，欧洲强化自家单一市场，美洲搞USMCA升级版。
但区域化贸易本质是小圈子互保，效率肯定不如全球化，中小国家特别是非洲国家可能被踢出牌局。
长期看，世界会重新分裂成几个贸易阵营，大家各自建高墙，回到区域经济圈的老路。
到底谁赢谁输？一切都不好说。
这跟商战一样，市场好了，拼营销，市场差了，拼运营。
作为生产国的东大，在这场金融战中，处于天然弱势方，手中能扭转牌局的唯二两张王牌，一张就是与更多的国家抱团，另一张就是彻底把内需做起来。
东大有14亿人，全球最大的内需市场，爆发的潜力不比美国差，但持续疲软，就缺少了内生性动力，对其他国家也缺乏贸易吸引力。
对此其实教员已经给了方法论：
对外要积极斗争，践行教员的：
“以斗争求团结则团结存，以退让求团结则团结亡”最高纲领。
对内积极解决矛盾，把内需市场彻底做起来，靠他人不如靠自己，践行教员的：
“社会总是充满着矛盾，不过矛盾的性质和阶级社会有所不同罢了。既有矛盾就要求揭露和解决。”
自此，世界被特朗普推向了复杂的混沌体。接下来讲讲对普通人的影响，以及投资的思路。
1、货币贬值，出国旅游、海购成本上升。
2、外贸相关企业，生意难度上升。
3、文化交流、留学签证、科技合作变难。
4、黄金有了强有力的支撑点，避险情绪更加浓烈，再次确定为全球最具安全性的资产，可能没有之一。
5、短期内，东大缩的环境不会改变。
6、对于美股，可以理解为短期利空暴击，但对中长期，还要看特朗普会不会缓和。
7、对A股和H股来说，又是一个短期冲击，但大的逻辑上，关系摩擦和脱钩大势已经很多年了。改不了中长期逻辑。
8、东大可能出继续刺激经济的大招，尤其拉动内需大盘上。
9、全球经济一起吃药。
10、历史的经验早就证明，贸易战打到最后，只有一地鸡毛，这次也不例外。
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