贸易战你别多想，更别不想！
作者：码头整薯条的海鸥
来源：码薯学人
我们今天继续聊聊中美贸易战。
在4月2日，特朗普对全世界挑起贸易战；我国在4月4日宣布反击，给所有从美国进口的商品加征34%关税。
到了4月7日，特朗普如果我国继续报复，则会在4月9号在现有税率基础上再加50%；在今天（2025年4月8日），我国商务部公开宣布会奉陪到底。
双方的反应都不意外。中美矛盾因为美国的傲慢已经到了不可调和的死胡同，顶着美国的恶意我国好不容易有今天，那没理由我们现在放弃。
特朗普贸易战的目的是胁迫，在主要目标（我国、欧洲和日本）屈服前，特朗普必须得打压一切反抗的声音。
现在就我国公开且高调的展开反制，欧洲和日本则是一边威胁反制一边展开谈判，而越南这样的小国只能选择投降。那特朗普一定要打压我国，给全世界营造一个别无选择的错觉。
这里我还是坚持我之前的观点，特朗普贸易战的目的是迫使所有国家与美元同步贬值。
综合现在各方渠道的消息，现阶段全世界对特朗普贸易战有2大猜测，一个是通过贸易战迫使制造业回流；一个是以贸易为筹码迫使全世界接受美元贬值。
在特朗普的第一任期和拜登任期内，贸易战确实迫使一部分制造业回流到美国本土，制造业回流给当地实实在在创造了工作岗位，也给政客实实在在创造了选票。
问题是，且不说美国几十年制造业空心化造成的巨大人才缺口，美国本土高昂的人力成本和运营成本也导致只有高端制造业才在美国本土有活路。
注意，关税只是人为的把在美国本土制造变成一个选项，但是关税并没有降低美国本土的人力成本和运营成本，这意味着美国本土生产出的产品天然比其他地区成本要高质量还未必好。
这就引向一个非常危险的结果，当关税高过一个阈值后，当在美国做生意变得无利可图的时候，要么企业选择直接放弃美国市场，要么企业选择和非法途径合作。
美国是世界第一大消费市场，对于任何国际企业来说丢掉美国市场都是大忌，从美国丢掉的营业额现阶段不可能找补回来，特别是现在我国也在强调扩大内需和消费的时候，别忘了美国人口在世界上排名第3。
那么这就只留下一个可能性，企业把商品以原价出口到墨西哥，由墨西哥当地势力走私到美国，再在美国当地黑市完成交易。
在这个情况下，企业保住了原有的利润（甚至有可能扩大利润），走私犯赚到了钱，美国人以正常价格买到东西（肯定比贸易战前要高，但是没有现在这么离谱），只有特朗普和华府权威成了小丑。
注意，美墨边境对于美国执法机关来说过于漫长，况且边境线管理还涉及到州权和联邦权的争端，当商品走私的利润和毒品走私理论相当的时候，墨西哥势力不可能不心动。
这样的事情在世界上早有先例，显卡公司英伟达在拜登禁令后在亚洲的总销售额不降反升，而国内的科技自媒体可以公开评测被禁止在国内销售的显卡，这里面的猫腻不要太明显。
所以，我们可以下结论，通过关税迫使制造业回流就是悖论，甚至制造业回流在现在的美国也是悖论。美国经济的问题根本就不是制造业在哪的问题，只是制造业回流是最显眼流量最高的答案。
还是那个观点，你可以说特朗普本人不懂经济，也可以说特朗普周围全是马屁精。但是特朗普的经济团队中有真高手，同时特朗普是一个听得进劝的人。
所以，特朗普肯定能得出和我一样的结论，那么贸易战的目的就肯定是倒逼贬值。而且，只有贬值才能降低美国本土制造业的运营成本，从而真的实现制造业回归（讽刺的是，现在物流管理学界反而支持本土生产本地销售）。
顺着这个逻辑，我猜测特朗普从上任到4月2号给所有国家的谈判口径是，和美元同步贬值，否则贸易战，就算撑过贸易战美国自己也会贬值。
那么现在的口径会是，在同一时间段统一和美元一起贬值，经济恢复后回到自由汇率体系，否则美国自己贬值。
这里特朗普有两张牌，一张是贸易战，一张是美国自己贬值。全世界赌的是特朗普没有疯到敢自爆自己贬值，特朗普赌的是全世界不敢和他赌。
所以，我们可以下判断：中美贸易战会贯穿始终；欧洲和日本会和美国积极谈判，在美国拿出半真底价后达成协议；小国会在签下屈辱的贸易协议后继续和美国做生意。
大概率只有我国可以看到特朗普真正的底价，但是鉴于美元贬值等于葬送经济未来，我判断中美贸易战会打到一方放弃为止。
所以，朋友们，做好长期斗争的准备。
另外插一句，特朗普贸易战的理由没有一点道理，但是对他的支持者来说情绪价值满满。
特朗普的官方说辞是贸易逆差和芬太尼，这些都是借口，而且在经济学上是拙劣且荒谬的借口。
他还不如说咖啡里只准加水和牛奶，中国人往咖啡里加奇奇怪怪的东西，所以要打贸易战。这个理由至少比贸易逆差和芬太尼有品。
这里，我猜朋友们更关心的是这场经济浩劫下机会在哪里。
我在24年11月特朗普胜选后的文章中就提到过，特朗普上任后经济大概率会动荡，建议大家选择更稳定风险小的投资，听进去我的话选黄金的朋友现在应该至少不伤心。
现在也是一样的大环境，还是建议大家选稳妥的方向。
当然，内心躁动的朋友可以把目光看向东南亚。缅甸地震后，整个东南亚的地质活动都活跃了起来，这意味着一些原产于东南亚的商品会突然因为产能而变得稀有。
根据地理学理论，一次强震预示着该区域更多的小地震，比如菲律宾的火山爆发。同时，我们可以观察到，缅甸地震把国际锡价推上了高峰。那么按照前面的理论，所有原产于东南亚的产品都会受到余震的影响。
但是，鉴于现在的全世界范围的经济大波动，我不建议朋友们尝试期货这种高风险的方式。如果你有余力，又想抓住这次机会，可以看看相关的指数基金。我言尽于此。
在最后，我得再说一遍我的歪理邪说，估计大部分炒股的朋友看完后会骂我不懂投资。说实话，谁敢说自己懂呢？反正巴菲特不敢，朋友你随意。
现在我们可以看到全球股市的大暴跌。我的暴论是，当今世界从来没有从2008年的危机中走出来，世界解决2008年的方法是通过一个更大的泡泡掩盖08年炸出来的窟窿，本质上这个窟窿还在。
2008年的窟窿表面上因为贪得无厌的华尔街把过多烂账打包进组合里，实际原因是新自由主义开启不是新时代而是吹泡泡。所以我们当今的繁华其实也是建立在泡泡上，只不过我们是如此坚信这个故事。
现在人们开始怀疑这个故事了，那如果我们不顾一切埋着脑袋一直信呢？也许在盲信和狂热下，人类文明可以创造下一个神话。
对于任何人来说，甚至对于巴菲特、索罗斯和马斯克这样的玩家来说，知道有没有泡泡其实不重要，重要的是当下的机会。
回到你我，贸易战的逻辑不重要，与其想这个不如想想明天中午吃什么，重要的是你在思考，思考下一个机会在哪里。
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