全球动力电池格局生变：宁德时代断层领先，比亚迪超越松下，中国企业霸榜
“今年上半年宁德时代全球市场份额达到了34%。宁德时代的产品已经覆盖了全球55个国家和地区，动力电池出货量超过了400GWh，全球每三辆电动车中就有一辆配套了宁德时代的电池。”近日，宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上称。
根据韩国市场研究机构SNE Research日前发布的上半年全球动力电池装机量排行榜显示，宁德时代、LG新能源仍居前二，比亚迪则取代松下跻身第三，三者市占率分别约为34.16%、13.8%、11.9%，同比增速分别为111%、4%、206%。此外，比亚迪此前已连续多月超越松下，中创新航距离三星SDI仅一步之遥，欣旺达与蜂巢能源成功进入前十，榜单11-20位中，除丰田子公司PEVE外，余者皆为中资企业。
对于宁德时代、比亚迪等企业的强势表现，有业内人士向时代财经表示，这主要得益于国内新能源汽车行业的蓬勃发展，直接带动了国内动力电池企业的起飞，综合来看，国内动力电池企业在质量及成本方面较外资企业有一定优势。
乘联会数据显示，2022年上半年，中国新能源乘用车在世界新能源车中的市场占比达59%。乘联会将其归因于中国的新能源车供给保障较好和需求强，而欧洲的传统车和新能源车产销偏低。
来源|LG新能源
得中国市场者得天下
SNE Research数据显示，今年上半年，全球动力电池装机量前20企业中，有15家是中国企业；在增速超过100%的12家动力电池商中，有11家为中国企业。
前述国内动力电池企业的快速发展，得益于中国新能源汽车市场的扩张。数据显示，上半年我国新能源汽车销量同比增长120%，远高于全球同比71%的增幅。随之带来的动力电池市场红利，则几乎全部由国内动力电池企业瓜分。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年上半年国内电池装机量排名前15的企业中，仅LG新能源一家外资企业，其他均为中国企业。
对于中日韩动力电池企业在中国市场的不同表现，此前有行业资深专家向时代财经表示，近两年，国内动力电池技术水平快速提升，在保证产品质量不输LG新能源、松下等国际巨头的同时，凭借本土产业链优势在成本方面形成不小竞争力，同时，相关企业对国内市场需求的变化也更加敏锐，能更好满足下游的需求。
有某二线电池企业工程师则向时代财经表示，国内电池企业相对LG新能源等外资企业的竞争力，有一部分来自于国内的工程师红利（即适应高端制造和科技行业发展的新型人口红利）。
另有数据显示，我国已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整产业链，负极材料全球市场占有率达到90%，隔膜材料自主供给率超过90%。三元电池、磷酸铁锂电池的系统能量密度处于国际领先水平。
来源|宁德时代官网
根据时代财经统计，目前比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、多氟多等电池企业的市场几乎全部来自国内。在此背景下，有业内人士表示，随着国内新能源汽车渗透率接近30%，市场增速放缓，届时竞争激烈的国内市场或将出现大规模的价格战，出海可能才能获取更大的发展空间。
以宁德时代为例，其在巩固国内市场份额的同时，也在加快开拓海外市场。财报数据显示，2018年，境外收入占宁德时代总营收3.53%，到2021年末，该数据已经升至约21.4%，毛利率也保持在30%以上。SNE Research数据显示，2022年上半年，宁德时代海外动力电池装机量约占其总出货量的23.91%，而去年同期约为21.94%，同比增长约8.9%。
据媒体近期报道，宁德时代正考虑在墨西哥至少两个候选地址建厂，为特斯拉和福特汽车供应电池。报道并援引知情人士透露，宁德时代正考虑在这个项目上投资50亿美元。
业绩下滑，电池厂被供应链扼住喉咙？
不过，虽然各家电池企业市场表现均可圈可点，但受上游原材料成本压力等因素影响，不少企业业绩表现并不理想。
近日，LG新能源发布了二季度财报。数据显示，该公司营业收入5.07万亿韩元（约合人民币261亿元），同比下降1.2%；营业利润1956亿韩元（约合人民币10.1亿元），同比下降72.9%；净利润899亿韩元（约合人民币4.6亿元），同比下降85.7%。
“受疫情、全球供应链中断等因素影响，本季度的收益出现了小幅下滑。”LG新能源首席财务官Chang Sil Lee在电话会议上表示。不仅LG新能源出现净利润严重下滑情况，国内动力电池企业同样如此。
根据财报数据，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等电池企业今年一季度营收增速均在120%以上，但同期净利润同比分别下降23.6%、32.79%、19.43%。其中，国轩高科、亿纬锂能的净利润率分别为0.82%、7.73%。此前被梅赛德斯-奔驰相中的孚能科技，同期营收增速达317%，但净利润却为-2.44亿元。
由于原材料价格过高挤压利润，中下游企业高管近来频频发声。在7月下旬举行的2022世界动力电池大会上，广汽集团董事长曾庆洪表示，“（原材料价格）太高了，不是一般高，（而且）市场供应紧张与产业链过剩并存。”宁德时代董事长曾毓群也表示，“上游原材料的资本炒作给动力电池产业链带来了短期的困扰，碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨”。
来源|赣锋锂业官网
但高管们的发言，对市场供需情况的影响不大。生意社数据显示，随着下游需求的持续旺盛，国内电池级碳酸锂价格近两月出现微涨行情，目前市场基准价在48万元/吨左右，而进口电池级碳酸锂价格为49万元/吨。
不过，有动力电池产业链中层人士向时代财经表示，动力电池产业当前面临的机遇与挑战，同样加剧了行业内的竞争和洗牌。数据显示，2017年动力电池厂商超100家，而今仅剩50家～60家。
孚能科技总经理王志刚则表示，未来几年行业洗牌还会进一步加剧，市场会进一步集中，未来的竞争不是一个企业跟另一个企业的竞争，而是一个电池产业链跟另外一个电池产业链、供应链的竞争，动力电池产业链的企业将从过去的增长转变为协同发展，这样也能达到更高层次的良性竞争。
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