“铁公基”额度再充值！下半年经济运行的“路线图”清晰了
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今天，我想从一个平时大家容易忽视的角度出发，聊聊下半年，想保住我们的工作，需要用哪些手段，哪些地方，会借此机会，成为中国经济的顶梁柱。
我们想搞清楚，外面正在发生什么事情，更认真的看这个世界，哪怕有一丁点启发，也算有收获。
至于个体，在时代洪流面前，能不能嗅到什么机会，能不能趋利避害，指望一篇文章，是很难做到的。
8月24日的高层会议上，有两条内容：
增加3000亿以上政策性开发性金融工具额度，用好5000多亿元专项债结存限额；
向地方派出稳住经济大盘督导工作组。
为什么要重视这些政策呢？
因为今年太特殊了。
大家应该还有印象，5月份的时候，也有一场稳住经济大盘的会。
当时提出了33项政策，比如，退税规模增加1400亿，取消低风险地区的通行限制，乘用车减税600亿，支持刚需和改善买房。
然后，我们就看到，6月份的房地产销售、汽车销量、工业增加值、社会消费品零售总额，全都开始复苏。
可没过多久，7月份，除了出口外贸坚挺之外，各种指标，又开始往下走。
这就跟小孩发烧一样，4月份的时候发高烧，先来一波退烧药。
好转之后，7月和8月又反复，这时候需要换药打点滴了。
所以，我们可以把这场会，视为下半年经济的路线图。
细看这些内容，一城一策的房地产信贷政策，可能预示了部分城市会出现更低的首付，更低的利率。
这其实没什么好聊的，房地产的成交只要上不来，类似的政策会越来越多，利率突破4%也不是没有可能。
关键词是：专项债。
咱们简单点说，每个省份，想搞建设，手里得先有钱。
钱从哪里来呢？
一靠收税，二靠卖地。
可是，因为分税制，地方上的财权和事权是不匹配的，又要马儿跑，又不让马儿吃草，靠手里这点钱，是不够的。
这个时候，就得发债券，举债创收，搞活经济。
在2014年以前，很多地方为了搞建设，成立了融资平台公司，不管啥项目，能不能收回成本，都给这些城投公司借钱提供担保。
这样一来，这些债到底属于地方上的，还是属于平台公司的？
债务这种东西，一旦变成糊涂账，后果是难以想象的。
城投虽然跟地方有千丝万缕的联系，但它毕竟是公司，万一哪天还不起债了，难道我们的水电气暖都断了不成？
所以，从2014年开始，明确规定，地方政府债券，是地方上唯一的融资渠道，把地方债和城投债切割。
多的就不讲了，其实后面还有很多故事。
反正，2015年以后，自从允许省级发债，地方债就开始井喷。
地方债里，又分为专项债和一般债。
最近几年，专项债发行规模占比远远超过了一般债，今年更是创出了超过80%占比的历史记录。
农田水利，公路铁路，产业园，城市管网更新，基站和数据中心，保障房，干啥的都有。
专项债发出去后，银行买了债券，这些钱转换为政府存款，用来作为基建项目的资本金。
要想启动、完成项目，参与建设的上下游公司，也得从银行贷款，作为专项债的“配套资金”，那企业的贷款额度，自然就上来了。
然后，这些项目，就可以用来创造就业岗位，拉动投资。
总之，以后大家看到专项债这三个字，就知道，这是地方上为了搞建设，最重要的融资手段。
所以，接下来我们要拆解，哪些地方分到的额度多呢？
我们从最近关注度非常高的一个热词聊起。
收成不好的年景，家里有困难，能干的孩子们，就得多出点力。
这是不是天经地义？
所以，今年有个词，被反复提及，就四个字：
经济大省。
我们捋一下时间线。
8月16日要求：“经济大省要勇挑大梁”。
7月28日提出，“有条件的省份，要力争完成目标。”
7月7日，经济形势座谈会提出：
“东南沿海5省市，要继续挑起国家发展、稳经济的大梁，发挥保障国家财力的主力作用。”
两个月内，点名了三次。
第一次，是东南五省市，广东、江苏、浙江、上海、福建。
第二次，没提及具体名单。
第三次，是广东、江苏、山东、浙江、河南、四川。
加起来就是：粤苏鲁浙豫川闽沪，总共是七省一市。
官方数据，这些地方，对中央财政净上缴中贡献超过6成，市场主体数量占全国4成以上，贡献了40%以上的就业。
拿山东、河南、福建来说，不同省份的优劣势也不同。
从各省的投入产出表来看，福建的支柱是交运仓储、服装鞋帽、房地产，2021年人均GDP达11.8万元，全国排第四。
当然，还有像宁德时代、片仔癀、厦门钨业，三钢闽光，涵盖了电器机械、医药制造、金属冶炼加工。
山东是“象群模式”，城市分布相对均衡一些，国有企业占比大、重工业企业数量多，制造业占比41.5%、远高于全国平均水平的31%。
河南是我国重要的粮食、能源和原料工业基地，加上中国之中的区位，发达的交通体系，支柱产业自然是农林牧渔和批发零售，郑州前几年崛起很快，加速了对省内其他城市的虹吸。
我们做个总结。
用足专项债额度，说明刺激基建的空间，远远没有到头。
下半年的顶梁柱，有七省一市：
广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、福建、上海。
还有两个细节。
1，《经济日报》，已经在头版，连续发了6篇文章，只聊一个话题：
这些省份是怎么“挑大梁”的。
2，8月，已经开展了两轮督查行动，带队级别非常高，历史上，每次督查过后，民间投资都能快速增长。
国盛宏观熊园列出了一组数据：
1-7月，发改委累计审核固定资产项目投资额超过了1万亿，是去年同期的3倍以上。
上半年，五大建筑央企（中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建），新签基建类合同金额达3.9万亿元，同比增速26.4%，远高于基建增速。
8月沥青开工率，由6月的26.7%上升到了37%，水泥发运率上升到了48.4%。
这些密密麻麻的政策，整齐划一的动向，任何人，都能嗅到非同寻常的味道。
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