作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)
平时你知道的是1+1=2,但在美股,绝壁不是这么算的,1+1最少是大于10的,所以大伙玩花花轿子人抬人的把戏是有有利可图的。其实这种玩法在大A里也挺常见的,当年就有坐庄的为了炒高股价,包下整个生产线,搞出一个产品外销被抢购的把戏,一块钱的销售额,起码能搞出十块钱的市值,这买卖当然能干。有些吝啬的主力,根本舍不得拿真金白银出来搞业绩,搞点小作文,一样也能赚个盆满钵满。我A最不好的地方在于金融资本无法主宰实体经济,管理层对于闹得太出格的玩法,会立刻降下九天神雷,然后就没有了……一帮傻乎乎的老铁天天在那里喊,大A不回馈股民,不像美股,年年分红,年年回购,如果分红1元,能在股市赚到10元的市值,回购1元,能让市值涨10元,那么借钱分红回购都划算。所以大家可以看看神奇的美股上市公司,很多企业常年盈利,却成了负资产,一开始还挺让人想不通的,等理解了市场的玩法就明白了,哦,原来联手坐庄,掏空上市公司就是这么玩的。净资产是负的,市值却有几千亿美元的企业并不是少见。别怪大A里的大股东吃相难看,再难看也没有美股这么奇葩,如果你们认为这样是合理的,那当我没说。这波甲骨文为什么暴涨?因为AI概念赚钱的企业轮到甲骨文了。先是英伟达吃到了最大一波利好,玩AI都到英伟达这里买芯片,下巨额订单,然后英伟达市值飙到了世界第一,涨了百倍,然而支持这4万亿美元市值的订单总共才多少呢?结果美帝一番骚操作,直接把英伟达嘎东大韭菜的明路给封死了,东大的大企业现在买英伟达芯片得确保不会让芯片的后门影响到数据安全,网络安全,这谁敢保证?所以H20高调放开没几天就直接下线了,即便是放开未阉割版本,也别想拿到多少东大的市场份额。没了东大庞大的需求垫底,美帝的AI芯片神话有点炒不下去了,当然了,硬抗,靠着印钞机加持,市值未必不能再继续往上冲冲了。事实上老美在AI上砸了不少钱,到现在为止也没有整出个靠谱的盈利模式来,投入产出比完全不好意思拿到桌面上说。但撑着美股大泡泡不灭的也只有一个AI了,除此之外,再没别的好吹了。应用盈利遥遥无期,但没关系,甘蔗有两头,没有产出难道还不能疯狂投入吗?甲骨文2026财年的云基础设施收入预计是180亿美元,2027年是320亿美元、2028年是730亿美元、2029年是1140亿美元、2030年是1440亿美元。以上数据是甲骨文股价暴涨的依据,一切都靠未来,26年的收入可以展望,27年的收入基本靠意向,到28年即便在科技战里中美还能维持现在这种态势,你敢肯定未来甲骨文还能拿到这么靠谱的订单吗?至于2029年千亿收入那更扯了。以美帝的拉胯,科技战真的能打到28年吗?想想N年前的新能源大战,特斯拉从遥遥领先,到现在变成鸡肋一般的存在,只过了几年?看看东大这边红红火火的用举国体制发展新质生产力,我们AI应用已经在很多方面甩美帝几条街了。机器人是不是AI应用?无人驾驶是不是AI应用?辅助驾驶是不是AI应用?AI制药咱们都卷得懂王下禁令了。想想看,为什么美帝现在也不提通讯行业的竞争?不搞新能源推广?是真的不在乎这两个行业?无非是自己输了,往死里卷也卷不过,并且身娇肉贵的也没法卷。如果我们通讯和新能源都比他们落后,你看又是个啥光景?但皇帝的新装不能随便戳破的,都知道是怎么一回事,还得彼此装傻,好的是甲骨文玩软件,总归炒市值总体往里面砸的费用要比硬件少,又能吹更多的牛逼,软件嘛,服务业嘛,还有个强制服务选项,要不要,都得受着。老粉丝都知道,我一直说美国上市公司都是金融企业,最核心的产品是股价,其余的都是为了达成股价目标搞的营销手段。集体坐庄,就是一群人彼此利益绑定,互相刷营销费呗,豪绅们舍不得出钱,尽可以让白宫里的懂王出面,请美国人民一起出,反正债多了不愁。往好处看就是美股有找到了新的炒作路径,大A也有新锚点了。